Vyhledávání záznamů v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vyhledávání záznamy obchodních je rychlý způsob, jak najít jeden nebo více záznamů s informacemi, které chcete zobrazit. Použití vyhledávání k označení vysoké hodnoty nebo vysokou prioritou projektů, například nebo vyhledejte všechny účty, obchodních kontaktů, obchodních projektů a příležitosti, které vám byl přiřazen pro správu.

Tento článek popisuje způsob použití funkcí Hledat k nalezení Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamy.

Co chcete udělat?

Hledání obchodních záznamů

Opakování poslední hledání

Návrhy hledání

Možnosti rozšířeného vyhledávání

Rozšířit obor hledání

Upřesnit výsledky hledání

Pomocí složek výsledků hledání

Vytvoření složky výsledků hledání

Hledání obchodních záznamů

Každý typ záznamu, který je možné hledat v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jakož i další informace, například výsledky marketingové aktivity.

Při spuštění hledání zkontrolován veškerý text v polích s vybraný typ záznamu klíči jsou informace, které chcete najít, včetně všech polí definovaných uživatelem, nebo vlastní. Pokud chcete, můžete hledat téměř všechna pole typu záznamu.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    Správa kontaktů.

    Prodej.

    Marketingová.

    Řízení projektů.

  2. V pracovním prostoru klikněte na kartu obsahující požadovaný typ záznamu, který chcete vyhledat.

  3. Na kartě zadejte do pole Hledat v "(jméno seznam)" termín, který by podle vás záznamy, které chcete najít, například město, směrové číslo oblasti nebo dokonce část jména. Pokud zadáte víc hledaných slov, třeba Jesperu 555 bude obsahovat výsledky hledání záznamy, které obsahují obou těchto podmínek.

Jak hledat položky historie komunikace?

Můžete hledat položky historie komunikace jednotlivých záznamů, nebo můžete hledat celé složky historie komunikace.

Pokud chcete hledat položky historie pro záznam    Poklikejte na záznam a otevřete ho a pak na pásu karet klikněte na tlačítko Historie.

Pokud chcete hledat ve složce historie komunikace    V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerHistorie komunikace.

Tip : Hledání operátory, jako například a a nebo vztah mezi hledané termíny označit. Je výchozí operátor BETWEEN. Pokud nechcete zahrnout operátor více hledané termíny, třeba Jesperu nebo 555, vyhledá jenom záznamy obsahující každé hledaný termín, který jste zadali.

  1. Klikněte na tlačítko Hledat tlačítko Hledat . Výsledky hledání se zobrazí na kartě. Název se změní kartu nápisem (Výsledky hledání).

Poznámka : Ve výsledcích hledání nevyhledá funkci hledání v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  1. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Ukončit hledání tlačítko v miniaplikaci uzavřít .

    Tip : Můžete také Filtr seznamu záznamů na kartu pravým tlačítkem na kartu a pak klikněte na Upravit. Klikněte na tlačítko Filtr a potom zadejte kritéria, která chcete. Další informace o filtrech najdete v tématu filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Opakování poslední hledání

Pokud potřebujete zobrazíte sadu výsledků vyhledávání znovu po ukončení výsledky hledání, můžete rychle zopakování hledání bez zadáním kritérií vyhledávání. U každé karty se automaticky uloží do 10 posledních hledání.

Poznámka : Poslední hledání nelze použít pro další karty.

  1. V pracovním prostoru klikněte na některou kartu klikněte do vyhledávacího pole.

  2. Na pásu karet klikněte v případě potřeby klikněte na kartu vyhledávání.

  3. Ve skupinovém rámečku Možnosti klikněte na Poslední hledání tlačítko poslední hledání . Hledání jsou označeny kritériích pomocí poslední hledání v horní části seznamu.

  4. Klikněte na Hledat, který chcete opakovat. Záznamy, které splňují daná kritéria hledání se zobrazí v podokně výsledků hledání.

Pokud chcete vytvořit seznam opakovaně použitelný, doporučujeme v pracovní prostor můžete vytvořit novou kartu a použít filtr. V pracovním prostoru klikněte na tlačítko Vytvořit novou kartu a zadejte požadované informace. Další informace o tom, jak vytvořit novou kartu najdete v článku informace o kartách v článku dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager .

Tip : Výběr všech záznamů v seznamu výsledků, pravým tlačítkem myši a potom kliknete na vytvořit a typem marketingové aktivity, které budete chtít spustit můžete spustit Marketingová aktivita některý ze sady výsledků hledání. Další informace o spuštění marketingové aktivity najdete v tématu Prodej produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Návrhy hledání

  • Pokud si nejste jisti pravopis hledaný termín, jako je název, zadejte pár písmena.

  • Funkce vyhledávání kontroluje všechny zadaný text v polích základní každý záznam, který hledáte, aby výsledky hledání může být širší než očekáváte. Například pokud jste zadali Chicago jako hledaný termín, by zobrazí kontakty s adresami Chicago i s Chicago v jejich názvů společností ve výsledcích hledání.

  • Zadejte víc klíčová slova, například jméno nebo město, do vyhledávacího pole.

  • Je výchozí hledání Operátor Between. Pokud nepoužíváte další operátory, se zobrazí jenom ty záznamy, které splňují všechna kritéria vyhledávání.

  • Operátory (= < > nebo) jednotlivě nebo v kombinaci mezi hledaných slov a zúžíte výsledky.

Zadejte operátory AND nebo velkými písmeny.

Začátek stránky

Možnosti rozšířeného vyhledávání

Dokonalejší možnosti základní vyhledávání záznamů business rozšířit či zúžit obor hledání.

Pomocí možnosti obor rozšířit vyhledávacího pole. Například pokud hledáte záznamy obchodních kontaktů, ale chcete zahrnout potenciální zákazníci výsledky, můžete vytvořit další záznamy stejného typu v hledání.

Použití možnosti Upřesnit zpřesnění hledání konkrétních polí, včetně všech polí definovaných uživatelem. Kliknutím na libovolné pole ve skupině tento typ informací přidat kritéria hledání.

Začátek stránky

Rozšířit obor hledání

Po spuštění hledání můžete změnit jeho obor obsahovat další záznamy stejného typu, nebo všechny Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamy a položky. Pokud nenajdete záznam kde očekáváte, aby se zobrazovala, vyzkoušejte tento postup.

Pokud hledáte všechny záznamy – položky historie komunikace, záznamů příležitostí, propojené účty a podobně –, které jsou přidružené k určité Obchodní kontakt, je rozbalit hledání tak, aby automaticky vkládat všechny záznamy v hledání, včetně všech vlastní typy záznamů.

Po spuštění hledání rozšířit rozsah hledání pomocí následujícího postupu.

  1. Na pásu karet klikněte na kartě hledání ve skupině obor klikněte na jednu z následujících akcí:

    • Všechny typy záznamů název) Tato možnost rozbalí hledání zahrnout všechny typy záznamů, které jsou založeny na vybraný typ záznamu.

    • Všechny položky aplikace Business Contact Manager Tato možnost ( tlačítko všechny položky bcm Hledat ) rozbalí výsledků hledání můžete zahrnout všechny aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamů a položek, včetně položek historie komunikace.

      Poznámka : Položky Outlooku, jako jsou schůzky a e-mailové zprávy, nejsou zahrnuty ve výsledcích hledání.

  2. Vraťte se do původní výsledky hledání tak, že kliknete na Aktuální kartě na pásu karet.

Začátek stránky

Upřesnit výsledky hledání

Kdykoli při hledání můžete přidat kritéria hledání další zúžit výsledky, které se zobrazí. Přidání vyhledávacího hodnot téměř všechna pole na vybraný typ záznamu.

Po spuštění hledání zúžit obor vyhledávání pomocí následujícího postupu.

  1. Na pásu karet klikněte na kartě hledání ve skupině Upřesnit klikněte na některou z následujících možností zahrnout kritéria hledání:

Když klepnete na...

Výsledky hledání zahrnout...

Možnosti názvu (popisek se liší se záznamy, které hledáte)

Všechny záznamy s názvem nebo částečné název, který zadáte do pole Hledat.

Přiřazení a potom klikněte na jméno v seznamu

Všechny záznamy, které jsou přiřazené uživateli název, který jste vybrali.

Kampaň  (pro marketingové aktivity záznamů)

Marketingové aktivity záznamy, které patří kampaně nebo kampaní s názvem, který zadáte do pole kampaní.

S příznakem

Záznamy, které jsou označené příznakem.

Fáze prodeje  (pro pouze záznamů příležitostí)

Příležitosti záznamy, které jsou v prodejní oblasti (například vyhledávání nebo kvalifikace), klikněte v seznamu.

Stav  (pro marketingové aktivity, obchodní projekt a pouze záznamů projektových úkolů)

Záznamy, které jsou označené stav klikněte v seznamu Stav.

Kategorie

Záznamy, které byly přiřazeny kategorii, klikněte v seznamu kategorie.

Možnost nadřazené (popisek se liší se záznamy, které hledáte)

Záznamy, které jsou propojené s klientem nebo projektu se název, který zadáte do pole Hledat.

Pole formuláře tlačítko pole formuláře

Všechny záznamy obsahující stejné hodnoty do polí, které lze zadat nebo klikněte vyhledávací pole u polí, která klikněte v seznamu Polí formuláře.

  1. Klikněte na tlačítko hledání zobrazí výsledky hledání.

Tip : Každý výběr provedené ve skupině Upřesnit se přidá ve formě pole pod polem pro hledání. Můžete zkontrolovat a změnit tyto kritéria a vyhledávat další, dokud je zvýrazněná do vyhledávacího pole.

Začátek stránky

Pomocí složek výsledků hledání

Složky výsledků hledání, jako karty v pracovním prostoru je užitečný způsob, jak snadno zobrazit konkrétní informace, které chcete zobrazit.

Složky výsledků hledání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zobrazíte v navigačním podokně klikněte na položku Pošta. Klikněte na složku, do které najdete v článku záznamy, které obsahuje.

Můžete vytvořit a používat Složky výsledků hledání podle potřeby. Budou fungovat podobně filtrované seznamu na kartě. Složky výsledků hledání vyžadují však výrazně překročit z vašeho počítače zpracování power karty provádět, aktualizujte svá data. Karty jsou aktualizovaly pokaždé, když jsou viditelné, ale pořád se aktualizují Složky výsledků hledání, zda jsou zobrazené.

Doporučujeme, abyste omezení počtu Složky výsledků hledání, kterou vytvoříte a místo toho použijte tabulátory, když je potřeba vytvořit seznam opakovaně použitelného. Můžete vytvořit maximálně 20 karty v jednotlivých pracovních prostorech. Další informace o vytvoření karty z filtrované seznamy naleznete v části na kartách v článku dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager .

Vytvoření složky výsledků hledání

  1. V navigačním podokně klikněte na Pošta.

  2. V části Business Contact Manager klikněte pravým tlačítkem na Složky výsledků hledání a potom klikněte na Nová složka výsledků hledání.

  3. V dialogovém okně Nová složka výsledků hledání zadejte název složky.

  4. Klikněte na typ záznamu, který chcete složku výsledků hledání obsahující.

Můžete vybrat typy záznamů, jako je třeba obchodní kontakty účty, příležitostí, obchodní projekty a úkoly projektu nebo historie komunikace záznamy například historie obchodního kontaktu, historie klienta, historie příležitosti a historie obchodního projektu. Složky historie bude obsahovat položky historie komunikace pro vybrané typy záznamů.

Tip : Pokud vytvoříte složky se záznamy založených na účtu nebo obchodní kontakt, můžete jako seznamu příjemců v marketingové aktivitě složky výsledků hledání. Jednoduše vyberte požadované záznamy a pak na pásu karet ve skupině komunikace na marketingové a klikněte na činnost, kterou chcete spustit.

  1. Klikněte na tlačítko Filtr zobrazíte dialogové okno Filtr. Proveďte některou z těchto věcí:

    • Na kartě Jednoduchý filtr klikněte na možnosti, které chcete zahrnout do výsledky filtrování.

    • Klikněte na kartu Rozšířený filtr vytvořit jeden nebo víc dotazů další omezit výsledky filtrování.

    • Klikněte na kartu Zobrazit výsledky zobrazíte seznam záznamů. Zrušte zaškrtnutí políček další záznamy, které chcete vyloučit z výsledků.

      Další informace o použití filtrů najdete v tématu filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

  2. Kliknutím na OK uložte výsledky jako složky výsledků hledání.

    Složka se zobrazí v navigačním podokně, ve složce Aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×