Výběr záznamu aplikace Business Contact Manager pro odkaz

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete propojíte záznamy, třeba obchodní kontakty a příležitosti společně a položek aplikace Outlook, například schůzky a e-mailové zprávy a soubory, jako je Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher a Word, můžete také propojit záznamy.

Tento článek popisuje, jak propojit se záznamem existující nebo nové.

V tomto článku

Jak propojit různé typy záznamů

Zvolte záznam, který chcete propojit

Informace o tom, jak vytvořit odkaz na určitý záznam s dalším záznamem naleznete v článku o daného typu záznamu.

Informace o propojování položek aplikace Outlook, třeba schůzek nebo úkolů, se záznamem a soubory, v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

Informace o tom, jak propojení souboru se záznamem z programu, jako je Word najdete v článku propojení souboru se záznamem aplikace Business Contact Manager.

Jak propojit různé typy záznamů

Můžete propojit záznamy různými způsoby:

  • Propojení klienta nebo obchodního kontaktu s příležitostí nebo obchodním projektem     Ve formuláři příležitosti nebo obchodního projektu klikněte na Propojit s.

  • Přidání souvisejících klientů a obchodních kontaktů s obchodním projektem     Ve formuláři obchodního projektu klikněte na Přidat.

    Tip: Současně můžete přidat víc záznamů stejného typu.

  • Odkaz účet s obchodním kontaktem     Klepněte na účet na obchodní kontakt nebo zájemce formuláře.

  • Propojení jednoho nebo víc obchodních kontaktů k účtu.     Klikněte na Přidat na formuláře klient.

  • Sledování účtu, obchodní kontakt, potenciální zákazník a příležitosti záznamy, které je výsledkem marketingové aktivity     Ve formuláři klienta, obchodní kontakt, potenciální zákazník nebo příležitosti klikněte na tlačítko zahájil.

  • Propojení obchodního projektu s úkolem projektu (povinné)     Klepnutím na tlačítko Propojit ve formuláři úkolu projektu.

  • Odkaz Outlook událostí, e-mailové zprávy a úkolů     Klikněte na událost, e-mailovou zprávu nebo úkolů. Na pásu karet klikněte na propojit se záznamem. Další informace o propojování tyto položky najdete v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

  • Odkaz soubor     V Excel, PowerPoint, Publisher a Word klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Business Contact Manager. Klikněte na propojit se záznamem.

Začátek stránky

Zvolte záznam, který chcete propojit

  1. Otevřete dialogové okno odkaz jedním ze způsobů popisu v předchozí části tohoto článku.

  2. V seznamu Typ položky klikněte typ záznamu, který budete potřebovat, jako je účty nebo zájemce, chcete-li zúžit seznam záznamů.

    Poznámka: V Excel, PowerPoint, Publisher a Word označen v seznamu složek.

  3. Udělejte něco z tohoto:

    • Propojení stávajícího záznamu   

      1. Pokud je dlouhý seznam záznamů a znáte název záznam, který chcete, zadejte ho do pole Hledat zvýrazněte záznam v seznamu.

        Poznámka: Klikněte na záhlaví sloupce vyhledávání podle tohoto sloupce.

      2. V seznamu klikněte na záznam, který chcete propojit, pokud již není zvýrazněna a potom klikněte na Propojit s.

        Tip: Kliknutím na záhlaví sloupce k seřazení záznamů podle tohoto sloupce.

        Poznámka: V některých případech můžete zadat víc než jeden záznam.

        Jak se dá vybrat víc záznamů?

        Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

        Pokud chcete před jeho propojení upravit existující záznam, klikněte na záznam a potom klikněte na Otevřít. Proveďte požadované změny a klikněte na Uložit a zavřít.

      3. Klikněte na tlačítko OK.

    • Odkaz na nový záznam   

      1. Klikněte na tlačítko Nový.

        Formulář nového záznamu, který se otevře je stejný typ záznamu v seznamu Typ položky.

        V případě potřeby nový formulář automaticky obsahuje informace, například adresu ze záznamu, který vytváříte odkaz.

      2. Vyplňte formulář a potom klikněte na Uložit a zavřít.

        Poznámka: Název záznamu, který propojujete není uvedený v novém záznamu až po uložení záznamu, který vytváříte odkaz.

      3. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×