Správa produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste mohli sledovat Produkty a služby, který používáte ve vaší firmě můžete aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010. Můžete taky obsahují popisy položky, jednotkové náklady a ceny jednotlivých položek.

Seznam produktů a služeb můžete importovat z jiného programu nebo produktů nebo služeb můžete přidat jednotlivě. Při přidání produkty a služby záznamů příležitostí, můžete také změnit položky informací, třeba výchozí množství nebo ceny pro každou určitého zákazníka.

Tento článek popisuje, jak importovat seznam produktů a služeb, jak upravit seznamu nebo z jedné položky ze seznamu, odstranění položek ze seznamu a jak změnit nastavení měny v seznamu.

Co chcete udělat?

Vytvořit a importovat seznam produktů a služeb

Přidat do seznamu produktů nebo služeb

Úprava položky produktů nebo služeb

Odstranění položky produktů nebo služeb

Přidat produkt nebo službu se záznamem příležitosti

Úprava položky produktů a služeb na záznam příležitosti

Změna Měna použitá v seznamu položek

Vytvořit a importovat seznam produktů a služeb

Import seznamu produktů a služeb do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, vytvořit seznam položek a uložit jako Soubor hodnot oddělených čárkou (CSV). Prvního řádku nebo řádek souboru .csv musí obsahovat záhlaví sloupců ze seznamu, je třeba zajistit, že první řádek seznamu se skládá ze záhlaví sloupců.

Úspěšně importovat seznam produktů a služeb ve formátu CSV, musí být splněny následující podmínky:

  • V souboru pro jednotlivé položky, které importujete, musíte vytvořit samostatný řádek.

  • Každý záznam položku musí obsahovat tyto tři pole: název položky, popis položky a Jednotková cena.

  • Pole musí být oddělte je čárkami bez mezer před nebo za čárkou.

V souboru .csv můžete použít jeden z několika různými typy uspořádání sloupců.

Uspořádání tří sloupců

Cena NameDescriptionUnit položky

Zadejte položky název, popis a Jednotková cena jako obvykle by s mezerami, ale nevkládejte mezery mezi záhlaví sloupců. Tady je příklad, jak by měl vypadat informace:

Název položky 1, popis položky 1, Jednotková cena 1

Název položky 2, popis položky 2, Jednotková cena 2

Volitelné čtvrté pole pro položku množství a na pátý pole můžete také přidat pro pořizovací cena.

Uspořádání čtyř sloupců

NameDescriptionUnit PriceQuantity položky

Zadejte položky název, popis a Jednotková cena jako obvykle by s mezerami, ale nevkládejte mezery mezi záhlaví sloupců. Tady je příklad, jak by měl vypadat informace:

Název položky 1, popis položky 1, Jednotková cena 1, množství 1

Uspořádání pěti sloupců

Položky NameDescriptionUnit PriceQuantity jednotkové náklady

Zadejte položky název, popis a Jednotková cena jako obvykle by s mezerami, ale nevkládejte mezery mezi záhlaví sloupců. Tady je příklad, jak by měl vypadat informace:

Název položky 1, popis položky 1, Jednotková cena 1, množství 1, Jednotková cena 1

Příklad v Excelu

Tady vidíte, jak vypadá seznam se dvěma položkami v Excelu. Skládá se z řádku záhlaví, pod kterým je každá položka na jednom řádku.

Název položky

Popis

Jednotková cena

Řetěz na kolo

titanový 48"

56.50

Lahev na vodu

světle modrá – průhledná

11.75

Příklad v poznámkovém bloku

Pokud upravujete soubor v textovém editoru, jako je Poznámkový blok, vytvořte samostatný řádek v souboru pro jednotlivé položky, které importujete a položek v každém řádku oddělte čárkami bez mezer před nebo za čárkou. Myslete na to, že první řádek se považuje za text nadpisu.

Název položky,Popis,Jednotková cena
Řetěz na kolo,titanový 48",56.50
Lahev na vodu,světle modrá – průhledná,11.75

Rozdělení a pokyny pro peněžní částky

Ceny a produktu množství nesmí obsahovat symboly měn nebo interní interpunkci. Jedinou výjimkou je, že můžete použít desetinnou pro Měna. Příklad:

  • Částky celá čísla zadejte 10000představující částky deset 1000.

  • U částky, která obsahuje zlomek, například u ceny zahrnout desetinné čárky. Zadejte 10,50 představující v korunách deseti dolary a 50 částky.

Import seznamu produktů a služeb

Jakmile jste připravili souboru .csv, můžete ho importovat. Při importu můžete přidávat nové položky do stávajícího seznamu produktů a služeb, nebo stávající seznam nahradit nový seznam.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině Přizpůsobit klikněte na Produkty a služby.

  3. V dialogovém okně produkty a služby klikněte na importovat a potom postupujte podle pokynů v průvodci importem produktů a služeb.

    Poznámka : Pokud chybová zpráva v souboru protokolu říká, že položek je už v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a chcete položky v souboru přepsat existující položky, zahajte import znovu a klikněte Nahradit existující seznam s položkami v tomto souboru v dialogové okno Import produktů a služeb.

    Další informace o tom, jak importovat soubor .csv do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook najdete v článku Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Přidat do seznamu produktů nebo služeb

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině Přizpůsobit klikněte na Produkty a služby.

  3. V dialogovém okně produkty a služby klikněte na Přidat.

  4. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu zadejte Název položky, Popis, Výchozí množství, Jednotková cena a Jednotková cena.

    Pole kód se vypočítá automaticky.

    Další informace o informace, které můžete přidat produktů a služeb položky v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu

    Pole

    Popis

    Název položky

    Zadejte název produktu nebo služby.

    Popis

    Zadejte popis produktu nebo služby.

    Výchozí množství

    Zadejte počet produktů nebo služeb, které obvykle prodáváte najednou. Výchozí množství je 1.

    Pořizovací cena

    Zadejte náklady na jednu jednotku produktů nebo služeb.

    Revize

    Rozdíl mezi náklady a cena za jednotku automaticky počítán a se zobrazí v poli značky.

    Jednotková cena

    Zadejte cenu jednu jednotku produktu nebo služby.

    Daň

    Vyberte dani označíte, že podléhá dani položky.

  5. Pokud jsou posouzeny daní na používané produkty či služby dani zaškrtněte políčko.

    Tip : Většina států, okresy a měst obsahuje DPH, které musí být přidán do cenu zboží a služeb prodané. V nápovědě k oddělení váš stav příjmů web a zjistěte, jaké daní platí ve vaší oblasti.

  6. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Kliknutím na Přidat další položku uložit do seznamu a přidejte další položku produktů nebo služeb.

    • Klikněte na tlačítko Uložit na Přidat položky do seznamu a zavřete dialogové okno.

Začátek stránky

Úprava položky produktů nebo služeb

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině Přizpůsobit klikněte na Produkty a služby.

  3. V dialogovém okně produkty a služby klikněte na položku a potom klikněte na Upravit.

  4. V dialogovém okně Upravit produkt nebo službu nezměnili následující informace: Název položky, Popis, Výchozí množství, Jednotková cena nebo Jednotková cena.

    Podrobnosti o pole, která lze aktualizovat v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu najdete v článku Přidat produkt nebo službu do seznamu

  5. Klikněte na tlačítko Uložit.

  6. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno produkty a služby, nebo klikněte na další položku v seznamu a potom na tlačítko Upravit pro úpravy.

Začátek stránky

Odstranění položky produktů nebo služeb

Odstranění produkty a služby, budou trvale odebrány z databáze.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině Přizpůsobit klikněte na Produkty a služby.

  3. V dialogovém okně produkty a služby klikněte na některou položku v seznamu a potom klikněte na Odstranit.

  4. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano odstranit položku.

  5. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno produkty a služby, nebo klikněte na další položku v seznamu a potom klikněte na Odstranit můžete ho odstranit.

Začátek stránky

Přidat produkt nebo službu se záznamem příležitosti

Můžete mít přehled které z vašich produktů nebo služeb, které zájem kontaktu s příležitostí, můžete přiřadit produkty a služby se záznamem příležitosti. Přidat produkt nebo službu z existující produkty a služby seznamu nebo můžete přidat novou položku produktů nebo služeb úplně odebrat.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na kartě příležitosti poklikejte na záznam, který chcete otevřít.

  3. V části informace o produktech a službách klikněte na Přidat.

  4. Udělejte jednu z následujících akcí v poli název položky:

    • Klikněte na položku, kterou chcete přidat položky seznamu produktů a služeb.

      Zbývající údaje o automaticky přidají i do formuláře. Podle potřeby změňte požadované informace. Změny se použije jenom pro položky, které přidáte do vybraným záznamem příležitosti.

    • Zadejte název pro nová položka, kterou chcete vytvořit a přidat do záznam příležitosti.

      Poznámka : Nové položky, které se vytvářet přímo na záznam příležitosti nepřičítají produktů a služeb. Se přidají jenom vybraný záznam příležitost.

    • Klikněte na Upravit tento seznam k přidání nové položky do seznamu produktů a služeb.

      1. V dialogovém okně produkty a služby klikněte na Přidat.

      2. Zadejte informace do dialogového okna a klikněte na OK.

      3. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu klikněte na položku, kterou jste právě přidali a klikněte na OK. Položka informace se automaticky přidají do formulář příležitosti.

  5. V dialogovém okně Přidat produktů nebo služeb zadejte informace do pole PopisVýchozí množství, Jednotková cena, Jednotková cena a Sleva. Automaticky se počítají pomocí značek a polí Součet za řádek (před slev) a Součet za řádek. Pokud shromažďovat a platba na používané produkty či služby jiných daň nebo daň z prodeje, dani zaškrtněte políčko.

Další informace o můžete přidat se záznamem příležitosti v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu.

Pole

Popis

Název položky

Zadejte název produktu nebo služby.

Popis

Zadejte popis produktu nebo služby.

Množství

Zadejte počet produktů nebo služeb pro tuto příležitost.

Pořizovací cena

Zadejte náklady na jednu jednotku produktů nebo služeb.

Revize

Rozdíl mezi náklady a cena za jednotku automaticky počítán a se zobrazí v poli značky.

Jednotková cena

Zadejte cenu jednu jednotku produktu nebo služby.

Řádek Součet (před diskont_sazba)

Celkovou cenu počet položek. Tento čísla se vypočítá automaticky.

Sleva (%)

Pokud nabídnout slevu zadejte procentuální hodnotu, podle kterého jsou snížení ceny položky.

Řádek Součet

Celkovou cenu množství položky po sleva. Tento čísla se vypočítá automaticky.

Daň

Vyberte dani označíte, že podléhá dani položky.

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Kliknutím na Přidat další položku uložit do seznamu a přidejte další položku produktů nebo služeb.

    • Klikněte na OK zavřete dialogové okno a přidejte položku do seznamu.

    • Klepnutím na tlačítko Storno zavřete dialogové okno Přidat produkt nebo službu.

Začátek stránky

Úprava položky produktů a služeb na záznam příležitosti

Při předvádění nabídky někomu může nabídnout slevu, přidat produkt nebo službu, že není obvykle nabízejí nebo dokonce odstranit jeden z vašich obvykle produktů nebo služeb. Ke sledování tyto změny, můžete přidat, úpravy nebo odstranění položek přímo z libovolné Záznam příležitosti. Provedené změny se projeví pouze pro vybrané záznam příležitosti a neovlivní seznamu produktů a služeb v Databáze aplikace Business Contact Manager.

V části produkty a služby pro záznam příležitosti, který upravujete klikněte na Přidat, nebo vyberte nějakou položku v seznamu a potom klikněte na Upravit nebo Odebrat.

  • Pokud jste klikli na Přidat:

    1. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu zadejte Název položky, Popis, množství, Jednotková cena a Jednotková cena. Podle potřeby přidejte procento slev .

    2. Aktualizujte všechna pole, které chcete aktualizovat, jak je uvedeno v Přidat produkt nebo službu se záznamem příležitosti.

    3. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Přidat produkt nebo službu, nebo klikněte na Přidat další přidejte další položku.

  • Pokud jste klikli na Upravit:

    1. V dialogové okno Upravit produkt nebo službu, zadejte Název položky, Popismnožství, Pořizovací cena a Jednotková cena a zadají slevy procentuální hodnotu, pokud budete chtít.

    2. Klikněte na OK zavřete dialogové okno Upravit produktů nebo služeb.

  • Pokud jste klikli na Odebrat, klikněte na Ano.

Začátek stránky

Změna Měna použitá v seznamu položek

Měna, na kterém založíte náklady a cenou položek produktů a služeb, je určený podle místního nastavení v počítači. Nelze použít měny z více oblastí v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Změna místního nastavení v počítači spuštěna aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Systém Microsoft Windows XP:

  1. V nabídce Start klikněte na Ovládací panely.

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • V Klasickém zobrazení poklikejte na položku místní a jazykové nastavení.

    • V Zobrazení podle kategorií klikněte na datum, čas, jazyk a oblast a potom klikněte na místní a jazykové nastavení.

  3. Na kartě Místní nastavení klikněte na vlastní.

  4. Klikněte na kartu měny a klikněte na symbol, který chcete v seznamu symbol měny.

    Windows Vista

  5. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Ovládací panely.

  6. V klasickém zobrazení. Poklikejte na panel místní a jazykové nastavení.

  7. Na kartě formáty klikněte na Vlastní nastavení tohoto formátu.

  8. Klikněte na kartu měny a klikněte na symbol, který chcete v seznamu symbol měny.

    Microsoft Intune

    1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

    2. Poklikejte na hodiny, jazyk a oblast.

    3. V části oblast a jazyk klikněte na Změnit datum, čas nebo formát čísel.

    4. V dialogovém okně oblast a jazyk v seznamu Formát klikněte na země ve formátu, který chcete použít a potom klikněte na Další možnosti.

    5. V dialogovém okně Vlastní formát klikněte na kartu měny a klikněte na symbol, který chcete použít v seznamu symbol měny.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×