Správa potenciálních zákazníků nebo potenciální zákazníci v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S Business Contact Manager pro aplikaci Outlook lze Udržujte si přehled o potenciální zákazníky a provést průběh směrem k získání podnikání.

Zájemce je osoba, obchodní nebo organizace, která má potenciálně zájem o produktů nebo služeb obchodní nabídky. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook slouží ke správě potenciálních zákazníků nebo potenciální zákazníci udržovat přehled o informace o jednotlivých potenciální zákazníci. Používání kritérií bodování pro hodnocení kvality potenciální zákazníky tak, abyste měli lepší představu o místo pro prodejní zaměřit. Můžete taky Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ke sledování průběhu nebo váš tým průběh směrem k zapnutí potenciální zákazníci do prodeje.

Co chcete udělat?

Vytvoření potenciální zákazníci

Vytvoření potenciální zákazníci

Zájemce můžou pocházet z libovolného místa – z Marketingová aktivita, odkaz z aktuálního odběratele nebo ústy z aplikace word. Jakožto vlastníka small business je důležité, abyste k zachycení a zpracování na každý zájemce. Pokud jste štěstí transpozici velkého množství potenciálních zákazníků, budete chtít mít proces zachycení a sledovat informace o zájemce a jestli zájemce převeden obchod. Například budete chtít:

  • Zachycení informací o potenciální zákazník záznam potenciálního zákazníka, včetně informací, které nesplňuje zájemce.

  • Záznam informací o produktech a službách zajímavé pořádat ve formuláři příležitost.

  • Zpracování s na osoby a sledování zájemců ZobrazitFormulář.aspx vyvíjí do s obchodním kontaktem.

Potenciální zákazníci se zobrazují na kartě v pracovním prostoru Prodej. Z prodeje pracovní prostor můžete zobrazit jednotlivé příležitosti a potenciální zákazník záznamy.

V této části

Vytvořte nový záznam potenciálního zákazníka

Vytvoření potenciální zákazníci z e-mailové zprávy nebo importem

Vytvoření zájemce z-mailové zprávy

Import a export záznamy zájemců

Vytvořte nový záznam potenciálního zákazníka

Úvodní informace o někoho, kdo může Jednejte s vámi může být omezený, ale je pořád jmění zachycení vědět záznam potenciálního zákazníka.

Můžete zadat velké množství informací o potenciálního zákazníka, odkaz Další záznamy a položky historie komunikace a přidání vlastních polí. Všechny tyto informace jsou uloženy jako pořádat Záznam.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na vést.

  3. V části předstihu v dialogovém okně Úplný název zadejte název vašeho příkladu.

    Tip : Úplný název je pouze údaje na vychází z formuláře.

  4. Zadejte jakékoli další informace, které máte, zájemce.

    Záznam potenciálního zákazníka má Obecné stránky a stránku Historie.

Stránka Obecné

Stránka Obecné záznam potenciálního zákazníka se dělí na oddíly následujícím způsobem:

Vést    Zadejte název projektu kontaktu a potom vyberte možnost zařadí zprávu, která chcete do pole Zařadit jako. Pokud chcete přiřadit zaměstnance ke zpracování s zájemce, klikněte na jméno zaměstnance v seznamu přiřazeno. V tomto seznamu se zobrazí jenom lidé, se kterými sdílíte databázi. Pokud chcete, můžete kliknutím na ikonu fotky přidat fotografii zájemce kliknutím na tlačítko fotky.

Formulář zájemce se potenciální zákazník název oddílu

Informace o společnosti    Zadejte název společnosti, který potenciální zákazník představuje.

Propojený klient    Pokud chcete přidružit k zájemce jeden z vašich účtů, klikněte na tlačítko účet a vyberte účet ze seznamu.

Internet, telefonní čísla a adresy    Zadejte zájemce kontaktní informace v těchto oddílech. V podokně pole nástroje, které obsahují šipky můžete zadat více položek. Můžete třeba zadejte adresy pro firmy, Home a jiných ve skupinovém rámečku adresy a zaškrtněte políčko adresa pro účely korespondence.

Informace o zdroji    Tato část slouží k zaznamenání jak najít o zájemce. Vyberte položku ze seznamu zdroj nebo zadejte nový zdroj. Potom klikněte na tlačítko zahájil určit přesné zdroj. Pokud se rozhodnete Word ústy jako zdroj, například a potom klikněte na zahájil, dialogové okno, které se otevře vypíše všechny obchodní kontakty a vyberte jméno zaměstnance nebo zákazníkům, kteří zájemce uvedené.

Vést záznamu zobrazením oddílu zdroj

Vést skóre    Počet bodů nebo hodnocení zájemce jak pravděpodobně se u něho bude zakoupení vašich produktů nebo služeb. Můžete ručně zadat skóre kliknutím na počet hvězdiček má pořádat mít nebo zvolte automatické Typ skóre. Automatické bodování je na základě kritérií bodování, kterou si můžete přizpůsobit, nebo jednoduše použít výchozí položky.

Zájemce se potenciální zákazník bodování

Komentáře    Doplňte všechny požadované informace o zájemce v poli poznámky. Klikněte na Přidat časové razítko připojit datum a čas, že jste informace zadali.

Na stránce Historie

Otevřete stránku Historie na pásu karet klikněte na prezentace a potom klikněte na Historie. Tato stránka obsahuje všechny položky historie komunikace propojené s Tento Záznam.

Pokud chcete vytvořit Podrobnější historii o zájemce, klikněte na tlačítko Nový a potom položky, jako je Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, událost nebo Úkol propojit se záznamem. Další informace o historie komunikace najdete v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

  1. Klikněte na Uložit a zavřít nebo, pokud jste ještě další záznamy zájemců vytvořit, klikněte na Uložit & nový a otevřete prázdný formulář potenciální zákazník.

Začátek stránky

Vytvoření potenciální zákazníci z e-mailové zprávy nebo importem

Můžete taky vytvořit záznam potenciálního zákazníka z-mailové zprávy nebo importem záznamy.

Vytvoření zájemce z-mailové zprávy

Jméno a e-mailovou adresu zájemce přímo z-mailové zprávy můžete zachytit.

  1. V aplikaci Microsoft Outlook poklikejte na e-mailové zprávy od kontaktu.

  2. Na pásu karet klikněte na kartě zpráva ve skupině obchodní klikněte na Vytvořit záznam.

  3. Klikněte na seznam vést. Nový formulář potenciální zákazník otevře s na jméno osoby, pokud ho znáte a e-mailovou adresu již zadali.

  4. Vyplnění formuláře a potom klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Import a export záznamy zájemců

Import pořádat informace z jiných aplikací, jako je ACT! a Microsoft Excel. Informace o importu pořádat záznamy a dalších dat najdete v tématu Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Když se potenciální zákazníci jsou typ záznamu obchodního kontaktu, můžete to udělat Export je s daty Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Informace o exportu pořádat záznamy a dalších dat najdete v tématu Export obchodních záznamů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Zařadit nebo skóre, potenciální zákazníci

Když splňujete zájemce, jsou označující, že zájemce je někoho, kdo má použití nebo potřebujete pro váš výrobek nebo služba. Například pokud vyhovovaly prodává yard služeb péče, vašeho příkladu by muset mít yard.

Několik kritérií bodování výchozí jsou k dispozici na vychází z formuláře. Můžete použít tato kritéria automaticky výpočet zájemce skóre, přizpůsobit pro svou firmu nebo odstraňte je a zadejte vlastní kritéria.

Hodnocení informace použijte k skóre všechny záznamy obchodních kontaktů nebo všech vlastních záznamů podle typu záznamu obchodního kontaktu. Mějte na paměti, že všechna kritéria bodování vliv zájemce ani skóre kontaktu. Označený zaškrtněte políčka rozšiřte kontaktu automatické vypočtena skóre během nevyznačené zaškrtávací políčka Ztlumením skóre kontaktu.

V této části

Počet bodů nebo hodnocení potenciální zákazníky

Úprava kritérií bodování

Počet bodů nebo hodnocení potenciální zákazníky

Použijte kritéria bodování postup ohodnocení potenciální zákazníky na pravděpodobnost, že udělají nákup.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Klikněte na kartu vede a potom poklikejte na záznam, který chcete otevřít.

  3. Záznam potenciálního zákazníka v části vést skóre zaškrtněte políčko označíte, že zájemce splňuje kritéria. Od každého kritéria je součástí automatické bodování výpočty, označené zaškrtněte políčko vyvolá zájemce skóre a nevyznačené zaškrtněte políčko sníží.

  4. Pokud chcete, můžete změnit základ skóre kliknutím Kritérií bodování. Kritéria bodování mají přiřazenou tloušťky zhoršeným normální nebo vysoká. Změnou tloušťky každé kritérium změnit rozsah, do kterého ovlivňuje celkový počet bodů.

    Podle počtu dokončené kritéria a relativní důležitost, přiřazená k jednotlivým Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vypočítá skóre a zobrazí ho ve počet žlutá hvězdiček v části skóre potenciálního zákazníka.

  5. Pokud chcete přepsat automatickou bodování proces, můžete přiřadit pevné skóre zájemce. V seznamu Typ skóre klikněte na ručně a potom klikněte na požadovaný počet hvězdiček, které chcete přiřadit.

Začátek stránky

Úprava kritérií bodování

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje výchozí kritéria bodování, ale můžete změnit kritéria lépe podle obchodní postupy.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na Business Contact Manager.

  3. Klikněte na tlačítko vlastní a potom klikněte na Úprava kritérií bodování.

    Tip : Můžete taky přizpůsobit kritérií bodování pořádat otevřením záznam potenciálního zákazníka a v části vést skóre kliknutím kritérií bodování.

    Zájemce se potenciální zákazník bodování

  4. Chcete-li upravit kritérium, vyberte ho a klikněte na tlačítko Upravit. Změnit popis položky nebo důležitost a klikněte na OK.

  5. Pokud chcete vytvořit nové kritéria, klikněte na Přidat. Zadejte popis, vyberte důležitost a potom klikněte na OK.

  6. Chcete-li odstranit kritérium, vyberte ho a pak klikněte na Odstranit.

Začátek stránky

Přiřazení potenciální zákazníci

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ukládá obchodní data v databázi. Tato obchodní data můžete sdílet s spolupracovníky, aby měli potřebné informace a bude předávat zákazníkům. Přiřazení zájemce všem, se kterými sdílíte databázi.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Klikněte na kartu vede a pak vyberte předstihu nebo potenciální zákazníci, které chcete přiřadit.

Jak se dá vybrat víc záznamů?

Vyberte záznamy, které se vedle sebe, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na jméno a příjmení záznamy skupinu, kterou chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Pokud chcete vybrat všechny záznamy, klikněte na jednu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + A

  1. Na pásu karet klikněte ve skupině Akce klikněte na přiřadit a potom vyberte člověka, kterému chcete pracovat s zájemce.

Začátek stránky

Úprava víc pořádat najednou

Není těžké současné úpravy více záznamů potenciální zákazník, například, aktualizujte několik ruční skóre nebo k identifikaci potenciální zákazníci z konkrétního zdroje.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Klikněte na kartu vede a potom klikněte na záznamy, které chcete změnit.

Jak se dá vybrat víc záznamů?

Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  1. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Upravit na Hromadná úprava.

    Tlačítko Hromadná úprava na pásu karet

  2. Klikněte na pole, které chcete upravit v seznamu Vybrat pole.

  3. Zadejte novou hodnotu do pole nebo klikněte na Vymazat hodnotu odstranění položky na pole v žádném z vybraných záznamů.

  4. Klikněte na OK dokončete hromadné úpravy a zavřete dialogové okno.

Začátek stránky

Převedení potenciálního zákazníka na obchodní kontakt

V nastavených potenciálních zákazníků některé nebude mít za následek prodeje a budou odstraněny; ostatní prokázat posloužit. Tyto cenný zájemce můžete převést na obchodní kontakty. Záznamy obchodních kontaktů se používají pro kontakty, se kterými jste probíhající obchodní vztah.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. V pracovním prostoru klikněte na kartu vede a dvojím kliknutím ho otevřete záznam potenciálního zákazníka.

  3. Na pásu karet klikněte ve skupině Úpravy klikněte na Převést na a potom klikněte na Obchodní kontakt.

  4. Podle potřeby upravte záznamu obchodního kontaktu a potom klikněte na Uložit a zavřít.

Poznámka : Obchodní kontakt formuláře se hodně podobají pořádat formulářů, ale mají další stránky: Podrobnosti a pole definovaná uživatelem. Další informace o vyplněním formuláře Obchodní kontakt najdete v článku Použití obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Vytváření sestav ze záznamů potenciální zákazník

Sestavy potenciální zákazníci jsou součástí Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a snadno rezervovány vlastním potřebám.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů.

    • Prodej.

    • Marketingová.

    • Řízení projektů.

  2. Do zobrazení pro jednu výchozí vést sestav na pásu karet, klikněte na kartu sestavy. Najdete v tématu Správa kontaktůseskupení, klikněte na vede a vyberte sestavu:

    • Potenciální zákazníci tak, že přiřazení .

    • Potenciální zákazníci dle přiřazená a hodnocení .

    • Potenciální zákazníci podle skóre.

  3. Pokud chcete vytvořit nové sestavy, otevřete výchozí sestavu. Klikněte na požadované možnosti ve skupině rozložení nebo Seřadit a filtrovat na Změna vzhledu sestavy a data zobrazená.

  4. Klikněte na Uložit jako a zadejte název pro sestavu. Sestavy se uloží do kategorie vede. Aby se otevřela, Uložené sestavy klikněte na, klikněte na vede v seznamu, klikněte na název sestavy v dialogovém okně a klepněte na tlačítko Otevřít.

Další informace o vytváření a přizpůsobování sestav najdete v tématu použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×