Sledování prodejních příležitostí potenciální v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záznam příležitosti informacemi o potenciální prodejních objednávek a pomáhají lze lépe sledovat váš rostoucí prodejní vztah se současnou nebo potenciální Zákazník.

Tento článek popisuje, jak můžete záznamů příležitostí pořizovat záznam podrobné informace o produktech a službách, které úrok zákazníkům a zákazníkům.

Co chcete udělat?

Vytvořit záznam příležitosti

Otevřete formulář příležitosti

Vyplňte formulář příležitosti

Úpravy seznamů ve formuláři příležitosti

Přizpůsobení fázi prodeje a prodejních aktivit

Odstranění fázi prodeje a prodejních aktivit

Upravit záznam příležitosti

Změna klienta nebo obchodního kontaktu, který je propojený se záznamem příležitosti

Propojování položek historie komunikace se záznamem příležitosti

Přiřadit spolupracovníkovi příležitosti

Označit jako uzavřené příležitosti

Sledování úkolů, která jsou potřebná k zavření nebo win příležitosti

Vytvořit záznam příležitosti

Pro každý záznam příležitosti, které vytvoříte je nutné jej propojit se záznamem Obchodní kontakt nebo Klient. Přidání položky historie komunikace, třeba obchodní poznámky, úkoly, události, zápisy o telefonních hovorech a soubory, se záznamem příležitosti ke sledování zákazníkům. Tyto položky historie se taky přidá do historie propojeného klienta nebo obchodního kontaktu.

Pokud chcete přizpůsobit však započítávány fázi prodeje a aktivity, přečtěte si téma Přizpůsobit fázi prodeje a prodejních aktivit. Pokud chcete přizpůsobit formulář příležitosti přidáním nebo odebráním polí, najdete v článku Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Otevřete formulář příležitosti

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Otevřete nový prázdný příležitosti formulář, na pásu karet klikněte na Nová příležitost.

  3. Chcete-li otevřít existující záznam příležitosti, na kartě příležitosti poklikejte na záznam příležitosti, který chcete otevřít.

Začátek stránky

Vyplňte formulář příležitosti

  1. Zadejte nebo vyberte informace, které chcete nahrát na formuláři příležitost.

    Formulář obsahuje následující stránky:

    Obecné. Tato stránka obsahuje obecné informace o příležitosti, jakož i stav, zdroje a finančních podmínek.

    Informace o příležitosti.

    • Název příležitosti (povinné). Zadejte název pro příležitost.

    • Přiřazené. Klikněte na jméno osoby, která bude sledovat a zavřete příležitost.

      V seznamu přiřazeno obsahuje pouze názvy zaměstnanci, se kterými jste sdílené, nebo udělený přístup do databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o tom, jak přidat názvy a svou databázi sdílet najdete v článku sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli.

    • Typ. Klikněte na typ potenciální prodejní objednávky pro záznam.

    Propojení klienta nebo obchodní kontakt

    • Odkaz na (povinné). Klikněte na odkaz na tlačítko Vybrat Klient nebo Obchodní kontakt k propojení s touto příležitostí. Další informace o možnostech dokončení dialogovým oknem najdete v článku Výběr záznamu aplikace Business Contact Manager pro odkaz.

      Poznámka : Příležitost jde propojit jen s jedním záznamu klienta nebo typ obchodního kontaktu.

    Informace o prodeji.

    • Pravděpodobnost. Zadejte procentuální hodnotu představující pravděpodobnost, že možnost rozšíří do obchod. Procento pravděpodobnosti slouží k výpočtu Očekávané výnosy podle celkových produkty a služby uvedené v části produktů a služeb.

    • Očekávané výnosy. Očekávané výnosy se vypočítá automaticky, procento pravděpodobnosti a součet produktů a služeb uvedené v části produktů a služeb.

    • Toto datum uzavření. Klikněte na datum, kdy očekáváte obchod.

    • Platební podmínky. Klikněte na požadovanou metodu využívající zákazníka si zaplatit produktů nebo služeb.

    • Datum vypršení platnosti. Klikněte na datum, kdy vyprší platnost nabídky.

    • Datum doručení. Klikněte na datum doručení nabídky zákazníkovi.

    Produkty a služby.

    Přidání Produkty a služby, že úrok zákazníka.

    Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Přidání . Pokud chcete přidat nového produktu nebo služby položky, klikněte na Přidat.

      Do pole Přidat produkt nebo službu dialogové okno, dialogové okno, zadejte nebo vyberte požadované informace. Další informace o vyplnění formuláře přidat produkt nebo službu najdete v tématu Správa produkt a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

    • Upravit. Chcete-li změnit položky, klikněte na položku a klikněte na tlačítko Upravit.

    • Odebrat. Odstranit položku v seznamu, klikněte na něj a potom klikněte na Odebrat.

    Informace o zdroji.

    • Zdroje. Klikněte na zdroj příležitosti, třeba typ Marketingová aktivita, která je výsledkem chybná jméno zákazníka nebo příležitost.

    • Zahájil: po. Kliknutím vyberte název klienta, obchodní kontakt nebo marketingové aktivity, tato možnost je výsledkem chybná.

      Název marketingové aktivity slouží ke sledování počet příležitostí, které je výsledkem určité činnosti. Po kliknutí na název marketingové aktivity v tomto poli se přidá Business Contact Manager pro aplikaci Outlook příležitost stránku Sledování marketingové aktivity.

    • Konkurence. Zadejte názvy konkurence s vysvětlením, máte zkontrolovat jejich ceny, takže můžete nabídnout lepší cena nebo lepší služby.

    Fáze prodeje a aktivity

    • Fáze prodeje. Vyberte fáze prodeje příležitosti, aby mohli sledovat průběh.

      Můžete upravit tento seznam fáze prodeje informací, které jsou jedinečné pro vaši firmu. Klikněte na Upravit tento seznam a Přizpůsobit fázi prodejea prodejních aktivit.

      Výběr fáze prodeje Uzavřeno úspěšně nebo Uzavřeno neúspěšně uzamčení záznam jako souboru jen pro čtení. Pravděpodobnost Uzavřeno úspěšně nastaví na 100 %. Pravděpodobnost Uzavřeno neúspěšně nastaví na 0 %.

    • Připomenutí. Zaškrtněte políčko připomenutí pro příjem připomenutí aplikace Outlook o této příležitosti. Klikněte na datum a čas, který chcete být upozorněni.

    Podrobnosti. Tato stránka obsahuje komentáře nebo poznámky o příležitosti

    Můžete vkládat komentáře z jiných souborů nebo můžete přidat komentáře přímo do záznamu. Pořizovat záznam datum a čas přidání komentáře, klikněte na Přidat časové razítko.

    Historie. Na stránce historie zobrazí všechny položky historie komunikace, které jsou propojené se záznamem příležitosti.

    Můžete vytvořit Podrobnější historii o příležitosti klikněte na tlačítko Nový a potom propojením položku, třeba Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, událost nebo Úkol se záznamem.

  2. Po dokončení vyplňující formulář, klikněte na Uložit a zavřít.

  3. Zadejte informace, které chcete nahrát na formuláři příležitost.

  4. Po dokončení zadávání informací ve formuláři, klikněte na Uložit a zavřít.

    Pokud vytváříte počet záznamů příležitostí, klikněte na Uložit & nový a uložení změn otevřít nový formulář příležitosti.

Začátek stránky

Úpravy seznamů ve formuláři příležitosti

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook používá počet standardní firmy podmínek, ale můžete vytvořit i vlastní prodejní podmínky, sazby platby a ostatní položky se specifickými informacemi vyhovovaly potřebuje.

Každý přizpůsobit seznam poskytuje možnost Upravit tento seznam. Vyberte tuto možnost otevřete dialogové okno, ve kterém můžete přidat nebo upravit terminologie business. Ve formuláři příležitost je možné upravit seznamy pro tato pole: Typ, platební podmínky, zdroje a Fáze prodeje seznamy.

Podrobné informace o přizpůsobení seznamů najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Přizpůsobení fázi prodeje a prodejních aktivit

V Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete sledovat všechny úkoly, které musíte udělat, pokud chcete převést skutečným zákazníkem potenciálního zákazníka. Výchozí sadu fázi prodeje a aktivity není uvedený na vychází z formuláře a je možné upravit tato data podle vašich potřeb firmy.

Poznámka : Jenom vlastník databáze můžete přizpůsobit fázi prodeje a prodejních aktivit.

Jakožto vlastníka databáze můžete změnit název a pořadí jakékoli fázi prodeje a aktualizace názvu, pořadí nebo trvání prodejních aktivit v libovolné fáze prodeje. Můžete také nastavit připomenutí pro prodejních aktivit.

  1. Otevřete dialogové okno Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje jedním z těchto věcí:

  2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přizpůsobit klikněte na Fáze prodeje.

  3. Klikněte na kartu soubor. Na kartě Aplikace Business Contact Manager klikněte na tlačítko vlastní a potom klikněte na Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje.

  4. Chcete-li přidat novou fázi procesu, klikněte na tlačítko Přidat fáze prodeje, zadejte název nového fázi prodeje a klikněte na OK. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte fáze prodeje nahoru nebo dolů v seznamu.

  5. Krok přidáte fáze prodeje, klikněte na tlačítko Přidat prodejních aktivit, zadejte název aktivity a klikněte na časový interval, který bude trvat aktivity. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Přidat prodejní aktivity a přejdete aktivity nahoru nebo dolů v seznamu pomocí tlačítek se šipkami.

    Úprava dialogového okna aktivita prodeje v dialogovém okně Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje pozadí

  6. Fáze prodeje nebo prodejních aktivit v seznamu změnit položku v seznamu a klikněte na tlačítko Upravit. Aktualizace informací v dialogovém okně, které se otevře a potom klikněte na OK.

Nemůžete upravovat fází prodeje Uzavřeno úspěšně a Uzavřeno neúspěšně.

  1. Pokud chcete změnit pořadí seznamu, klikněte na fáze prodeje nebo prodejních aktivit a potom použijte šipky přesunout nahoru nebo dolů v seznamu. Pokud přesunete fáze prodeje, všechny přidružené prodejních aktivit přesune s ním.

  2. Značka zaškrtnutí označuje které fáze prodeje fáze prodeje výchozí pro všechny nové příležitosti záznamy. Chcete-li nastavit jiné výchozí fáze prodeje, klikněte na tu, kterou chcete použít a potom klikněte na Nastavit jako výchozí. Pokud chcete odebrat výchozí nastavení, klikněte na fázi prodeje a klikněte na tlačítko Vymazat výchozí.

  3. Zaškrtněte políčko vytvořit připomenutí pro každou prodejní činnost, který má zadané období. Připomenutí se zobrazí ve formuláři příležitost.

Začátek stránky

Odstranění fázi prodeje a prodejních aktivit

Fáze prodeje nebo prodejních aktivit odebráním Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může ovlivnit informace v aktuálním záznamů příležitostí.

Odstranění prodejních aktivit odeberete aktivitu ze seznamu a z záznamy, které zahrnuty činnosti. Libovolný záznam příležitosti začleněná odstraněné aktivity již nebude zobrazovat, i když aktivity označil jako dokončený v záznamu.

Odstranění fáze prodeje bude fázi ze seznamu odebrat a vytvořte prázdné položky každý záznam, který se používá. Záznam, který byl v odstraněné fáze prodeje například se zobrazí prázdné pole Fáze prodeje, při opětovném otevření záznam. Když odstraníte fáze prodeje, můžete nahradit jinou fázi prodeje, nebo do prázdného pole. Pokud jste ho nahradit jinou fázi prodeje, můžete přiřadit aktivit z dané fáze fázi náhradní. V opačném činnosti se odstraní s fáze prodeje.

  1. Otevřete dialogové okno Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje jedním z těchto věcí:

  2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupiněPřizpůsobit klikněte na Fáze prodeje.

  3. Klikněte na kartu soubor. Na kartě Aplikace Business Contact Manager klikněte na tlačítko vlastní a potom klikněte na Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje.

  4. Pokud chcete odstranit prodejních aktivit, vyberte aktivity ze seznamu a klikněte na Odstranit.

  5. Pokud chcete odstranit fáze prodeje, vyberte fázi ze seznamu a klikněte na Odstranit. V dialogovém okně Odstranit položku vybrat jinou fázi prodeje nahrazení odstraněnou nebo prázdné, ponechejte pole Nahradit.

  6. Pokud vyberete možnost nahrazení fáze prodeje, můžete zaškrtněte políčko přesunout všechny prodejních aktivit z odstraněné fáze prodeje do fáze prodeje náhradní. Činnosti se přidají do horní části seznamu existující aktivity a tlačítek se šipkami můžete změnit pořadí.

Začátek stránky

Upravit záznam příležitosti

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. V pracovním prostoru klikněte na kartu příležitosti poklikejte na záznam, který chcete otevřít.

    Informace záznamu můžete zobrazit nemusíte otvírat pomocí prodej pracovní prostor. Na některou kartu klikněte na záznam, který vás zajímá. Podrobnosti o tomto záznamu se zobrazují v podokně čtení. Další informace o používání pracovního prostoru prodej najdete v tématu dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

  3. Můžete udělat některou z následujících akcí v otevřeném záznamu:

    • Upravte informace. Zadejte nové informace a změňte podle potřeby. Až budete mít Hotovo, klikněte na Uložit a zavřít.

    • Tisk záznamu.

      Kde je příkaz Tisk?

      Klikněte na kartu soubor klikněte na kartu Tisk a potom klikněte na požadované možnosti.

    • E-mailovou zprávu poslat propojené klienta nebo obchodního kontaktu. Ve skupině komunikace klikněte na e-mailu.

    • Nastavení schůzky s klientem nebo obchodním kontaktem. Ve skupině komunikace na Žádost o schůzku.

    • Zařadit do kategorií záznam. Ve skupině značky na Zařadit do kategorií a potom klikněte na kategorii, do kterého chcete přidat tento záznam. Informace o kategorizace záznamů najdete v tématu Použití záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

    • Odstraňte záznam. Klikněte na Odstranit.

Začátek stránky

Změna klienta nebo obchodního kontaktu, který je propojený se záznamem příležitosti

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na kartě příležitosti poklikejte na záznam příležitosti, který chcete změnit.

  3. V části propojený klient nebo obchodní kontakt klikněte na Propojit s.

  4. V dialogovém okně odkaz s klientem nebo obchodním kontaktem v seznamu Typ položky klikněte na typ záznamu, třeba účty nebo Všechny typy obchodních kontaktů.

  5. V seznamu klikněte na záznam, který chcete vytvořit propojení. Nebo pokud chcete najít záznam, zadejte název do vyhledávacího pole.

    Pokud chcete přidat nový záznam, klikněte na tlačítko Nový a pak vyplňte formulář.

  6. Klikněte na Propojit s přidáte klienta nebo obchodního kontaktu a potom klikněte na OK se vraťte do záznam příležitosti.

  7. Klikněte na Uložit a zavřít.

Poznámka : Příležitost jde propojit jen s jedním klientem nebo typ záznamu založený na obchodní kontakt.

Začátek stránky

Propojování položek historie komunikace se záznamem příležitosti

Libovolný typ komunikace, které souvisí s příležitost snadno jde propojit se záznamem umožňující Udržujte si přehled o všech kontaktů zákazníků. Pokud jste volali klienta nebo obchodního kontaktu, který je propojený se záznamem příležitosti, vytvořte zápis o telefonním hovoru. Pokud jste ze schůzky, zadejte nahoru minut obchodní poznámku nebo v původní žádost o schůzku Outlooku. Nastavení schůzky se zákazníkem a schůzku propojit se záznamem příležitosti.

Všechny položky historie komunikace, které vytvoříte od otevřený záznam příležitosti se automaticky propojí se záznamem.

Pokud chcete vytvořit Položka historie komunikace, který se automaticky propojí se záznamem příležitosti, postupujte takhle.

  1. Otevřete formulář příležitosti.

  2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Zobrazit klikněte na Historie.

  3. Klikněte na tlačítko Nový a potom klikněte na jednu z následujících položek:

    • Obchodní poznámka

    • Zápis o telefonním hovoru

    • Úkol

    • Poštovní zprávy

    • Událost

    • Soubor

    Nelze vytvořit nový soubor, ale můžete vybrat soubor v počítači propojit se záznamem příležitosti.

  4. Vyplňte formulář pro nové položky a potom klikněte na Uložit a zavřít nebo Odeslat; podle potřeby.

Pokud chcete propojit se záznamem příležitosti existující e-mailové zprávy nebo události, otevřete e-mailové zprávy nebo události a potom na pásu karet klikněte na propojit se záznamem. V seznamu Typ položky klikněte na tlačítko Možnosti a potom klikněte na příležitost, pro kterou chcete vytvořit odkaz na e-mailové zprávy nebo události.

Začátek stránky

Přiřadit spolupracovníkovi příležitosti

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ukládá obchodní data v databázi. Záznam příležitosti můžete přiřadit všem uživatelům, se kterými sdílíte databázi.

  1. Otevřete záznam příležitosti , kterou chcete přiřadit. Můžete také vybrat víc záznamů.

Jak se dá vybrat víc záznamů?

Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  1. Na pásu karet klikněte ve skupině Akce klikněte na Přiřadit a potom klikněte na jméno člověka, kterému chcete přiřadit příležitost.

Začátek stránky

Označit jako uzavřené příležitosti

  1. Otevřete záznam příležitosti , který chcete označit jako zavřený.

  2. Na kartě příležitosti poklikejte na záznam příležitosti, který chcete zavřít.

  3. Vyberte ve sloupci Aktivita prodeje, v seznamu Fáze prodejeUzavřeno úspěšně kzavřete příležitost, jejichž výsledkem obchod nebo Uzavřeno neúspěšně zavřete příležitost výsledkem nebylo obchod.

  4. V dialogovém okně Datum uzavření klikněte na skutečné datum uzavření příležitost.

  5. Klikněte na Uložit a zavřít.

    Informace o tom, jak současně seznam několik možností, jak jako uzavřené najdete v tématu současné úpravy záznamů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Sledování úkolů, která jsou potřebná k zavření nebo win příležitosti

Po vytvoření úkoly, které můžete udělat, abyste uzavřeli obchod, můžete vytvořit Obchodní projekt obsahující odlišné úkoly produktů nebo služeb zadané po získala příležitost. Můžete přiřadit spolupracovníkovi celkové obchodní projekt a přiřadit různé spolupracovníky jednotlivé úlohy v rámci projektu. Záznam obchodního projektu musí být propojené s klientem nebo obchodním kontaktem.

Pokud chcete vytvořit obchodní projekt se záznamem příležitosti, postupujte následujícím způsobem.

  1. Otevřete záznam příležitosti , který chcete použít.

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Obchodní projekt klikněte na Vytvořit projekt.

  3. Otevře se dialogové okno Vytvořit obchodní projekt. V seznamu klikněte na šablonu, kterou chcete použít, jinak klikněte na šablonu používat.

  4. Do pole Název projektu použijte výchozí název, který je název vybranou příležitost, nebo zadejte jiný název pro obchodní projekt.

  5. V poli odkaz se zobrazí na klienta nebo obchodní kontakt, který je propojená s vybranou příležitost. Chcete-li zvolit jiný záznam klienta nebo obchodního kontaktu, klikněte na odkaz.

  6. Volitelně zadejte počáteční datum projektu a potom klikněte na OK.

  7. V okně záznam obchodního projektu, která se otevře zadejte informace, které chcete přidat:

    • Klientů a obchodních kontaktů do projektu, v části souvisejících klientů a obchodních kontaktů klepnutím na tlačítko Přidat.

    • Přidání úkolů, v části informace o úkolech projektu, klikněte na Nový.

Další informace o dokončení obchodních projektů a úkolů projektu formuláře najdete v článku Použití projektových úkolů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×