Seznámení s funkcí Business Contact Manager a možnosti

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Získání optimálnímu využití investic do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook přijímá trochu postupů, ale tisíce uživatelů našli, že je čas strávený dobře.

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vám pomůže organizovat obchodních záznamů, spravovat prodejní a marketingové aktivity, vytváření sestav a grafů a nabídne vám nové přehledy do vaší firmě.

Tento článek se seznámíte s funkcemi a možnostmi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Každý oddíl obsahuje jednu nebo více odkazy na podrobnější články, které vám pomohou Další informace o funkci a dokončete sady úkolů.

V tomto článku

Vyhledání aplikace Business Contact Manager v Outlooku

Složky aplikace Business Contact Manager

Další informace o aplikaci Business Contact Manager v Uvítacím centru

Sledovat důležité firemní informace na řídicím panelu

Použití pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager

Změna nastavení aplikace Business Contact Manager a možnosti nebo získejte pomoc

Další funkce

Vyhledání aplikace Business Contact Manager v Outlooku

Po instalaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je nedílnou součástí aplikace Microsoft Outlook. Funkce najdou kliknutím na složky do těchto umístění:

  • V navigačním podokně v části Business Contact Manager.

    Rozbalené složky aplikace Business Contact Manager v navigačním podokně

    Tip : Klikněte na složku aplikace Business Contact Manager zobrazíte řídicí panel aplikace Business Contact Manager.

    – nebo –

  • V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager a řešení.

    tlačítko obchodních kontaktů správce v navigačním podokně

    V tomto zobrazení se zobrazí složce Obchodní záznamy ve složce aplikace Business Contact Manager kromě složky Uvítacím centru, Správa kontaktů, prodeje, marketingu, Řízení projektů a Odstraněná pošta.

    Poznámka : Složky výsledků hledání nejsou zobrazeny v tomto zobrazení.

Dalším funkcím a možnostem se nacházejí v zobrazení Backstage klikněte na kartu Business Contact Manager. Další informace o těchto najdete v tématu Možnosti nastavení aplikace Business Contact Manager a použití funkce v zobrazení Backstage.

Tip : Pokud nevidíte Aplikaci Business Contact Manager, nemusí být nainstalovaný nebo byl zakázán pro svůj profil.

Začátek stránky

Složky aplikace Business Contact Manager

Všechny složky, které je pod složky Aplikace Business Contact Manager představuje jiného zobrazení obchodní data. Otevření složky a seznamte se s zobrazení chvíli trvat.

Tip : Pokud jste ještě nepřidali obchodní data, zkuste použít databázi ukázkové firmy. Klikněte na kartu soubor.

Klikněte na kartu Business Contact Manager klikněte na tlačítko Spravovat databáze a poté klikněte na možnost přepnout na ukázkovou firmu.

Postup

Přečtěte si téma

Tlačítko E-mail s možnostmi

Aplikace Business Contact Manager

Řídicí panel aplikace Business Contact Manager. Zobrazit nejaktuálnější informace o vaší firmě v miniaplikacích. Miniaplikace graficky znázornit informace z různých záznamů aplikace Business Contact Manager pro analýzy. Informace o řídicího panelu najdete v tématu Sledování důležité firemní informace na řídicím paneludál v tomto článku. Informace o miniaplikace najdete v tématu použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Uvítací centrum

Přehled Business Contact Manager pro aplikaci Outlook funkcí a úvodní videa. Další informace o v Uvítacím centru najdete v tématu Další aplikace Business Contact Manager v Uvítacím centru dál v tomto článku.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Správa kontaktů

Pracovní prostor Správa kontaktů a udělte tak rychlý přístup k účtu, obchodní kontakt a potenciální zákazník záznamy a miniaplikace, které se zobrazí informace, které chcete zobrazit. Další informace o účtech, obchodní kontakty a potenciální zákazníci najdete v tématu

Tlačítko E-mail s možnostmi

Prodej

Pracovní prostor prodej udělit tak rychlý přístup k záznamům příležitosti a potenciální zákazník. Pomocí záznamů: kontrolujte potvrzení potenciální prodeje a Zákazníci. Miniaplikace zobrazit mohou údaje o prodeji produktů. Informace o příležitosti a potenciální zákazníci najdete v tématu sledování prodejních příležitostí v aplikaci Business Contact Manager a Správa potenciálních zákazníků nebo pořádají v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Marketing

Pracovní prostor Marketing pro plánování a zobrazení marketingové aktivity, které podporují vaší firmě. Miniaplikace zobrazit informace o marketingové aktivity. Informace o pracovní prostor Marketing najdete v tématu Prodej produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Řízení projektů

Pracovní prostor řízení projektů. Zachování přehledu o obchodní projekty a související úkoly. Informace o obchodních projektů najdete v tématu Uspořádat obchodní projekty v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Odstraněné položky

Složka Odstraněná pošta uchovávání záznamů z Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a můžete vyprázdní jenom vlastník Databáze aplikace Business Contact Manager. Informace o složce Odstraněná pošta najdete v tématu Odstranění aplikace Business Contact Manager záznamů.

Složky výsledků hledání

Složky, jako třeba potenciální zákazníci, vytvořte seznam záznamy, které splňují daná kritéria, které zadáte. Složky výsledků hledání se automaticky aktualizují. Informace o složky výsledků hledání najdete v tématu vyhledávání záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Další informace o pracovních prostorech najdete v tématu Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

Složce obchodní záznamy

  • Otevřete složce Obchodní záznamy v navigačním podokně, klikněte na tlačítko Business Contact Manager nebo řešení a potom klikněte na Obchodní záznamy.

    Složce Obchodní záznamy obsahuje složky, které se zobrazí seznam jednotlivých typů záznamů: účty; Obchodní kontakty, Možnosti; Marketingové aktivity; Obchodní projekty a úkoly projektu; a položky historie komunikace.

    Poznámka : Potenciální zákazníci jsou zahrnuty ve složce obchodní kontakty, protože jsou typ obchodního kontaktu.

Postup

Přečtěte si téma

Tlačítko E-mail s možnostmi

Obchodní záznamy

Účty, obchodních kontaktů, příležitostí, marketingové aktivity, obchodních projektů a úkolů projektů a historie komunikace složek, které se zobrazí seznamy záznamů vybraného typu.

Poznámka : Průběžné záznamů jsou zahrnuty ve složce obchodní kontakty, protože jsou typ obchodního kontaktu.

Účty

Klienti

Seznam všech účtů a všechny záznamy, které jsou založeny na typ záznamu účtu.

Zobrazit, upravit nebo přidat nové účty a účet typy do tohoto seznamu záznamů. Další informace o účtech najdete v článku úložiště informací o vašich klientech v aplikaci Business Contact Manager.

Obchodní kontakty

Obchodní kontakty

Seznam všech obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků a všechny záznamy, které jsou založeny na typ záznamu obchodního kontaktu.

Zobrazit, upravit nebo přidat nové obchodní kontakty a typy záznamů obchodních kontaktů na tento seznam. Další informace o obchodních kontaktů najdete v článku Použití obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager.

Příležitosti

Příležitosti

Seznam všech příležitostí.

Zobrazit, upravit nebo přidat nové příležitosti pro tento seznam. Další informace o příležitosti najdete v tématu sledování prodejních příležitostí v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Marketingové aktivity

Seznam všechny marketingové aktivity, jako jsou seznamy volání a kampaně hromadného e-mailu.

Vytvořit, zobrazit nebo upravit všechny marketingové aktivity. Další informace o marketingové aktivity najdete v tématu Prodej produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Obchodní projekty

Seznam všech obchodní projekty.

Vytvoření, zobrazení nebo úprava obchodního projektu.

Klikněte na složku Úkoly projektu zobrazíte související úkoly.

Další informace o obchodních projektech najdete v tématu Práce s obchodními projekty v Business Contact Manageru.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Úkoly projektu

Seznam všech úkolů projektu.

Vytvoření a propojit úkoly projektu obchodních projektů a zobrazit nebo upravit úkoly projektu. Informace o projektových úkolů najdete v tématu použití projektových úkolů v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Historie komunikace

Seznam všechny položky historie komunikace, třeba příležitosti, obchodní projekty, e-mailové zprávy, události a schůzky.

Zobrazení a úprava položky, e-mailovou zprávu nebo souboru. Můžete taky vytvořit novou položku a propojit se záznamem. Další informace o historie komunikace najdete v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Odstraněné položky

Složka Odstraněná pošta uchovávání záznamů z Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a můžete vyprázdní jenom vlastník Databáze aplikace Business Contact Manager. Informace o složce Odstraněná pošta najdete v tématu Odstranění aplikace Business Contact Manager záznamů.

Začátek stránky

Další informace o aplikaci Business Contact Manager v Uvítacím centru

Po dokončení Průvodce spuštěním se otevře v Uvítacím centru. Můžete vyhledávat širokou škálu úvodní informace o Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Klikněte na kategorii na kolo zobrazíte stručný popis této oblasti. Podívejte se na krátké video, ve kterém najdete přehled používání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pomůže lze lépe sledovat informace o zaměstnání.

Nebo klikněte na jednu z karty Začínáme v dolní polovině v Uvítacím centru další podrobnosti, videa a odkazy na články o funkcích, které vás zajímají. Klepnutím na šipky procházejte karet.

Chcete se vrátit k v Uvítacím centru kdykoli, kterou chcete. Stačí klikněte Uvítacím centru složek v navigačním podokně v části Business Contact Manager.

Začátek stránky

Sledovat důležité firemní informace na řídicím panelu

Stačí se podívat na miniaplikace na řídicím panelu Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zobrazí se vaše obchodní výnosů potenciál současné i budoucí zátěž zaměstnanců, a marketingových aktivit, které vytvářejí výsledky pro svoji firmu. Řídicí panel můžete zobrazit až 20 miniaplikace grafů prodej, marketingové aktivity, projekty a úkoly vašim potřebám.

Na pásu karet při použití přidáte miniaplikací, které chcete zobrazit na řídicím panelu. Přetáhněte miniaplikace změníte jejich uspořádání, nebo klikněte na kartě zobrazení na pásu karet můžete přidat nebo odebrat sloupce na řídicím panelu. Je zobrazení přizpůsobit.

Další informace o miniaplikace najdete v článku použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Použití pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager

Jednotlivých pracovních prostorech Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje miniaplikace plošný graf a v části karty. Příkazy jsou mírně odlišnou jednotlivých pracovních prostorech. Obecně vzato každý zahrnout příkazy, které umožňují vytvářet nové záznamy, upravovat a nastavit některé druhy komunikace, například posílají e-mailové zprávy.

Další informace o pracovních prostorech najdete v tématu Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

Zobrazení pracovního prostoru aplikace Groove

  • V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Marketing

    • Řízení projektů

Tlačítko E-mail s možnostmi

1. v oblasti miniaplikace zobrazte klíčovými podnikovými metriky v diagramech a grafech získat rychle přehled o stavu vaší firmě. Můžete zobrazit nebo skrýt oblast miniaplikace i přidat či odebrat miniaplikace. Další informace o miniaplikace najdete v článku použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

2. v oblasti karet můžete spravovat, revize a analyzovat obchodní data. Každé kartě se skládá ze seznamu záznamů a čtení nebo podokno náhledu. Podokno čtení zobrazuje informace zaznamenané oddíly v s vybraným záznamem.

3. na karty seznamu záznamy, které chcete zobrazit, například příležitosti a potenciální zákazníci záznamy zobrazené. Karta pro libovolný typ záznamu můžete přidat do libovolného pracovního prostoru kliknutím na tlačítko Vytvořit novou kartu.

4.v čtení nebo podokno náhledu můžete zobrazit vybrané oddíly z u jednotlivých záznamů. Pokud chcete změnit oddíly, které jsou součástí, klikněte na Vybrat oddíly. Další informace o podokně čtení najdete v tématu dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Změna nastavení aplikace Business Contact Manager a možnosti nebo získejte pomoc

Změna nastavení pro některé funkce, a provádění úloh, jako je sdílení zálohování databáze, import nebo export dat nebo získejte pomoc od diskusní skupiny nebo ostatní uživatelé, přejděte do zobrazení Backstage.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Postupujte následovně:

    • K provedení úkolu. například sdílení databáze, která blokování automaticky otevíraných všechny aplikace Business Contact Manager, klikněte na některé z tlačítek.

    • Chcete-li získat pomoc od společnosti Microsoft nebo z aplikace Business Contact Manager komunity, klikněte v části Getting Help, klikněte na jednu z možností.

Další informace o možnostech v zobrazení Backstage najdete v článku Nastavení možností a práce s funkcemi v zobrazení Backstage.

Začátek stránky

Další funkce

Jsme jste pocházet dlouhé cestě z Rolodex®. V současné době záznamy obchodních obsahovat celá řada vyhledávání data, která mohou být velmi významně pomoci Nápověda ke službě spuštění vašeho podniku. Navíc nástroje v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook přejít i dál, protože můžete používat k vizualizace dat v miniaplikace, sestavy a grafy a do něj přenést data aplikace pomůže produktivně jste více když jste mimo kancelář.

V této části

Vyhledávání záznamů business

Filtrování záznamů

Používat miniaplikace

Vytváření sestav a grafů

Export obchodních záznamů

Neomezenou mobilitu

Vyhledávání záznamů business

Vyhledávání záznamy obchodních je rychlý způsob, jak najít jedna položka nebo skupiny záznamů. Vaše 10 posledních vyhledávací řetězce se automaticky uloží snadno opakované použití. Další informace o hledání najdete v tématu vyhledávání záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Filtrování záznamů

Použití filtru na množiny dat nebo záznamů umožňuje zobrazit pouze informace, které splňují zadaná kritéria. Filtry to snadný způsob načíst jeden záznam nebo sadu záznamů, které máte společné vlastnosti. Filtrování seznamu nebo sestavy je skvělý způsob, jak vytvářet seznamy s marketingovou aktivitou, prodejní volání nebo jiné aktivitě business. Další informace o filtrování záznamů najdete v tématu filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Používat miniaplikace

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook miniaplikace zobrazte klíčovými podnikovými metriky a informace o pracovních prostorů řídicího panelu nebo Správa kontaktů, prodej, Marketing a řízení projektů. Další informace o miniaplikace najdete v článku použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Vytváření sestav a grafů

Sestava je skvělým nástrojem pro získání pochopení účty, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků, příležitostí, obchodních projektů a marketingové aktivity. Můžete otevření více než 60 standardní sestavy v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a můžete taky upravit, uložit, aktualizovat a znovu použít skoro neomezený počet další sestavy. Další informace o vytváření sestav a grafů najdete v tématu použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Export obchodních záznamů

Můžete Export obchodních záznamů a jejich použití v jiných programech, jako je Microsoft Excel. Chcete například kopii dat v sestavě jednoho exportovat do Excelu k hlubší analýze. Další informace o exportu obchodních záznamů najdete v tématu Export obchodních záznamů z aplikace Business Contact Manager.

Neomezenou mobilitu

Vzít svoje obchodní data s vámi při odchod z kanceláře: na přenosném počítači, nebo na telefonu. Obchodní kontakty se dostanete tak, že Outlook Web Access Pokud máte zapnutou funkci synchronizace obchodních kontaktů. Informace o převzetí obchodní data s na přenosném počítači najdete v článku práce offline v Business Contact Manager. Informace o přidání obchodní kontakty na telefonu nebo přístupu k nim na webu najdete v tématu vzdálený přístup k obchodním kontaktům: použití synchronizace v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×