Propojení souboru se záznamem aplikace Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Se záznamy typu Klient, Obchodní kontakt, Potenciální zákazník, Příležitost nebo Obchodní projekt aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete propojit různé typy souborů, včetně souborů Microsoft Excelu, PowerPointu, Publisheru, Wordu a souborů s obrázky.

Odkazy na tyto soubory se pak v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zobrazují v Historii komunikace příslušného záznamu.

Tento článek popisuje následující postupy:

Propojení souboru se záznamem aplikace Business Contact Manager z Excelu, PowerPointu, Publisheru nebo Wordu

  1. V Excelu, PowerPointu, Publisheru nebo Wordu klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Business Contact Manager.

    Tip : Pokud zde Business Contact Manager nenajdete, není nainstalovaný.

  2. Klikněte na Propojit se záznamem.

  3. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte ze seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete soubor propojit.

  4. Kliknutím vyberte jeden nebo víc záznamů, které chcete propojit.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

Soubor je teď propojený se záznamem a zobrazí se v seznamu položek historie komunikace záznamu a ve složce Historie komunikace.

Začátek stránky

Řešení potíží při propojování souboru se záznamem aplikace Business Contact Manager z Excelu, PowerPointu, Publisheru nebo Wordu

Musí mít aktivní připojení k Databáze aplikace Business Contact Manager propojíte soubory záznamů aplikace Business Contact Manager. Pokud nemáte aktivní připojení, může zobrazí zpráva, že nelze propojit se záznamem.

Existuje několik příčin:

  • Outlook není výchozí e-mailového programu. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook lze použít pouze s Outlookem.

    Nastavení Outlooku jako výchozího e-mailového programu   

    1. V Outlooku klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Možnosti.

    2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí aplikaci pro e-mail, kontakty a kalendář.

  • Máte dvě verze aplikace Outlook nainstalovaný.

    Nastavení verze Outlooku, která se shoduje s verzí aplikace Business Contact Manager jako výchozího e-mailového programu   

    1. V požadované verzi Outlooku klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Možnosti.

    2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí aplikaci pro e-mail, kontakty a kalendář.

      Poznámka : Pokud máte nainstalované dvě verze Outlooku, pak verze, kterou spustíte, přidruží všechna vytvořená propojení s objekty aplikace Business Contact Manager v odpovídající verzi aplikace Business Contact Manager. Abyste propojení se záznamy neúmyslně nevytvářeli ve špatné databázi, používejte pořád stejnou verzi Outlooku.

  • Nemáte profilu v Outlooku

    Vytvoření profilu v Outlooku   

    Tento profil by měl být stejný jako profil používaný v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

    1. Proveďte jeden z těchto postupů:

      • V zobrazení ovládacích panelů podle kategorií:     Klikněte na Uživatelské účty a potom na ikonu Pošta.

      • V klasickém zobrazení ovládacích panelů:     Poklikejte na ikonu Pošta.

        Poznámka : Ikona Pošta se nezobrazí, dokud Outlook nenainstalujete a aspoň jednou nespustíte.

        Otevře se dialogové okno Nastavení pošty.

    2. Klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

    3. Klikněte na Přidat.

    4. Zadejte název profilu a klikněte na OK.

    5. Podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet, který chcete používat ve svém profilu.

  • Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook byl před dokončením zrušený.

    Dokončete Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager   

    Jedním z následujících způsobů spusťte Průvodce spuštěním:

    1. Spusťte Outlook a tento průvodce se spustí automaticky.

    2. Pokud byl průvodce přerušený před dokončením, spusťte ho znovu.

      • V Outlooku klikněte na kartu Soubor.

      • Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na Povolit.

        Průvodce spuštěním se spustí.

  • Zakázat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

    Opětovné povolení Business Contact Manager pro aplikaci Outlook   

    Občas se může stát, že v navigačním podokně, v zobrazení Backstage a na kartách pásu karet se nezobrazují složky, možnosti a příkazy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. V takovém případě musíte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook znovu povolit.

    1. Spusťte Outlook a klikněte na kartu Soubor.

    2. V navigačním podokně klikněte na Možnosti.

    3. V okně Možnosti aplikace Outlook klikněte na Doplňky.

    4. Pokud je to třeba, klikněte v oblasti Spravovat (v dolní části okna) na Doplňky modelu COM.

    5. Klikněte na Přejít.

    6. V dialogovém okně Doplňky modelu COM zaškrtněte následující políčka:

      • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

      • Zavaděč aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Začátek stránky

Propojení souboru se záznamem aplikace Business Contact Manager z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  2. Klikněte na kartu obsahující záznam, který chcete propojit.

  3. Poklikáním tento záznam otevřete.

  4. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie.

  5. Na pásu karet klikněte v části Přidat položku historie na Více a potom klikněte na Soubor.

  6. Zadejte název souboru, který chcete propojit se záznamem, nebo ho vyhledejte a pak klikněte na Otevřít.

Soubor je teď propojený se záznamem a zobrazí se v seznamu položek historie komunikace záznamu a ve složce Historie komunikace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×