Propojení obchodního kontaktu s klientem v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Propojení záznamy obchodních kontaktů se záznamy klientů umožňuje připojit informací o své obchodní kontakty s informacemi o společnosti, které pracují. Propojením jeden nebo víc obchodních kontaktů se záznamem klienta, máte snadný přístup k účtu položky historie komunikace, jakož i položky historie komunikace obchodních kontaktů spojený s této Klient.

Propojení záznamu obchodního kontaktu s klientem

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti.

  2. Poklepejte na záznam klienta, se kterým chcete propojit obchodní kontakt.

  3. V zobrazení Obecné klepněte v části Obchodní kontakty na tlačítko Přidat.

  4. V dialogovém okně Vyberte kontakty, které chcete vytvořit odkaz na tento účet v seznamu složek vyberte skupinu obchodních kontaktů.

  5. V seznamu vyberte obchodní kontakt, který chcete propojit s klientem. Chcete-li záznam obchodního kontaktu vyhledat, zadejte jméno do pole Hledat. Pokud chcete ke klientovi přidat více obchodních kontaktů najednou, stiskněte klávesu CTRL a vyberte požadované obchodní kontakty.

    Poznámka : Pokud chcete přidat nový účet, klikněte na Nový a zadejte potřebné informace. Další informace najdete v tématu Vytvoření obchodního kontaktu v aplikaci Business Contact Manager.

  6. Klepnutím na tlačítko OK přidáte vybraný obchodní kontakt a vrátíte se k záznamu klienta. Klepnutím na tlačítko Storno zrušíte výběr a vrátíte se k záznamu klienta, aniž by byl obchodní kontakt připojen nebo vytvořen.

  7. V záznamu klienta klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×