Propojení e-mailových zpráv se záznamy aplikace Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete propojovat příchozí a odchozí e-mailové zprávy s libovolným ZáznamKlient, Obchodní kontakt nebo Obchodní projekt. Nastavením možností automatického propojování e-mailů můžete určit, že existující i budoucí odchozí a příchozí e-mailové zprávy z vybraných e-mailových adres budou automaticky propojeny s požadovaným záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo obchodního projektu.

Poznámka : Přílohy e-mailových zpráv nebyly propojené se záznamy společně s e-mailové zprávy. Uložení přílohy jako soubor a pak můžete propojit soubor historie komunikace záznamu aplikace Business Contact Manager.

S libovolným záznamem klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo obchodního projektu lze také propojovat přiřazené úkoly.

Pokud chcete zobrazit zprávy nebo úkoly propojit se záznamem, postupujte takhle:

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

  2. Poklikejte na záznam, který chcete otevřít.

  3. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

Co chcete udělat?

Propojení jednotlivé e-mailové zprávy nebo úkolu se záznamem klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo obchodního projektu

Automatické propojení e-mailové zprávy se záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo obchodního projektu

Uložení odchozích e-mailové zprávy

Zrušení propojení e-mailovou zprávu nebo úkolu ze záznamu

Začátek stránky

Propojení jedné e-mailové zprávy nebo úkolu se záznamem klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo obchodního projektu

Jednotlivé e-mailové zprávy nebo úkoly můžete propojit s jedním či více záznamy.

  1. Vyberte e-mailovou zprávu nebo úkol, který chcete propojit se záznamem.

  2. Na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Propojit se záznamem.

  3. V dialogovém okně propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager v seznamu složek klikněte na jednu z následujících typů záznam, který chcete vytvořit odkaz na e-mailovou zprávu nebo úkol:

    • Účty (výchozí)

    • Obchodní kontakty

    • Příležitosti

    • Obchodní projekty

  4. V seznamu záznamů, které se zobrazí klikněte na záznamy, které chcete vytvořit propojení e-mailové zprávy a potom klikněte na tlačítko Propojit s.

    Poznámka : Výběr sousedících záznamů, stiskněte klávesu SHIFT a potom klikněte na první a poslední záznam. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy.

Tip : Proč by se ručně propojení e-mailové zprávy se záznamem při můžete automaticky propojit e-mailové zprávy? Pokud spolupracovníky, kteří se zákazníkem fungovat i odeslat že e-mailové zprávy o transakce, můžete ručně propojit e-mailové zprávy k záznamu klienta nebo obchodního kontaktu kliknutím na tlačítko propojit se záznamem umožňuje že uložit všechny zprávy s záznamů o zákazníkovi.

Začátek stránky

Automatické propojování e-mailových zpráv se záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo obchodního projektu

Namísto propojování jednotlivých e-mailových zpráv se záznamem můžete využít funkci automatického propojování e-mailů, která propojí všechny budoucí příchozí e-mailové zprávy ze zadané e-mailové adresy a odchozí zprávy na tuto adresu.

  1. Vyberte e-mailovou zprávu odeslanou na e-mailovou adresu nebo přijatou z adresy, kterou chcete automaticky propojit se záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo obchodního projektu.

  2. Na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Automatické propojení e-mailu.

    • Chcete-li provést propojení s klientem nebo obchodním kontaktem, v dialogovém okně Automatické propojení e-mailu vyberte na kartě E-mailová adresa jednu nebo více e-mailových adres obsažených ve zprávě a pak klepněte na tlačítko OK.

      Vybrané e-mailové zprávy a všechny budoucí e-mailové zprávy – příchozích a odchozích – obsahující zadanou e-mailová adresa jsou teď propojený záznamu klienta nebo obchodního kontaktu. Odkaz se zobrazí v části historie komunikace záznamu.

    • Propojení obchodního projektu v dialogovém okně automatického propojení e-mailu na kartě Projekty aplikace Business Contact Manager vyberte jeden nebo víc obchodních projektů.

      Poznámky : 

      • Chcete-li vybrat všechny e-mailové adresy nebo obchodní projekty, klepněte na tlačítko Vybrat vše.

      • Chcete-li zrušit zaškrtnutí políček u všech e-mailových adres nebo složek, klepněte na možnost Vymazat vše.

      • Chcete-li při zadávání informací v dialogovém okně získat nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Ukládání odchozích e-mailových zpráv

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může automaticky propojit e-mailovou zprávu s klientem nebo obchodním kontaktem pouze v případě, že je e-mailová zpráva uložena ve složce Odeslaná pošta aplikace Outlook. Chcete-li automaticky propojovat odchozí poštu, doporučujeme nastavit v možnostech e-mailu ukládání kopií odeslaných zpráv.

Jak toho docílit?

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti e-mailu.

  3. Zaškrtněte políčko Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zrušení propojení e-mailové zprávy nebo úkolu se záznamem

Pokud Zrušit propojení e-mailové zprávy nebo úkolu s jedním záznamem, zůstane daná e-mailová zpráva nebo úkol nadále uložen v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, pokud je nastaveno propojení s nějakým dalším záznamem. Propojení nastavená u e-mailové zprávy nebo úkolu s jinými záznamy nebudou ovlivněna. Zrušíte-li například propojení zprávy se záznamem příležitosti, může zůstat nadále propojena se záznamy klientů nebo obchodních kontaktů.

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

  2. Otevřete záznam, u kterého chcete zrušit propojení s e-mailovou zprávou nebo úkolem.

  3. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na e-mailovou zprávu nebo úkol, který chcete odstranit, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

Poznámka : Pokud klepnete na propojení v situaci, kdy původní e-mailová zpráva nebo úkol byly odstraněny, budete moci zobrazit první 4 kB e-mailové zprávy nebo informace o názvu a stavu úkolu ve formuláři Obchodní aktivita.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×