Použití zápisů o telefonních hovorech v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zápisy o telefonních hovorech v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook umožňuje zaznamenávat konverzace s účty, příležitostí, obchodní kontakty nebo obchodní projekty. Při vytváření zápis o telefonním hovoru můžete zaznamenávat do doby trvání volání a typ komentářů týkajících se konverzace. Uvidíte, že telefonu uložené protokoly do Složka Historie komunikace. Zápisy o telefonních hovorech můžete propojit jeden nebo více záznamů.

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit odkaz, upravit a odstranit zápis o telefonním hovoru.

V tomto článku

Vytvoření a propojit zápis o telefonním hovoru

Odkaz existující zápis o telefonním hovoru do více než jeden záznam

Úprava zápis o telefonním hovoru

Odstranění zápis o telefonním hovoru

Vytvoření a propojit zápis o telefonním hovoru

Pokud vytvoříte zápis o telefonním hovoru ze záznamu, se automaticky propojí s tímto záznamem. Můžete taky vytvořit zápis o telefonním hovoru a odkaz na jeden nebo více záznamů najednou.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Marketing

    • Řízení projektů

  2. Klikněte na kartu obsahující záznamy, které chcete.

  3. Udělejte něco z tohoto:

    • Poklikejte na jeden záznam otevřete.

    • Klikněte na více záznamů, které chcete vytvořit odkaz na nový zápis o telefonním hovoru.

      Jak se dá vybrat víc záznamů?

      Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  4. Na pásu karet klikněte ve skupině Přidat položku historie klikněte na Zápis o telefonním hovoru, nebo Další a potom klikněte na zápis o telefonním hovoru.

  5. V části Business phone protokolu zadejte předmět a klikněte na požadovaný typ telefonního hovoru.

  6. Pořizovat záznam doby trvání volání, na pásu karet klikněte ve skupině Akce klikněte na Spustit časovač.

    Poznámka : Při zavření zápis o telefonním hovoru, přestane časovače a celkovou dobou trvání automaticky přidají i do formuláře protokolu telefonu.

  7. V oddílu komentáře zadejte poznámky.

  8. Pokud chcete zaznamenat datum a čas, že jste zadali komentáře, klikněte na tlačítko Přidat časové razítko.

  9. Klikněte na Uložit a zavřít.

    Datum a čas svého telefonního hovoru se zadávají automaticky při ukládání zápis o telefonním hovoru. Zápis o telefonním hovoru je uvedená na stránce Historie každého z vybraných záznamů.

Začátek stránky

Odkaz existující zápis o telefonním hovoru do více než jeden záznam

Pokud potřebujete, můžete propojit zápis o telefonním hovoru s víc než jedním záznamem. Pokaždé, když zápis o telefonním hovoru propojení se záznamem, jinou kopii protokol se zobrazí ve složce Historie komunikace.

  1. Poklikejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete propojit s dalším záznamem.

  2. Klikněte na tlačítko Propojit

  3. V dialogovém okně propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager v seznamu Typ položky klikněte na typ záznamu, který chcete propojit zápis o telefonním hovoru.

  4. V seznamu klikněte na záznamy, které chcete přidat zápis o telefonním hovoru.

Jak se dá vybrat víc záznamů?

Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  1. Ve skupinovém rámečku Propojených záznamů klikněte na Propojit s. Záznamy, které jste vybrali jsou uvedené v poli Propojit s.

  2. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na Uložit a zavřít.

Poznámka : Složka Historie komunikace jsou uvedeny položky víckrát jenom v případě, že je propojená s víc než jeden záznam. Po úpravě položky v jeden záznam položku změní ve všech propojených záznamů.

Začátek stránky

Úprava zápis o telefonním hovoru

Poznámka : Po úpravě zápis o telefonním hovoru je propojená s víc než jeden záznam zápis o telefonním hovoru změní ve všech propojených záznamů.

  1. Poklikejte na zápis o telefonním hovoru, kterou chcete upravit.

  2. Proveďte požadované změny v zápis o telefonním hovoru.

  3. Klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odstranění zápis o telefonním hovoru

Pokud zápis o telefonním hovoru je propojená s jeden záznam a odstraňte ji z historie komunikace, zaznamenávají Business Contact Manager pro aplikaci Outlook přesune telefonu zaznamenat do složky Odstraněná pošta. Pokud jsou tu uvedené, že odkazy na telefonu přihlásit s jinými záznamy, zápis o telefonním hovoru odebrány z tohoto záznamu.

Například pokud odstraníte zápis o telefonním hovoru z záznam potenciálního zákazníka a zápis o telefonním hovoru je také propojená s záznamu typu obchodní kontakt, zápis o telefonním hovoru na obchodní kontakt se nezmění.

Tip : Pokud otevíráte zápis o telefonním hovoru, zobrazí se záznamy, které je propojené s v poli Propojit s.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů.

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

  • Klikněte na kartu obsahující požadovaný záznam.

  • Poklikáním tento záznam s odkazem na zápis o telefonním hovoru, který chcete odstranit.

  • Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši zápis o telefonním hovoru a pak klikněte na Odstranit.

  • Klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×