Použití projektových úkolů v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abychom vám obchodního projektu, můžete ho rozdělit řadu úkoly projektu, které můžete uspořádat v pořadí, ve kterém je potřeba udělat a přiřadit je členům týmu.

Pro každý úkol přiřadit datum zahájení a termín splnění. Při vytváření průběh úkolu, můžete aktualizovat na úrovni dokončení. Pomocí těchto informací můžete zobrazit obchodní projekt jako pruhového grafu rozloženy přes časové osy. To vám užitečné visual kde jsou v procesu a taky nastavte, jaké další musíte přejít.

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit přiřadit, aktualizovat a sledování úkolů projektu.

Další informace o tom, jak odstranit záznamy, včetně projektových úkolů najdete v tématu Odstranění aplikace Business Contact Manager záznamy.

V tomto článku

Vytvoření a přiřazení úkolu projektu

Aktualizace přiřazené vám úkolu projektu

Sledování úkolů projektu, které jsou propojené s obchodním projektem

Graf úkoly projektu na časové ose

Vytvoření a přiřazení úkolu projektu

Při vytváření obchodního projektu, například prodejních prezentace, může obsahovat více úkolů projektu. Příklad:

  • Uspořádání prostor prezentace

  • Poskytnutí catered občerstvení

  • Vytvoření, vytvářet a předvádění prodejních materiálů.

Tyto úkoly můžete přiřadit všem uživatelům, se kterými sdílíte Databáze aplikace Business Contact Manager.

Poznámka : Soubory nebo e-mailových zpráv nelze propojit úkolů projektu, ale můžete připojit položky jako jsou soubory a e-mailové zprávy v oddílu komentáře záznamu úkolu projektu.

Vytvoření nového úkolu projektu

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Nový klikněte na Nový úkol projektu.

Vyplňte formulář úkolů projektu

Formulář úkolu projektu obsahuje Obecné a Podrobnosti stránky. Zobrazí se stránka Obecné ve výchozím nastavení.

Stránka Obecné

Toto zobrazení slouží k zaznamenání informací o úkolu projektu, včetně kterému projektu je úkol přiřazen, propojené obchodní projekt a datem splatnosti stav.

Oddíl informace o úkolu projektu
  1. Do pole Předmět zadejte název úkolu projektu (povinné).

  2. Přiřadit úkol projektu člen týmu nebo zaměstnanci    Klikněte na jméno osoby v seznamu přiřazeno.

    Poznámka : Názvy v seznamu přiřazeno jsou zaměstnanci, se kterými sdílíte databázi aplikace Business Contact Manager. Informace o tom, jak sdílet databázi najdete v tématu sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli.

Část propojených projektu
  1. Klikněte na Odkaz na tlačítko Vybrat obchodní projekt, který tento úkol projektu je propojená s (povinné).

    Poznámka : Úkol projektu můžete propojit s jedinou obchodním projektem. Pokud jste vytvořili tento úkol projektu z formuláře Obchodní projekt, tyto informace již zadali.

Část nastavení úkolů projektu
  1. Do pole datum zahájení a Termín splnění zadejte zahájení a termín splnění úkolu.

    Informace o počáteční datum se přidají do horní části záznamu pod pásu karet.

  2. Klikněte na příkaz popis o stavu úkolu projektu v poli Stav.

  3. Do pole Dokončeno % zadejte číslo mezi 0 a 100.

  4. Pokud tento úkol projektu vyžaduje pozornost od osoby, které přidělený, zaškrtněte políčko vyžaduje pozornost.

Úkol se přidá do seznamu úkolů osoby na panelu úkolů aplikace Outlook.

  1. V dialogovém okně priority (priorita) vyberte úroveň priority, Minimum, Normální nebo vysoké, úkol projektu.

Vlastní nastavení seznamu, klikněte na Upravit tento seznam. Informace o tom, jak přizpůsobit seznam, naleznete v části "Vytvoření nebo úprava seznamy" v Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů článek.

  1. Zaškrtněte políčko připomenutí nastavíte připomenutí na vlastníka tohoto úkolu projektu a potom klikněte na šipku a vyberte datum a čas.

Oddíl Komentáře
  1. Zadejte nebo vložte poznámky nebo připojovat soubory nebo jiné položky aplikace Outlook, například e-mailových zpráv do pole komentáře.

    Poznámka : Připojené soubory a položky Outlooku jsou uvedené v poli komentáře. Položky není uvedený na stránce historie propojené obchodní projekt.

  2. Klikněte na tlačítko Přidat časové razítko přidat datum a čas na komentáře.

  3. Po dokončení zadávání informací o úkolu projektu, klikněte na Uložit a zavřít. Přejděte k následující části tohoto článku.

Stránka Podrobnosti

Na této stránce nahrávat data dokončení, odpracovaných hodin a ujetých, který může být vrácena nebo, která je třeba sledovat.

  1. Chcete-li zobrazit podrobnosti stránky, klikněte na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit klikněte na Podrobnosti.

  2. Zadejte datum, kdy byl úkol projektu dokončen v poli datum dokončení.

  3. Zadejte počet hodin celková práce předpokládané pro tento úkol v poli Celková práce.

  4. Zadejte počet hodin skutečné práce do pole Skutečná práce.

  5. Do pole vzdálenost zadejte fakturaci vzdálenost pro tento úkol projektu.

  6. Klikněte na Uložit a zavřít.

Tip : Po uložení úkolu projektu zobrazit podrobnosti o tomto úkolu v části informace o úkolech projektu propojené obchodní projekt.

Začátek stránky

Přiřazení úkolu projektu

Poznámka : Pokud databáze aplikace Business Contact Manager je sdílet s ostatními uživateli, můžete přiřadit pouze úkol projektu na jinou osobu. Další informace o tom, jak databázi najdete v tématu sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. V podokně seznamu klikněte na kartě Úkoly projektu a potom poklikejte na úkol projektu a otevřete ho.

  3. Úkol v projektu záznamu v seznamu přiřazeno klikněte na název.

    Poznámka : Zobrazí se v seznamu přiřazeno jenom v případě, že databázi sdílíte s ostatními uživateli.

  4. Klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Aktualizace přiřazené vám úkolu projektu

Pravidelná průběhu obchodní projekt, úkoly projektu třeba aktualizovat při a spolupracovníkům dělat práci na těchto úkolech. Když se budete přiřadí úkolu projektu, uvidíte na panelu úkolů aplikace Outlook.

Postup:

  1. V aplikaci Outlook na pásu karet klikněte na kartu zobrazení.

  2. Ve skupině rozložení klikněte na Panelu úkolů a pak udělejte toto:

  3. Pokud není zobrazen panel úkolů, klikněte na Normální.

  4. Pokud není seznam úkolů na panelu úkolů, opakujte předchozí kroky a potom klikněte na Seznam úkolů.

Aktualizace úkolu projektu

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. V podokně seznam na kartě Úkoly projektu poklikejte na úkol projektu a otevřete ho.

  3. V části Nastavení úkolu projektu aktualizace aktuální stav procento dokončení a zda úkol vyžaduje pozornost od majitele obchodní projekt.

  4. V oddílu komentáře můžete vložit Komentáře z jiných souborů nebo přímo do tohoto pole zadejte komentáře. Klikněte na tlačítko Přidat časové razítko přidat datum a čas na komentáře.

  5. Klikněte na Uložit a zavřít.

Poznámka : Po uložení záznamu úkolu projektu nejnovější informace o z tohoto úkolu se zobrazí v části informace o úkolech projektu propojené záznamu obchodního projektu.

Začátek stránky

Sledování úkolů projektu, které jsou propojené s obchodním projektem

Pokud jste vlastníkem obchodní projekt, můžete sledovat průběh úkolů projektu zobrazením miniaplikace úkolu projektu, jako je Project úkoly termín další nebo zobrazení úkolů projektu v části informace o úkolech projektu ze záznamu obchodního projektu.

Miniaplikace úkoly projektu zobrazit informace o všech úkolů projektů pro všechny vaše obchodní projekty.

Informace o tom, jak zobrazit miniaplikace v pracovním prostoru řízení projektů najdete v tématu použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Zobrazení úkolů projektu v jednotlivých obchodního projektu

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. V podokně seznamu na kartě Obchodní projekty poklikejte na obchodní projekt, který chcete zkontrolovat.

    V části informace o úkolech projektu se zobrazí informace o jednotlivých úkolech projektu. Poklikejte na všechny úkoly projektu otevřít ho a přečtěte si podrobnější informace.

Začátek stránky

Graf úkoly projektu na časové ose

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavy.

  3. Ve skupině Řízení projektů, klikněte na Úkoly projektu a potom vyberte úkoly projektu – všechny.

  4. V okně sestavy na pásu karet klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Filtr.

  5. V dialogovém okně Filtr projektových úkolů klikněte na kartu Rozšířený filtr.

  6. V seznamu Název pole vyberte Propojené. V seznamu porovnání klikněte na tlačítko rovná se a zadejte název obchodní projekt sledujete v dialogovém okně Porovnat s.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

  8. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit klikněte na graf.

    Úkoly projektu obchodním projektem zobrazit jako pruhy zelené úkolů na časové ose. Celý černý čáru uvnitř pruhu úkolu označuje procento dokončení úkolu.

Tip : Můžete zobrazit další prvky grafu. Na pásu karet klikněte ve skupině grafu klikněte na štítky a klikněte na popisky, které chcete zobrazit.

Další informace o sestavách a filtry najdete v tématu použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager a filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×