Použití miniaplikací Filtr prodejů a Prodejní kanál

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 nabízí nástroje, které vám pomůžou vizualizovat stav firmy. K těmto nástrojům patří miniaplikace Filtr prodejů a Obchodní profilace, které v grafickém formátu znázorňují data ze záznamů Příležitost.

Miniaplikace Filtr prodejů představuje výhledový snímek tržeb. Graf zobrazuje počet příležitostí v každé fázi prodeje. Poznáte z něj případné zpomalení a můžete rozhodnout, na co se má váš tým zaměřit, aby tržby byly na požadované úrovni.

V miniaplikaci Filtr prodejů zjistíte, jak se v prodejním procesu dál posouvají příležitosti. Miniaplikace Obchodní profilace znázorňuje, jak blízko jste k dosažení svých prodejních cílů. Graf znázorňuje pokrok (měřený kritérii, jako je datum uzavření obchodu nebo výnosy) dosažený u otevřených příležitostí.

Pokud chcete v prodejních miniaplikacích zobrazovat svá data, vytvořte pro každou prodejní příležitost záznam a u těchto záznamů aktualizujte informace o fázi prodeje a konečných termínech.

Článek se zaměřuje na prohlížení a interpretaci miniaplikací Filtr prodejů a Obchodní profilace.

Co chcete udělat?

Zobrazit a interpretovat miniaplikaci Filtr prodejů

Zobrazit a interpretovat miniaplikaci Obchodní profilace

Změnit informace zobrazené v prodejních miniaplikacích

Zobrazení a interpretace miniaplikace Filtr prodejů

V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej. V horní části pracovního prostoru se zobrazí miniaplikace Filtr prodejů.

Miniaplikace Filtr prodejů

Tipy : 

  • Když myší najedete na popisky, zobrazí se celý text. Příklad zobrazení textu najetím myší na popisek

  • Když najedete na pruhy grafu, zobrazí se konkrétní prezentovaná data. Detail miniaplikace Filtr prodejů znázorňující, jak najetím myší na pruh zobrazit určitá data

Při interpretaci miniaplikace Filtr prodejů si všimněte těchto detailů:

  • Každý pruh znázorňuje jinou fázi prodejního procesu.

  • Délka pruhu odpovídá jedné z následujících skutečností: počet příležitostí, potenciální výnosy (peníze z prodeje) nebo hrubou marži (rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady na prodané zboží).

Začátek stránky

Zobrazení a interpretace miniaplikace Obchodní profilace

V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej. V horní části pracovního prostoru se zobrazí miniaplikace Obchodní profilace.

Miniaplikace Obchodní profilace

Při interpretaci miniaplikace Obchodní profilace si všimněte těchto detailů:

  • Obchodní profilace nabízí souhrnný pohled na otevřené prodejní příležitosti podle data uzavření obchodu. Na předchozím obrázku třeba vidíte, že počet otevřených prodejních příležitostí s plánovaným uzavřením do 15. 6. 2009 odpovídá potenciálním výnosům v přibližné výši 115 000 USD.

  • Každý pruh znázorňuje týden, měsíc nebo čtvrtletí.

  • Délka pruhu znázorňuje jednu z následujících skutečností: počet příležitostí, potenciální výnosy (peníze z prodeje v tisících) nebo hrubou marži (rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady na prodané zboží).

Začátek stránky

Změna informací zobrazených v prodejních miniaplikacích

  1. V miniaplikaci klikněte na tlačítko Možnosti  Tlačítko nastavení miniaplikace .

    Zobrazí se podokno Možnosti.

    Okno Možnosti v miniaplikaci Filtr prodejů

  2. V poli Zobrazit vyberte, jaké informace chcete zobrazit:

    • Počet příležitostí. Zobrazuje počet příležitostí v každé fázi prodeje (Filtr prodejů) nebo v čase (Obchodní profilace).

    • Výnosy. Zobrazuje potenciální výnosy pro každou fázi prodeje nebo časový rámec. Můžete zvolit, jestli chcete zobrazit očekávané výnosy, celkové výnosy nebo obojí.

    • Hrubá marže. Zobrazuje potenciální hrubou marži pro každou fázi prodeje nebo časový rámec. Hrubá marže je vypočítaná jako rozdíl celkových výnosů a nákladů na zhotovení produktu nebo služby. Můžete zvolit, jestli chcete zobrazit očekávanou hrubou marži, celkovou hrubou marži nebo obojí.

  3. Vyberte časový rámec.

    • V miniaplikaci Filtr prodejů jsou zobrazené informace rozdělené podle toho, kdy bude příležitost uzavřená: do 30, 90, 180 nebo 365 dní.

    • V miniaplikaci Obchodní profilace jsou zobrazované informace rozdělené podle zvoleného časového intervalu: týden, měsíc nebo čtvrtletí.

  4. Když v seznamu Přiřazeno kliknete na jméno, vyfiltrují se data jenom pro určitého zaměstnance.

    Poznámka :  V seznamu jsou jenom zaměstnanci, se kterými sdílíte databázi.

  5. Přidejte do miniaplikace štítky.

    • Názvy os. Zobrazuje označení os X a Y.

    • Podnadpis. Zobrazuje označení typu dat, která se v grafu zobrazují. Třeba: Výnosy z příležitostí.

    • Legenda. Vysvětluje, co pruhy znamenají.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×