Použití kategorií u záznamů aplikace Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie je barva, slovo nebo slovní spojení, které můžete přidat k záznamu a které vám pomůže najít, seřadit, filtrovat nebo seskupit záznamy.

Když záznamy zařadíte do kategorií, můžete snadněji řadit, seskupovat a spravovat související záznamy stejného typu, například Klient.

Tento článek popisuje, jak přiřadit, odebrat a přejmenovat kategorie.

Informace o vytváření nových kategorií najdete v tématu Vytvoření nové barevné kategorie.

Co chcete udělat?

Přiřadit kategorii k záznamu

Zobrazit kategorie záznamů

Odebrat kategorii ze záznamu

Přejmenovat nebo odstranit kategorii

Přiřazení kategorie k záznamu

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Marketing

    • Řízení projektů

  2. Klikněte na kartu obsahující požadovaný záznam.

    Tip :  Záznamy můžete zařadit do kategorií také pomocí složek pro určitý typ záznamu. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager. Klikněte na Obchodní záznamy a pak klikněte na složku , Obchodní kontakty (obsahující taky Potenciální zákazníky), Klienti, Příležitosti, Marketingové aktivity, Obchodní projekty nebo Projektové úkoly obsahující typy záznamů, které chcete zařadit do kategorií.

  3. Klikněte na záznamy, které chcete zařadit do kategorií.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  4. Na pásu karet klikněte ve skupině Značky na Zařadit do kategorií a pak klikněte na kategorii, kterou chcete použít.

    Poznámka : Kategorie, které k záznamům přiřadíte, nevidí žádní jiní uživatelé Databáze aplikace Business Contact Manager.

  5. Pokud vybranou kategorii použijete poprvé, zobrazí se dialogové okno Přejmenovat kategorii. Jestli chcete, zadejte jiný název této kategorie, zvolte barvu, přidejte klávesovou zkratku a pak klikněte na Ano.

Pokud kategorii nechcete přejmenovat, klikněte na Ne.

Přiřadit víc než jednu kategorii k záznamu. Informace o vytváření nových kategorií najdete v tématu Vytvoření nové barevné kategorie záznamů.

Začátek stránky

Zobrazení kategorie záznamů

Pokud chcete zjistit, jak jsou záznamy zařazené do kategorií, můžete je seřadit podle kategorií v pracovním prostoru a pak záznam otevřít. Kategorie záznamu se v otevřeném záznamu zobrazuje pod pásem karet.

Seřazení záznamů podle kategorií

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Marketing

    • Řízení projektů

  2. Klikněte na kartu, která obsahuje záznamy zařazené do kategorií, které chcete zobrazit.

  3. Kliknutím na záhlaví sloupce Kategorie seřadíte informace podle kategorií.

    Tip :  Možná budete muset posunout zobrazení, abyste sloupec Kategorie viděli. Některé karty neobsahují sloupec Kategorie automaticky. Zobrazíte ho tak, že kliknete pravým tlačítkem do oblasti záhlaví sloupců na kartě a pak kliknete na Přidat sloupce. V oblasti Dostupné sloupce klikněte na Kategorie, klikněte na Přidat a potom na OK.

    Pokud záznam obsahuje víc než jednu kategorii, je uvedený v každé kategorii, do které patří.

Začátek stránky

Odebrání kategorie ze záznamu

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Marketing

    • Řízení projektů

  2. Klikněte na kartu obsahující požadované záznamy.

  3. Klikněte na záznamy, ze kterých chcete odebrat kategorie.

    Jak?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  4. Klikněte na záznamy pravým tlačítkem, přejděte na Kategorie a pak udělejte jeden z těchto kroků:

    • Klikněte na kategorii, kterou chcete odebrat.

    • Pokud chcete z vybraných záznamů odebrat víc než jednu kategorii, klikněte na Vymazat všechny kategorie.

Začátek stránky

Přejmenování nebo odstranění kategorie

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek pracovního prostoru:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Marketing

    • Řízení projektů

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Značky na Zařadit do kategorií a potom na Všechny kategorie.

  3. V dialogovém okně Barevné kategorie klikněte na kategorii, kterou chcete přejmenovat nebo odstranit.

    • Pokud chcete přejmenovat kategorii všech záznamů, pro které se tato kategorie používá, klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název kategorie. Volitelně můžete kliknout na barvu a klávesovou zkratku. Pak klikněte na OK.

    • Pokud chcete kategorii odstranit, klikněte na Odstranit a kliknutím na OK toto dialogové okno zavřete.

Poznámka :  Při odstranění se kategorie odebere ze seznamu Barevné kategorie. Pokud se jedná o výchozí nebo předinstalovanou kategorii, ponechají si záznamy Business Contact Manageru svoje přiřazení do kategorií, takže záznamy můžete dál hledat, řadit, filtrovat nebo seskupovat podle těchto odstraněných kategorií. Když ale odstraníte vlastní kategorii, odebere se ze záznamů.

Další informace o odstranění kategorií najdete v tématu Odstranění barevné kategorie.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×