Použití karty kontaktu v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Obdržíte e-mailové zprávy od potenciální zákazník, který je zájem o některé z vašich produktů. Ze své zprávy víte, aby mohla byla uvedená se a máte dost informací vytvořit záznam potenciálního zákazníka pro tento kontakt. Vytvoření záznamu v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pomocí Karty kontaktu.

Tento článek popisuje funkce karty kontaktu v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jak je možné použít a postup při výběru informace zobrazené na kartě.

V tomto článku

Co je na kartě Kontakt?

Vytvořte záznam z karty kontaktu

Vyberte pole, která se zobrazí na karty kontaktu

Co je na kartě Kontakt?

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook má přizpůsobit funkci Kartu kontaktuMicrosoft Outlook 2010 informací specifických pro obchodní data. Začátek Kartu kontaktu zobrazíte klikněte pravým tlačítkem myši nebo když posunete kurzor (hover) e-mailovou adresu ve složce Doručená pošta na záznamu Klient nebo Obchodní kontakt a jiné místo zobrazující indikátor stavu, například barevné tečky v Office Aplikace Communicator.

horní část karty kontaktu
Horní části karty kontaktu se otevře po klepnutí pravým tlačítkem myši e-mailovou adresu.

Karta kontaktu je další možností přístupu některé důležité firemní úkoly. Karty zobrazí základní údaje o kontaktu, včetně funkce a oddělení, telefonní čísla a plánované události dané osoby v kalendáři.

karta kontaktu
Zobrazte celý kartu kontaktu dvojím kliknutím na e-mailovou adresu.

Na Kartě kontaktu můžete udělat, co můžete udělat v Microsoft Outlook: odeslání e-mailu kontaktu; začít konverzaci pomocí rychlých zpráv; nebo volání kontaktu pomocí aplikace Office Communicator. Klikněte na tlačítko Možnosti udělat víc: nenašly záznam z vašeho adresáře, vytvoření záznamu klienta nebo obchodního kontaktu kontaktu: Pokud ještě neexistuje záznam; naplánovat schůzku; uskutečnění audiovizuálního volání.

Poznámka: Aplikace Office Communicator nemusí být součástí instalace sady Microsoft Office.

Začátek stránky

Vytvořte záznam z karty kontaktu

  1. Otevřete horní části Karty kontaktu, klikněte pravým tlačítkem myši e-mailovou adresu.

  2. Přejděte na příkaz vytvořit v aplikaci Business Contact Manager a potom klikněte na typ záznamu klienta nebo obchodního kontaktu, který chcete vytvořit.

    Poznámka: Pokud jste vytvořili vlastní typy záznamů, tyto jsou uvedeny v seznamu.

    Vybrané Formulář otevře se některá data kontaktu již zadali.

  3. Vyplňte formulář a potom klikněte na Uložit a zavřít pro uložení nového záznamu.

Před vytvořením záznamu můžete funkce vyhledávání Kartu kontaktu zjistíte, jestli už existuje Záznam v databázi pro tuto osobu.

Začátek stránky

Vyberte pole, která se zobrazí na karty kontaktu

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na Přizpůsobit a klikněte na Vybrat pole karty kontaktu.

  4. V seznamu Vyberte typ záznamu klikněte na typ záznamu, u kterého chcete změnit Kartu kontaktu.

    Poznámka: Pokud jste vytvořili vlastní typy záznamů, tyto jsou uvedeny v seznamu.

  5. V seznamu Dostupná pole klikněte na pole a potom klikněte na Přidat do vložit nové pole.

    Poznámka: Na kartě můžete zobrazit jenom osm pole, možná budete muset odebrat pole pro vlastní nastavení. V seznamu polí na kartě kontaktu klikněte na pole, které chcete vyloučit a potom klikněte na Odebrat.

  6. Přesunout pole nahoru nebo dolů v seznamu, klikněte na pole a potom klikněte nahoru nebo dolů tlačítka se šipkami pole přesunout na požadované místo na Kartě kontaktu.

  7. Pokud chcete vrátit všechny změny, klepněte na Obnovit. Výchozí nastavení zobrazení Karty kontaktu se obnoví.

  8. Klikněte na OK.

Vaše změny se projeví Kartu kontaktu objevit během pár minut. Pokud ne, bude potřeba restartovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámky: 

  • Pokud vaše přizpůsobení se neprojeví na Kartě kontaktu okamžitě, zkontrolujte vlastní karty pro typ záznamu, který si prohlížíte.

  • Pokud vaše změny pořád neprojeví na kartě kontaktu po ověření, že změny provedené na typ záznamu, který zobrazujete, po restartování aplikace Outlook.

Změny provedené na kartě kontaktu nejsou exportované jako vlastního nastavení Business Contact Manageru.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×