Použití karty kontaktu v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Dostali jste e-mailovou zprávu od potenciálního zákazníka, který má zájem o některé vaše produkty. Od své zprávy víte, že vám byl odkazován, a máte dostatek informací k vytvoření záznamu zájemce pro tento kontakt. Pomocí karty kontaktu vytvoříte záznam v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Tento článek popisuje funkci karta kontaktu v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, způsob, jakým ji můžete použít, a jak vybrat informace zobrazené na kartě.

V tomto článku

Co je karta kontaktu?

Vytvoření záznamu z karty kontaktu

Volba polí zobrazených na kartách kontaktu

Co je karta kontaktu?

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook přizpůsoboval funkci karty kontaktu aplikace Microsoft Outlook 2010, aby zahrnovala informace, které se týkají vašich obchodních dat. Po kliknutí pravým tlačítkem myši nebo umístění kurzoru na e-mailovou adresu ve složce Doručená pošta na Klient nebo Obchodní kontakt a na jakémkoli jiném místě, kde se zobrazuje indikátor stavu, například barevné body v Office, se zobrazí horní část karty kontaktu . Communicator.

horní část karty kontaktu

Karta kontaktu je dalším způsobem, jak získat přístup k některým důležitým firemním úkolům. Na kartě se zobrazí základní data pro kontakt, včetně funkce, telefonních čísel a naplánovaných událostí osoby v kalendáři.

karta kontaktu

Na kartě kontaktumůžete dělat všechny věci, které můžete dělat v Microsoft Outlook: odeslání e-mailové zprávy kontaktu. zahájit konverzaci pomocí rychlých zpráv; nebo zavolejte kontaktu pomocí Office Communicator. Klikněte na tlačítko Možnosti a pokračujte v hledání takto: vyhledejte záznam v adresáři, vytvořte záznam klienta nebo obchodního kontaktu pro kontakt, pokud ještě záznam neexistuje. Naplánování schůzky; Zavolejte.

Poznámka:  Office Communicator nemusí být součástí instalace Microsoft Office.

Začátek stránky

Vytvoření záznamu z karty kontaktu

  1. Pokud chcete otevřít horní část karty kontaktu, klikněte pravým tlačítkem myši na e-mailovou adresu.

  2. V Business Contact Managerupřejděte na vytvořit a potom klikněte na typ záznamu klienta nebo obchodního kontaktu, který chcete vytvořit.

    Poznámka:  Pokud jste si vytvořili vlastní typy záznamů, jsou ty uvedené v seznamu.

    Otevře se vybraný Formulář, přičemž některá data kontaktu již byla zadána.

  3. Vyplňte formulář a klikněte na Uložit _AMP_ zavřít a uložte nový záznam.

Než vytvoříte záznam, můžete pomocí funkce pro vyhledávání na kartě kontaktu zjistit, jestli už je pro tuto osobu Záznam v databázi.

Začátek stránky

Volba polí zobrazených na kartách kontaktu

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na přizpůsobita pak klikněte na Vybrat pole karty kontaktu.

  4. V seznamu zvolit typ záznamu klikněte na typ záznamu, u kterého chcete změnit kartu kontaktu.

    Poznámka:  Pokud jste si vytvořili vlastní typy záznamů, jsou ty uvedené v seznamu.

  5. V seznamu dostupná pole klikněte na pole a kliknutím na Přidat vložte nové pole.

    Poznámka:  Na kartě můžete zobrazit jenom osm polí, takže možná budete muset odebrat pole pro vlastní nastavení. V seznamu pole na kartě kontaktu klikněte na pole, které chcete vyloučit, a potom klikněte na Odebrat.

  6. Pokud chcete pole přesunout nahoru nebo dolů v seznamu, klikněte na pole a pak kliknutím na tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů přesuňte pole na požadované místo na kartě kontaktu.

  7. Pokud chcete vrátit všechny své změny zpátky, klikněte na obnovit. Obnoví se výchozí nastavení zobrazení pro kartu kontaktu .

  8. Klikněte na tlačítko OK.

Vaše změny se zobrazí na kartě kontaktu během několika minut. Pokud ne, možná budete muset restartovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámky: 

  • Pokud se vlastní nastavení na kartě kontaktu neprojeví, zkontrolujte, jestli jste přizpůsobili kartu pro daný typ záznamu.

  • Pokud se změny na kartě kontaktu pořád neprojeví, když jste ověřili, že byly změny v typu záznamu, který prohlížíte, restartujte Outlook.

Změny, které uděláte na kartě kontaktu, se neexportují jako vlastní nastavení aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×