Poradce při potížích se záznamy klienta v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nelze otevřít položky historie komunikace, který je propojený se záznamem klienta

Propojení mezi Položka historie komunikace a Záznam klienta bylo přerušeno, protože položka historie komunikace byla přesunuta do nového umístění nebo byla odstraněna. Jestliže chcete obnovit přesunuté propojení, je nutné vyhledat položku historie komunikace a znovu ji propojit s Klient.

Nevidím účty složky v Navigačním podokně

  • Na TE000129504 klepněte na tlačítko Klienti.

  • Klepněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Klienti.

Nelze propojit záznam klienta jiný záznam klienta

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook představuje záznam klienta Společnost nebo organizaci, se kterou obchodujete. Klient je považován za nezávislý záznam a nelze jej propojit s jiným klientem.

Závislé záznamy, třeba obchodní kontakty a příležitosti, obchodní projekty a úkoly projektu a položky historie komunikace, můžete propojit se záznamem klienta.

Jestliže obchodujete s klientem, který má více poboček, můžete propojit obchodní kontakty z jednotlivých poboček s jedním záznamem klienta, nebo vytvořit samostatné záznamy klientů pro jednotlivé pobočky a přidělit každé pobočce odlišovací identifikátor.

Jak můžu řešení duplicitních záznamů klienta nebo obchodního kontaktu?

  1. Jestliže uložíte záznam klienta se stejným názvem nebo e-mailovou adresou jako záznam, který již ve složce Klienti existuje, zobrazí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook dialogové okno Zjištění duplicitní položky s několika možnostmi.

  2. Vyberte možnost odpovídající příslušnému účelu:

    • Přidat jako nového klienta

      Tuto možnost vyberte, chcete-li přidat nový záznam klienta do složky Klienti se stejným názvem, jako má existující záznam klienta. Po přidání nového klienta do databáze Klienti můžete ke jménu některého klienta přidat identifikátor, který jej bude odlišovat od druhého.

    • Aktualizovat a otevřít existujícího klienta s novými informacemi z tohoto klienta

      Pokud se rozhodnete aktualizovat existující záznam, porovná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook všechna pole a nahradí konfliktní data daty z nového záznamu klienta.

    • Otevřít existujícího klienta

      Jestliže se rozhodnete provést ruční porovnání dat dvou klientů, proveďte u jednoho změny a druhého odstraňte, nebo ke jménu jednoho z klientů přidejte identifikátor umožňující je odlišit a poté oba klienty uložte.

Poznámka : Další informace o řešení duplicitních záznamů najdete v tématu řešení duplicitních záznamů klienta nebo obchodního kontaktu v aplikaci Business Contact Manager.

Jak vytvořit samostatné záznamy pro účet s více poboček

Pokud účet má několik kanceláří, můžete vytvořit samostatný účet pro každé umístění. Pokud se rozhodnete přidat nový záznam, nový záznam účet se přidá do složky účty se stejným názvem jako existující záznam klienta. K rozlišení mezi těmito dvěma k názvu účtu v jednoho z nich přidáte identifikátor.

Chci, aby propojení klienta s obchodním kontaktem, ale žádné obchodní kontakty se zobrazí v seznamu, i když se obchodní kontakty do databáze aplikace Business Contact Manager

Protože obchodní kontakt jde propojit jen s jedním klientem, seznam zobrazuje pouze obchodní kontakty, které dosud nebyly propojené s klientem. Pokud všechny kontakty, které jsou propojené s odpovídající účty, seznamu je prázdné, protože není k dispozici, nepropojené obchodní kontakty zobrazit.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×