Poradce při potížích se zápisy o telefonních hovorech v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co se stane, když zavolám klientovi, který nemá žádný propojený obchodní kontakt?

Jestliže zavoláte klientovi, který není propojen se Záznam obchodního kontaktu bude Zápis o telefonním hovoru automaticky propojen se Záznam klienta.

Jestliže zavřu zápis o telefonním hovoru, vypne se automaticky časovač?

Když uložíte a zavřete zápis o telefonním hovoru, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zastaví časovač a do Formulář bude automaticky přidána celková doba.

Chci k telefonnímu hovoru použít aplikaci Outlook. Jak vytvořím zápis o tomto telefonním hovoru?

  1. Chcete-li uskutečnit hovor ze ZáznamKlient, Obchodní kontakt nebo Příležitost, klepněte ve skupinovém rámečku Komunikace na příkaz Zavolat a vyberte požadovaný typ volání.

  2. Ve skupinovém rámečku Komunikace klepněte na položku Nová položka historie komunikace a pak klepněte na položku Zápis o telefonním hovoru.

Jak vytvořím zápis o telefonním hovoru, jestliže k volání nepoužiji aplikaci Outlook?

Chcete-li provést volání sami, můžete vytvořit zápis o telefonním hovoru a ručně jej propojit se záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo příležitosti.

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový a klepněte na příkaz Zápis o telefonním hovoru.

  2. V oddílu Zápis o obchodním telefonním hovoru určete předmět a typ telefonního hovoru.

  3. V části čas zadejte počáteční datum a čas, a po dokončení hovoru celkovou dobou trvání hovoru.

  4. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s a propojte zápis o telefonním hovoru s jedním nebo několika záznamy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

    Tip : Vyberte sousedící názvy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na jméno a příjmení. Pokud chcete vybrat nesousedící názvy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé názvy.

  5. V oddílu Zaznamenat datum a čas budou datum a čas telefonního hovoru zaznamenány automaticky při uložení zápisu o telefonním hovoru.

  6. Do pole Komentáře zadejte poznámky.

    Chcete-li zaznamenat datum a čas zadání Komentáře, klepněte na příkaz Přidat časové razítko.

  7. Ve skupinovém rámečku Akce klepněte na příkaz Uložit a zavřít.

    Poznámka : Před zavřením vytisknout zápis o telefonním hovoru kliknutím na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Tisk.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×