Plánování schůzky nebo události se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager

Stejně jako Outlook můžete i Business Contact Manager pro aplikaci Outlook používat k plánování schůzek a událostí se všemi zákazníky, kteří mají v záznamech e-mailovou adresu.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Řízení projektů

      Proč není uvedená složka Marketing?

      Ve výchozím nastavení složka Marketing neobsahuje záznamy klientů nebo obchodních kontaktů. Pomocí záznamů marketingových aktivit nebo úkolů projektu se nedá poslat e-mailová zpráva ani naplánovat schůzka, protože nejsou propojené se záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt.

  2. Klikněte na kartu obsahující záznamy lidí, se kterými se chcete sejít.

  3. Klikněte na požadované záznamy.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  4. Na pásu karet ve skupině Komunikace udělejte některý z těchto kroků:

    • Naplánování schůzky a pozvání zákazníků    

      1. Klikněte na Žádost o schůzku.

        • Na kartě Klienti, Obchodní kontakty nebo Potenciální zákazníci klikněte na Další a potom na Žádost o schůzku.

        • Na kartě Obchodní projekty nebo Příležitosti klikněte na Žádost o schůzku.

          Zobrazí se nová žádost o schůzku (pozvánka), ve které se v poli Komu objeví příslušné e-mailové adresy.

          Poznámka : Jednotlivé záznamy můžou obsahovat víc e-mailových adres. Do žádosti o schůzku se zahrne jenom první adresa ze seznamu.

      2. Napište a pošlete žádost o schůzku. Je to stejný způsob, jakým obvykle zvete zákazníky na schůzku.

    • Přidání schůzky se zákazníky (události) do kalendáře    

      1. Klikněte na Další a potom na Událost.
        Událost se otevře s názvy vybraných záznamů uvedenými na řádku Předmět.

      2. Zadejte obvyklým způsobem informace o schůzce a potom klikněte na Uložit a zavřít.
        Událost se vám přidá do kalendáře.

Žádost o schůzku nebo událost je uvedená na stránce Historie komunikace u všech příjemců.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×