Přizpůsobení Outlook Customer Manageru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Každá organizace je jiná. Outlook Customer Manager umožňuje přizpůsobit informace, které ukládáte u kontaktů, společností a obchodů. Můžete přidat vlastní pole a informace – přidáním sloupců na stránky kontaktů, společností a obchodů.

Přidání sloupců do zobrazení

  1. Na stránce Kontakty, Společnosti nebo Obchody zvolte +Přidat sloupec.

  2. Zadejte název a typ sloupce. Můžete zvolit textový sloupec, číselný sloupec nebo sloupec s kalendářním datem.

  3. Zvolením možnosti Přidat vlastní pole uložte. Sloupec se objeví v zobrazení úplně vpravo.

    Poznámka : Abyste nový sloupec viděli, budete možná muset použít posuvník v dolní části obrazovky. Závisí to na rozlišení obrazovky a počtu přidaných sloupců.

Přidání dat do sloupce

Po přidání sloupce můžete do tohoto pole zadat informace na stránce položky – kontaktu, společnosti nebo obchodu.

  1. Na stránce Kontakty, Společnosti nebo Obchody vyberte jednu z položek.

  2. Zvolte Zobrazit podrobnosti.

  3. Vlastní pole se zobrazí v dolní části okna. Zadejte příslušné informace a zvolte Uložit.

Úprava sloupce

Po vytvoření nového sloupce můžete změnit jeho název – když zvolíte ikonu tužky. Zadejte nový název a zvolte Aktualizovat.

Pokud chcete vlastní sloupec odstranit, zvolte ikonu tužky a potom v dialogovém okně Upravit sloupec zvolte ikonu Odstranit.

Poznámka : U vytvořeného sloupce nemůžete změnit typ sloupce.

Přizpůsobení měny a fází obchodů

Můžete nejen vytvořit vlastní sloupce, ale také přizpůsobit měnu a různé fáze použitelné u obchodů.

Přidat vlastní Rozdat fáze

  1. Na stránce Obchody zvolte ikonu tužky vedle sloupce Fáze.

    Přidání fází k obchodům
  2. Ke kterékoli z existujících fází můžete přidat vlastní fázi. Například k fázi Získáno můžete přidat další fázi Úspěch. Zvolte +Přidat fázi, zadejte název fáze a zvolte Aktualizovat.

Změna vaší měny

  1. Na stránce Obchody zvolte ikonu tužky vedle sloupce Částka.

  2. V rozevíracím seznamu zvolte některou z několika různých měn a potom zvolte Aktualizovat.

    Přizpůsobení měny

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×