Přizpůsobení Outlook Customer Manageru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Každá organizace je jiná. Outlook Customer Manager umožňuje přizpůsobit informace, které ukládáte u kontaktů, společností a obchodů. Můžete přidat vlastní pole a informace – přidáním sloupců na stránky kontaktů, společností a obchodů.

Přidání sloupců do zobrazení

  1. Na stránce Kontakty, Společnosti nebo Obchody zvolte +Přidat sloupec.

  2. Zadejte název a typ sloupce. Můžete zvolit textový sloupec, číselný sloupec nebo sloupec s kalendářním datem.

  3. Zvolením možnosti Přidat vlastní pole uložte. Sloupec se objeví v zobrazení úplně vpravo.

    Poznámka: Abyste nový sloupec viděli, budete možná muset použít posuvník v dolní části obrazovky. Závisí to na rozlišení obrazovky a počtu přidaných sloupců.

Přidání dat do sloupce

Po přidání sloupce můžete do tohoto pole zadat informace na stránce položky – kontaktu, společnosti nebo obchodu.

  1. Na stránce Kontakty, Společnosti nebo Obchody vyberte jednu z položek.

  2. Zvolte Zobrazit podrobnosti.

  3. Vlastní pole se zobrazí v dolní části okna. Zadejte příslušné informace a zvolte Uložit.

Úprava sloupce

Po vytvoření nového sloupce můžete změnit jeho název – když zvolíte ikonu tužky. Zadejte nový název a zvolte Aktualizovat.

Pokud chcete vlastní sloupec odstranit, zvolte ikonu tužky a potom v dialogovém okně Upravit sloupec zvolte ikonu Odstranit.

Poznámka: U vytvořeného sloupce nemůžete změnit typ sloupce.

Přizpůsobení měny a fází obchodů

Můžete nejen vytvořit vlastní sloupce, ale také přizpůsobit měnu a různé fáze použitelné u obchodů.

Přidat vlastní Rozdat fáze

  1. Na stránce Obchody zvolte ikonu tužky vedle sloupce Fáze.

    Přidání fází k obchodům
  2. Ke kterékoli z existujících fází můžete přidat vlastní fázi. Například k fázi Získáno můžete přidat další fázi Úspěch. Zvolte +Přidat fázi, zadejte název fáze a zvolte Aktualizovat.

Změna vaší měny

  1. Na stránce Obchody zvolte ikonu tužky vedle sloupce Částka.

  2. V rozevíracím seznamu zvolte některou z několika různých měn a potom zvolte Aktualizovat.

    Přizpůsobení měny

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×