Přidání obchodní poznámky nebo zápisu o telefonním hovoru do historie komunikace více než jednoho záznamu aplikace Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete přidat stejnou položku historie komunikace, třeba obchodní poznámku nebo zápis o telefonním hovoru, do více záznamů najednou, můžete vytvořit novou položku a propojit ji s vybranými záznamy pomocí následujícího postupu.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

    • Řízení projektů

      Proč není uvedená složka Marketing?

      Ve výchozím nastavení složka Marketing neobsahuje záznamy klientů nebo obchodních kontaktů. Obchodní poznámku nebo zápis o telefonním hovoru nemůžete přidat k libovolným záznamům marketingových aktivit nebo úkolů projektu, protože nejsou propojené s typem záznamu klienta nebo obchodního kontaktu. K seznamům volání a úkolům projektu jde přidávat komentáře.

  2. Klikněte na kartu obsahující záznamy, ke kterým chcete přidat obchodní poznámku nebo zápis o telefonním hovoru.

  3. Klikněte na požadované záznamy.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  4. Na pásu karet ve skupině Přidat položku historie klikněte na Obchodní poznámka nebo Další a potom klikněte na Zápis o telefonním hovoru.

    Otevře se záznam obchodní poznámky nebo zápisu o telefonním hovoru s názvy vybraných klientů nebo obchodních kontaktů v poli Propojit s.

  5. Zadejte informace a potom klikněte na Uložit a zavřít.

Poznámka : Pracovní prostor můžete propojit jiné typy položek historie komunikace se záznamy, ale můžete propojit jenom jeden záznam najednou. Informace o položkách historie komunikace najdete v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×