Přidání, úprava nebo odebrání produktů a služeb v záznamu příležitosti v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při použití Produkty a služby v Záznam příležitosti v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete vyhodnotit, jak cenná může být daná příležitost pro vás a vaši firmu.

Poznámka : Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky vypočítá celkové slevy a ceny položek produktů a služeb přidanému příležitost. Po dokončení určit příležitost jako Uzavřeno (získané)Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vypočítá a zobrazí očekávané výnosy. Toto je rozdíl mezi celkovou cenu, které budete a celkových nákladů pro vás.

Přidání položek produktů a služeb na příležitost

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

  2. Poklepejte na záznam příležitosti, ke které chcete přidat informace o produktu nebo službě.

  3. V části Produkty a služby klepněte na tlačítko Přidat.

  4. V dialogovém okně Přidání produktu nebo služby vyberte požadovanou položku v seznamu Produkty a služby. Můžete také klepnout na možnost Úprava seznamu a vytvořit novou položku nebo upravit existující položku.

  5. Po dokončení Formulář pro tuto položku, můžete kliknutím na OK položku uložte a vraťte se na záznam příležitosti nebo klikněte na Přidat novou položku Uložit a přidejte další položku.

    Poznámky : 

    • Tlačítko Upravit ve formuláři produkty a služby je k dispozici, pokud je pouze v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook položky. Pokud je Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrovaný s účetní systém, v seznamu může zahrnout položky z účetní systém a položky, které jsou uvedené pouze Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Pokud položku byl přidán do seznamu produktů a služeb z účetní systém, nelze upravit informace o této položce.

    • Pokud je Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrovaný s účetní systém, nových položek, které se přidají pomocí zobrazeného formuláře produkty a služby nejsou integrovaný v seznamu položek v účetní systém. Produkty a službami položek ze seznamu položek v účetní systém jsou zahrnuty do produktů a služeb své položky v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Úpravy existující položky produktů nebo služeb u příležitosti

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

  2. Poklepejte na záznam příležitosti obsahující produkt nebo službu, kterou chcete upravit.

  3. V části Produkty a služby vyberte požadovanou položku a klepněte na tlačítko Upravit.

  4. V dialogovém okně Upravit produkt nebo službu proveďte požadované změny.

    Poznámka : Pokud je Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrovaný s účetní systém, seznamu může zahrnout položky z účetní systém a položky, které jsou uvedené pouze Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Pole Popis, Jednotková cena a Jednotková cena se nedají upravovat u položek, které pocházet z účetní systém.

    Změny v seznamu produktů a služeb do pole název položky, klikněte na Upravit tento seznam.

Odebrání položky produktů nebo služeb z příležitosti

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

  2. Poklepejte na záznam příležitosti obsahující produkt nebo službu, kterou chcete odebrat.

  3. V části Produkty a služby vyberte požadovanou položku a klepněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×