Převádění záznamů v aplikaci Business Contact Manager

Když se potenciální zákazník stane skutečným zákazníkem, můžete převést záznam potenciálního zákazníka na záznam obchodního kontaktu.

Pokud jste vytvořili jiné typy záznamů, založené na typech záznamů klienta nebo obchodního kontaktu, můžete v případě potřeby převést i tyto záznamy.

Poznámka : Záznamy můžete převést pouze na jiné záznamy, které jsou založené na stejném typu záznamu. Pokud jste třeba vytvořili záznam dodavatele, který je založený na typu záznamu klienta, můžete převést záznam klienta na záznam dodavatele nebo naopak. Klienta nejde převést na obchodní kontakt.

Další informace o typech záznamů najdete v tématu Jak fungují typy záznamů v aplikaci Business Contact Manager dohromady.

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek:

    • Správa kontaktů

    • Prodej

      Proč nejsou uvedené ostatní složky?

      Ve výchozím nastavení složky Marketing a Řízení projektů neobsahují záznamy klientů a obchodních kontaktů. Převést jde jenom záznamy založené na záznamech typu klienta nebo obchodního kontaktu.

  2. Klikněte na kartu Klienti, Obchodní kontakty nebo Potenciální zákazníci se záznamy, které chcete převést.

    Poznámka : Potenciální zákazníci jsou typ obchodního kontaktu.

  3. Klikněte na záznamy, které chcete převést.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  4. Na pásu karet klikněte ve skupině Úpravy na Převést na a potom klikněte na typ záznamu, na který vybrané záznamy převádíte.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×