Obchodní kontakty v aplikaci Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S obchodním kontaktem je osoba, se kterými obchodujete ve společnosti nebo organizace. Záznamy obchodních kontaktů slouží k uspořádání a obsahují podrobné informace o Obchodní kontakt poskytuje rychlý přístup k důležité podrobnosti pro správu relace. Provedením obchodní kontakt Formulář, kopírování kontakt z libovolné složky Outlooku nebo tak, že vytvoříte nový obchodní kontakt z v rámci Záznam klienta můžete vytvořit záznam obchodního kontaktu.

Po Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je připojené k vaší Účetní systém, můžete přidat účetní systém zákazníci jako účty, které některé obecné informace, například adresy a telefonního čísla, přidá se záznamem klienta. To také vytvoří propojení mezi Zákazník záznam a záznamu klienta a znamená, že můžete zobrazit finančních informací o Klient. Můžete také přidat kontakty, které jsou přidružené k těmto zákazníkům. Záznamy zákazníků se importuje do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jako účty a kontaktů spojený s těmito zákazníky bude importován jako obchodních kontaktů.

Otevřete záznam obchodního kontaktu

Můžete otevřít záznam obchodního kontaktu a přidat nebo upravit informace o obchodní kontakt nebo zobrazíte položky historie komunikace, které jsou propojené se záznamem klienta.

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty.

  2. V seznamu Obchodní kontakty poklepejte na záznam obchodního kontaktu, který chcete otevřít.

  3. Proveďte požadované změny.

  4. Na pásu karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip: Informace o tom, jak vytvořit distribučního seznamu z účty nebo obchodních kontaktů najdete v tématu Vytvoření a úprava croup nebo distribuční seznam kontaktů. V dialogovém okně Vybrat členy v Adresáři, klikněte na Obchodní kontakty nebo k účtu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×