Obchodní kontakty v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

S obchodním kontaktem je osoba, se kterými obchodujete ve společnosti nebo organizace. Záznamy obchodních kontaktů slouží k uspořádání a obsahují podrobné informace o Obchodní kontakt poskytuje rychlý přístup k důležité podrobnosti pro správu relace. Provedením obchodní kontakt Formulář, kopírování kontakt z libovolné složky Outlooku nebo tak, že vytvoříte nový obchodní kontakt z v rámci Záznam klienta můžete vytvořit záznam obchodního kontaktu.

Po Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je připojené k vaší Účetní systém, můžete přidat účetní systém zákazníci jako účty, které některé obecné informace, například adresy a telefonního čísla, přidá se záznamem klienta. To také vytvoří propojení mezi Zákazník záznam a záznamu klienta a znamená, že můžete zobrazit finančních informací o Klient. Můžete také přidat kontakty, které jsou přidružené k těmto zákazníkům. Záznamy zákazníků se importuje do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jako účty a kontaktů spojený s těmito zákazníky bude importován jako obchodních kontaktů.

Otevřete záznam obchodního kontaktu

Můžete otevřít záznam obchodního kontaktu a přidat nebo upravit informace o obchodní kontakt nebo zobrazíte položky historie komunikace, které jsou propojené se záznamem klienta.

  1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty.

  2. V seznamu Obchodní kontakty poklepejte na záznam obchodního kontaktu, který chcete otevřít.

  3. Proveďte změny.

  4. Na pásu karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip: Informace o tom, jak vytvořit distribučního seznamu z účty nebo obchodních kontaktů najdete v tématu Vytvoření a úprava croup nebo distribuční seznam kontaktů. V dialogovém okně Vybrat členy v Adresáři, klikněte na Obchodní kontakty nebo k účtu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×