Obchodní kontakty v aplikaci Business Contact Manager

Obchodní kontakt je osoba, se kterou obchodujete ve společnosti nebo organizaci. K uspořádání a ukládání velkého množství informací o svém Obchodní kontakt můžete použít Záznam obchodního kontaktu, ve kterých získáte rychlý přístup k důležitým detailům, které vám pomáhají při udržení tohoto vztahu. Záznam obchodního kontaktu můžete vytvořit tak, že vyplníte Formulář Obchodní kontakt, zkopírujete kontakt ze složky aplikace Outlook nebo vytvoříte nový Obchodní kontakt v rámci Záznam klienta.

When Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is connected to your Účetní systém, you can add your accounting system's customers as accounts, which adds some general information, such as address and phone number, to the Account record. This also creates a link between the Zákazník record and the Account record, and means you can view financial information about the Klient. You can also choose to include the contacts that are associated with these customers. The customer records will be imported into Business Contact Manager pro aplikaci Outlook as Accounts, and the contacts associated with these customers will be imported as Business Contacts.

Otevření záznamu obchodního kontaktu

Záznam obchodního kontaktu můžete otevřít, abyste v něm přidali nebo upravili informace o obchodním kontaktu nebo abyste zobrazili Položka historie, které jsou propojené se záznamem klienta.

  1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty.

  2. V seznamu Obchodní kontakty poklepejte na záznam obchodního kontaktu, který chcete otevřít.

  3. Proveďte změny.

  4. Na Pás karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip : Informace o vytvoření distribučního seznamu z obchodních kontaktů nebo klientů naleznete v tématu Vytvoření a práce s distribučním seznamem. V dialogovém okně Vybrat členy klepněte v části Adresář na položku Obchodní kontakty nebo Klienti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×