Klienti v aplikaci Business Contact Manager

Klient je podnik nebo organizace, se kterou obchodujete. Pomocí Záznam klienta můžete centralizovat informace o svých obchodních klientech. Záznamy klientů můžete rovněž propojit s jedním nebo několika Obchodní kontakt, Příležitost nebo Položka historie komunikace a získat tak komplexní přehled Aktivita svých klientů.

When Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is integrated with your Účetní systém, you can add your accounting system's customers as Accounts, which adds some general information, such as address and phone number, to the Account record. This also creates a link between the Zákazník record and the Account record, and means you can view financial information about the Account. You can also choose to include the contacts that are linked with these customers. The customer records will be imported into Business Contact Manager pro aplikaci Outlook as Accounts, and the contacts linked with these customers will be imported as Business Contacts.

Otevření záznamu klienta

Záznam klienta otevřete, jestliže chcete přidat nebo upravit informace o klientovi nebo zobrazit položky historie komunikace propojené s daným záznamem klienta.

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti.

  2. V seznamu Klienti poklepejte na záznam klienta, který chcete otevřít.

  3. Pomocí zobrazení Obecné, Podrobnosti, Historie nebo Pole definovaná uživatelem proveďte požadované změny.

    Poznámka : Formuláře obchodních kontaktů můžete přizpůsobit pomocí polí definovaných uživatelem, která umožňují přidat informace specifické pro vaši firmu. Pole definované uživatelem jsou k dispozici pouze v případě, že jste vy nebo jiný člen týmu tento formulář přizpůsobili.

  4. Na Pás karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip : Klepnutím na tlačítko Automatické propojení e-mailu na pásu karet zajistíte, aby byly e-mailové zprávy tohoto klienta ukládány do historie komunikace tohoto záznamu.

Tip : Informace o vytvoření distribučního seznamu z obchodních kontaktů nebo klientů naleznete v tématu Vytvoření a práce s distribučním seznamem. V dialogovém okně Vybrat členy klepněte v části Adresář na položku Obchodní kontakty nebo Klienti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×