Jak najít aktivity propojené s položkou Outlook Customer Manageru

V Outlook Customer Manageru se aktivity automaticky propojují s příslušným kontaktem, společností nebo obchodem. Pokud třeba máte v Outlook Customer Manageru uložený kontakt se jménem Marta Kopecká a s e-mailovou adresou marta@contoso.com, pak se pokaždé, když Martě pošlete přes Outlook e-mailovou zprávu, tato komunikace propojí s jejím záznamem kontaktu a se záznamem společnosti Contoso. Z Outlook Customer Manageru můžete také zahajovat aktivity.

Jak najít aktivity propojené s položkou Outlook Customer Manageru

Existují dva způsoby, jak můžete zobrazit aktivity propojené s položkou. Aktivity můžete zobrazit z e-mailové zprávy, která vám přijde od nějakého kontaktu, nebo můžete aktivity najít přes kontakt, společnost nebo obchod Outlook Customer Manageru.

Jak najít aktivity z e-mailové zprávy
  1. Otevřete existující e-mailovou zprávu a na pásu karet zvolte Customer Manager.

  2. Na obrazovce podrobností odesílatele uvidíte všechny informace. Pokud chcete zobrazit všechny aktivity příslušného kontaktu, zvolte možnost pro zobrazení všech souvisejících aktivit. Když na e-mailovou zprávu nebo schůzku poklikáte, otevřete ji v odpovídajícím okně Outlooku. Společnosti, kontakty a obchody se otevřou v podokně Outlook Customer Manageru.

    Zobrazení všech souvisejících aktivit kontaktu
Jak najít aktivity z kontaktu, společnosti nebo obchodu
  1. V Outlook Customer Manageru zvolte modul Kontakty, Společnosti nebo Obchody.

  2. Kontakt, společnost nebo obchod můžete vybrat v seznamu, pomocí posuvníku Prioritní nebo hledáním. Až najdete položku, která vás zajímá, otevřete ji tím, že ji vyberete.

  3. Všechny aktivity týkající se této společnosti, kontaktu nebo obchodu se zobrazí na Časové ose. Uvidíte další naplánovanou aktivitu i všechny minulé aktivity. Pro obchody platí, že pokud je obchod aktivní, tak každý e-mail poslaný některému z kontaktů propojených s tímto obchodem se propojí také s obchodem.

  4. Když na e-mailovou zprávu nebo schůzku poklikáte, otevřete ji v odpovídajícím okně Outlooku. Společnosti, kontakty a obchody se otevřou v podokně Outlook Customer Manageru.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×