Integrace tok pro správce zákazníka aplikace Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft toku Umožňuje vytvořit automatizovaných pracovních postupů mezi oblíbené aplikace a služby. Je součástí vašeho předplatného Office 365. Outlook Customer Manager je jednou z aplikace, které se můžete připojit k jiné.

Pokud například spravovat seznam služby SharePoint s vašimi kontakty společnosti a týká, můžete chtít vidět v Outlook Customer Manager a nechcete být nutné zadat jejich podruhé. Toku pokaždé, když aktualizujete tento seznam můžete taky vytvořit kontakt, společnosti nebo zpracovat v Outlook Customer Manager.

Vytvoření obchodního kontaktu s toku

Pokud vytvoříte kontaktu v jiném systému, si můžete nechat Outlook Customer Manager synchronizaci pomocí toku taky vytvořit kontakt tam.

  1. V toku vyberte službu, kterou vytvoří kontakt.

  2. Přidat novou akci a vyberte Outlook Customer Manager.

Snímek obrazovky s postupem, jak vytvořit kontakt toku

3. Vyberte vytvořit kontakt a prefill formuláře s informacemi o pocházejících z této služby.

Vytvoření společnosti nebo zacházet s toku

Pokud vytvoříte firmu nebo zpracovat v jiném systému, si můžete nechat Outlook Customer Manager synchronizaci pomocí toku vytvoření společnosti nebo taky zpracovat.

  1. V toku vyberte službu, kterou vytvoří společnosti.

  2. Přidat novou akci a vyberte Outlook Customer Manager.

  3. Vyberte vytvořit společnosti nebo koupě a prefill formuláře s informacemi o pocházejících z této služby. Můžete taky přidat odkazy kontaktům tady.

Snímek obrazovky s postupem vytvoření společnosti pomocí toku

Vytvoření aktivity toku

Pokud vytvoříte přidat faktury nebo poznámky přidružené k kontakt, společnosti nebo obchodu v jiném systému, uchováváte Outlook Customer Manager synchronizaci pomocí toku vytváření aktivity přidružené k kontakt, společnosti nebo obchod.

  1. V toku vyberte službu, kde se stane aktivity.

  2. Přidat novou akci a vyberte Outlook Customer Manager.

  3. Vyberte vytvořit aktivity a prefill formuláře s informacemi o pocházejících z této služby. Ujistěte se, že propojíte kontaktu, společnosti nebo obchod. Dále můžete konfigurovat jakou barvu by měl vypadat položky na časové ose.

Snímek obrazovky s postupem vytvoření aktivity toku

Jakmile se spustí toku, zobrazí se automaticky na časové ose kontaktů

Snímek obrazovky zobrazující aktivity před toku na časové ose

Tady je návod, jak můžete rychle začít používat toku: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Můžete vytvořit vlastní pracovní postupy nebo znovu použít některé z šablon Správce informací o zákaznících aplikace Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tip : Konektor Outlook Customer Manager právě náhled s omezenou funkčnost. Jsme budete přidávat další určitou dobu.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte dotazy týkající se Outlook Customer Manager nebo chcete procházet vše naše dokumentace o produktu, přečtěte si článek Správce informací o zákaznících Outlooku – nejčastější dotazy..

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×