Historie komunikace v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Položka historie komunikace je jeden z několika typů položek propojen klienta, obchodního kontaktu, Příležitost nebo Obchodní projektZáznam.

Chcete-li zobrazit položky historie komunikace propojené se záznamy v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, otevřete nejprve příslušný záznam.

Jak toho docílit?

  1. Klepněte v nabídce Business Contact Manager na jeden z následujících příkazů: Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

  2. Otevřete záznam, který chcete zobrazit.

Záznamu Formulář, na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit klikněte na Historie.

Typy položek historie komunikace, které lze propojit se záznamem, jsou uvedeny v následující tabulce.

Typ položky

Součást tohoto záznamu

Obchodní poznámka

Klient, obchodní kontakt, příležitost, obchodní projekt

Poštovní zpráva

Klient, obchodní kontakt, obchodní projekt

Příležitost

Klient, obchodní kontakt

Úkol

Klient, obchodní kontakt, příležitost

Událost

Klient, obchodní kontakt, příležitost, obchodní projekt

Zápis o telefonním hovoru

Klient, obchodní kontakt, příležitost, obchodní projekt

Soubor

Klient, obchodní kontakt, příležitost, obchodní projekt

Příležitost propojená s klientem nebo obchodním kontaktem se zobrazí jako položka historie komunikace pro tohoto klienta nebo obchodní kontakt. Příležitost propojená s primárním obchodním kontaktem klienta bude navíc automaticky propojena s daným klientem.

Vytváření a propojení položek historie komunikace

Všechny položky historie komunikace s výjimkou soubory můžete vytvářet v rámci záznamu a potom propojené se tento záznam.

Jak toho docílit?

Vytvoření položky historie komunikace

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt.

  2. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

  3. V části Položky historie komunikace klepněte na tlačítko Nový.

  4. Vyberte typ položky historie komunikace, kterou chcete vytvořit (například obchodní poznámka, e-mailová zpráva, příležitost, úkol, událost nebo zápis o telefonním hovoru).

    Poznámka : V části Položky historie komunikace nelze vytvořit nový soubor. Je však možné klepnout na možnost Soubor a vybrat pro propojení s tímto záznamem existující soubor.

  5. Vyplňte formulář pro novou položku a uložte ji.

Se záznamem lze propojit také existující položky, například e-mailové zprávy, události nebo úkoly.

Jak toho docílit?

Propojení existující e-mailové zprávy, události nebo úkolu se záznamem

  1. Otevřete Položka aplikace Outlook, kterou chcete propojit se záznamem.

  2. Na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Propojit se záznamem.

  3. V dialogovém okně Propojit se záznamem aplikace Business Contact Manager klepněte v rozevíracím seznamu Složka na typ záznamu, se kterým chcete položku propojit.

  4. Vyberte v seznamu všechny záznamy, které chcete s položkou propojit, a klepněte na tlačítko Propojit. Pole Propojit pak obsahuje všechny záznamy, se kterými je položka historie komunikace propojena.

  5. Chcete-li vytvořit nový záznam typu klient, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt, klepněte na tlačítko Nový.

  6. Chcete-li otevřít vybraný záznam typu klient, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt, klepněte na tlačítko Otevřít.

Propojení existující Microsoft Office Excel *, Publisher * nebo slovo * souboru k záznamu

  1. Otevřete soubor v aplikaci Excel 2007, Publisher 2007 nebo Word 2007, který chcete propojit se záznamem a proveďte jednu z následujících akcí:

    • V aplikaci Excel 2007 nebo Word 2007, na pásu karet klikněte na kartu Business Contact Manager ve skupině Aplikace Business Contact Manager klikněte na propojit se záznamem.

    • V aplikaci Publisher 2007 klikněte na Business Contact Manager, propojit se záznamem.

  2. V dialogovém okně Propojit se záznamem aplikace Business Contact Manager klepněte v rozevíracím seznamu Složka na typ záznamu, se kterým chcete položku propojit.

  3. V seznamu vyberte všechny záznamy, s kterými chcete soubor propojit, a klepněte na tlačítko Propojit. Pole Propojit obsahuje všechny záznamy, s nimiž je tento soubor propojen.

  4. Chcete-li vytvořit nový záznam typu klient, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt, klepněte na tlačítko Nový.

  5. Chcete-li otevřít vybraný záznam typu klient, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt, klepněte na tlačítko Otevřít.

Samostatné edici Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager lze verzí 2007 a 2003 aplikace Excel, Publisher a Word. Aplikace Business Contact Manager nástrojů a nabídek nejsou dostupné v Excelu 2003, Publisher 2003 a Word 2003.

Tip : Abyste měli jistotu, že všechny e-maily z klienta nebo obchodního kontaktu nebo jsou součástí historie komunikace záznamu, otevřete e-mailu, který chcete propojit se záznamem a na panelu Aplikace Business Contact Manager klikněte na automatického propojení e-mailu. Přílohy nejsou součástí e-mailové zprávy.

Zobrazení všech položek historie komunikace

Ve složce Historie komunikace můžete zobrazit všechny položky historie komunikace.

Jak toho docílit?

Zobrazení všech položek historie komunikace

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie komunikace.

  2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a vyberte požadovaný způsob zobrazení položek historie komunikace.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×