Formulář Obchodní kontakt v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do Formulář Obchodní kontakt můžete zadat velké množství informací o Obchodní kontakt včetně zdroje, stavu a osobních informací, ale také položky historie komunikace a další podrobnosti, které je možné přizpůsobit. Tyto informace jsou potom uloženy jako Záznam obchodního kontaktu.

Formulář obsahuje čtyři zobrazení: Obecné, Podrobnosti, Historie komunikace a Pole definovaná uživatelem. Každé zobrazení obsahuje jednu nebo více částí.

Pokud chcete zadat více položek v poli, například víc adres nebo e-mailovou adresu, klikněte na dolů šipku Obrázek tlačítka vedle pole.

Obecné zobrazení

Zobrazení Obecné obsahuje následující části, kde můžete zadat nebo upravit informace o obchodním kontaktu.

  • Obchodní kontakt

    Zadejte jméno a pracovní zařazení obchodního kontaktu nebo klepněte na tlačítko Celé jméno a vyberte je ze seznamu.

  • Název společnosti nebo propojený klient

    Pokud chcete propojit Záznam klienta záznamu obchodního kontaktu, klikněte na tlačítko účet, ze seznamu vyberte účet a klikněte na odkaz na tlačítko. Pokud chcete vytvořit odkaz záznamu obchodního kontaktu Společnost název, který není uveden v seznamu, zadejte název do textového pole.

  • Telefonní čísla

    Zadejte telefonní čísla obchodního kontaktu.

  • Adresy

    Zadejte výchozí obchodní adresu, kterou chcete přidružit k tomuto obchodnímu kontaktu. Pokud má obchodní kontakt více adres, můžete zaškrtnutím políčka Na tuto adresu zasílat poštu určit adresu, která bude použita při Hromadná korespondence*.

    * Vyžadovanou pro hromadnou korespondenciPublisheru nebo Wordu. Samostatné edici Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager lze použít s verzí 2007 a 2003 Publisher a Word.

  • Informace o zdroji

    Vyberte zdroj obchodního kontaktu.

    Další podrobnosti získáte po klepnutí na tlačítko Zahájil. V dialogovém okně Vybrat kampaň, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt zobrazte výběrem seznamu v části Složka položky seznamu a potom vyberte položku, která nejlépe popisuje způsob první komunikace s obchodním kontaktem. Chcete-li propojit položku se záznamem Obchodní kontakt, klepněte na tlačítko Propojit. Novou položku vytvoříte klepnutím na tlačítko Nový. Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybranou položku.

  • Internet

    Zadejte e-mailovou adresu nebo adresy spojené s tímto obchodním kontaktem. Zadáním jména do pole Zobrazit jako můžete určit způsob zobrazení jména obchodního kontaktu na řádku Komu ve zprávě. Do pole Adresa pro rychlé zasílání zpráv zadejte adresu pro rychlé zasílání zpráv tohoto obchodního kontaktu.

    Chcete-li k tomuto obchodnímu kontaktu přidat obrázek, klepněte na rámeček obrázku.

    obrázek kontaktu

    V dialogovém okně Přidat obrázek kontaktu vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete přidat, a poklepáním na soubor obrázku jej přidejte. Velikost obrázku se automaticky přizpůsobí.

  • Vizitka

    Ve výchozím nastavení se informace o obchodním kontaktu, které jste již vytvořili, zobrazí v části Vizitka.

    Elektronická vizitka

    Chcete-li přidat nebo upravit vizitku, klepněte ve skupině Možnosti na položku Vizitka.

  • Klasifikace

    Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka použít označení obchodní kontakt předstihu nebo aktivní. Klikněte na tlačítko dolů šipku Obrázek tlačítka v poli pro výběr přiřazený k obchodní kontakt, hodnocení a platební morálka.

Poznámka : Obecné zobrazení oddílu polí zdroj, oblast zájmu a klasifikace způsoby přizpůsobitelných. Další informace o tom, můžete přidat víc uživatelů do seznamu přiřazeno prostřednictvím.

Zobrazení podrobností o

Zobrazení Podrobnosti obsahuje informace související s pozicí a osobní údaje, upřednostňované způsoby komunikace a Komentáře. Komentáře můžete zkopírovat z jiných souborů nebo přidat přímo do záznamu Obchodní kontakt.

  • Informace o pozici

    Jsou-li tyto údaje k dispozici, zadejte u tohoto obchodního kontaktu oddělení, kancelář, profesi a jména nadřízeného a asistentky či asistenta.

  • Komunikace

    Klikněte na tlačítko dolů šipku Obrázek tlačítka v poli Upřednostňovaný způsob vyberte upřednostňovaný způsob komunikace pro tímto obchodním kontaktem, a klikněte na tlačítko Upravit tento seznam pro přidání, úprava nebo odstranění položek v seznamu. Zaškrtněte políčka Netelefonovat, e-mailem, fax nebo Nezasílat poštu označte způsoby komunikace, které není určená k použití tohoto obchodního kontaktu.

  • Osobní údaje

    Jsou-li tyto údaje k dispozici, zadejte u tohoto obchodního kontaktu přezdívku, titul před a za příjmením, narozeniny, koníčky, jméno partnera či partnerky nebo manžela či manželky, děti a informace o výročí.

  • Komentáře

    Komentáře můžete vložit z jiných souborů nebo je přidat přímo do záznamu Obchodní kontakt. Klepnutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke komentářům datum.

Zobrazení Historie komunikace

Zobrazení Historie komunikace obsahuje všechny položky historie komunikace propojené s tohoto záznamu. Klepněte na položku dolů šipku Obrázek tlačítka v poli Zobrazit vyberte typ zobrazení seznamu. Poklikejte na položku historie komunikace a otevřete ho. Podrobnější historii o obchodní kontakt můžete vytvořit tak, že kliknete na tlačítko Nový a potom propojením položky – například Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, událost nebo Úkol – se záznamem.

Zobrazení Pole definovaná uživatelem

Zobrazení Pole definovaná uživatelem obsahuje vlastní pole, která můžete vytvořit a uspořádat. Pole jsou uspořádána podle skupiny a zobrazena ve dvou sloupcích.

Na pásu karet klikněte ve skupině Možnosti klikněte na tlačítko Přizpůsobit formulář vytvářet nebo spravovat skupiny a pole.

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující tlačítka – nacházející se na pásu karet, což je součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent –, která jsou specifická pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Možnost

Cíl akce

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Zobrazit

Historie

Zobrazí všechny položky historie komunikace pro tento konkrétní záznam.

Zobrazit

Pole definovaná uživatelem

Zobrazí všechna pole definovaná uživatelem, která byla vytvořena pro tento formulář.

Komunikace

Nová položka historie

Umožňuje přidat novou obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, příležitost, obchodní projekt, úkol, e-mailovou zprávu, schůzku nebo soubor do historie komunikace záznamu.

Možnosti

Přizpůsobit formulář

Umožňuje přidat do tohoto formuláře pole definovaná uživatelem.

Možnosti

Automatické propojení e-mailu

Automaticky propojí e-mailové zprávy směřující na e-mailovou adresu uvedenou v tomto záznamu nebo z ní.

Poznámka : Není-li e-mailová adresa k dispozici, zobrazí se toto tlačítko vyšedle.

Možnosti

Vizitka

Umožňuje přidat vizitku, případně i s obrázkem.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka : Formulář Obchodní kontakt otevřete klepnutím na příkaz Obchodní kontakty v nabídce Business Contact Manager a potom poklepáním na obchodní kontakt.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×