Microsoft Outlook 2013 s aplikací Business Contact Manager je skvělý nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management – CRM), který může majitelům malých firem pomoct zlepšit efektivitu zákaznických služeb, prodeje a marketingového úsilí.
Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je doplněk Outlooku, takže majitelé malých firem můžou Outlook 2013 používat k ukládání osobních údajů a správě kalendářů a zároveň využívat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook k podnikání.
Business Contact Manager pro Outlook je optimalizovaný pro Microsoft Outlook 2013, bude ale fungovat taky s Microsoft Outlookem 2010.
Zahájení práce s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook
Informace o tom, jak začít vytvářet jednotlivé záznamy v Business Contact Manageru nebo jak importovat obchodní data nebo kontakty z Outlooku, najdete v tématu Vkládání obchodních záznamů do Business Contact Manageru.
Jak mohou majitelé malých firem používat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook k podnikání
Nejnovější verze umožňuje provádět následující akce:
-
Uchovávat a organizovat kontaktní údaje zákazníků v záznamech aplikace Obchodní kontakt a informace o společnostech, ve kterých pracují, v záznamech o účtech. Související záznamy také můžete dále propojovat, abyste mohli prohlížet údaje o vašich obchodních vztazích a jejich historii.
-
Přizpůsobit obchodní formuláře a vytvářet vlastní formuláře a druhy záznamů, do kterých můžete zaznamenávat nejdůležitější informace.
-
Definovat vlastní kritéria umožňující kvalifikovat potenciální zákazníky a spravovat obchodní postupy.
-
Vytvářet a sledovat návratnost investic do marketingových aktivit, jako jsou seznamy volání a hromadné e-mailové kampaně.
-
Přehledně evidovat projekty a související úkoly ve formulářích obchodních projektů a úkolů projektů.
-
Sdílet obchodní data se svými spolupracovníky a brát je s sebou i mimo kancelář.
-
Získat přístup k obchodním kontaktům v mobilním telefonu nebo pomocí Outlook Web Accessu (OWA).
-
Sledovat výkonnost firmy v diagramech a grafech na řídicím panelu aplikace Business Contact Manager.
-
Zobrazit informace o zaměstnancích, prodejích, marketingovém úsilí, očekávaných výnosech a prohlížet požadované údaje na jedné z 72 předdefinovaných sestav.
Podrobnější seznam funkcí a možností Business Contact Manageru pro aplikaci Outlook najdete v tématu Seznámení s funkcemi a možnostmi aplikace Business Contact Manager.
Seznam typů záznamů v Business Contact Manageru pro aplikaci Outlook najdete v tématu Jak spolu fungují typy záznamů v Business Contact Manageru.
