Časté otázky k Outlook Customer Manageru

Outlook Customer Manager funguje v Outlooku ke sledování historie komunikace zákazníků, což vám pomůže udržet si aktuální úkoly a pomáhat při údržbě vztahů se zákazníky. Outlook Customer Manager a jeho doplňková aplikace pro mobilní zařízení se nezahrnují do plánů Office 365 Business Premium žádné další náklady.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Podívejte se na odpovědi na nejčastější otázky o Outlook Customer Manageru. K hledání dalších témat nápovědy použijte pole Hledat v nápovědě k Office v pravém horním rohu obrazovky.

Začínáme s Outlook Customer Managerem

Pokud váš Office 365 plán podporuje Outlook Customer Manager, najdete ho tak, že v navigačním podokně vyberete doplňky nebo na pásu karet vyberete tlačítko Outlook Customer Manager.

Úvodní obrazovka Outlook Customer Manageru

Další informace najdete v článcích Začínáme s Outlook Customer Managerem a Import dat do Outlook Customer Manageru.  

Práce s Outlook Customer Managerem

Po prvním otevření Outlook Customer Manageru můžete začít vytvářet kontakty, společnosti a obchody. Můžete zaznamenávat aktivity, jako jsou schůzky a telefonní hovory, a přidávat k položkám v Outlook Customer Manageru dokumenty.

Outlook Customer Manager spojuje všechny vaše aktivity s příslušným kontaktem, firmou nebo obchodem, takže je můžete rychle najít a obrazovka dnes vám nabídne prioritní zobrazení nadcházejících činností, aktivních obchodů a úkolů. Pomáhá taky předvyplněním firemních údajů pomocí Bingu.

Zobrazení prioritních položek

Přizpůsobení a sdílení pomocí Outlook Customer Manageru

Když se změní vaše obchodní potřeby, můžete chtít třeba přidat nějaké pole nebo změnit měnu. Také můžete potřebovat sdílet informace s kolegy.

Pro chod firmy nejspíš používáte více systémů než jenom CRM. Outlook Customer Manager je integrovaný s aplikací Microsoft Flow, takže můžete vytvářet pracovní postupy mezi aplikacemi a zobrazit si všechna data v Outlooku.

Váš názor na Outlook Customer Manager

Pokud máte nějaké ohlasy na Outlook Customer Manager, můžete se o ně podělit ve fóru názorů na Outlook Customer Manager.

Potřebujete pomoct?

Pokud potřebujete podporu pro Outlook Customer Manager, obraťte se na správce Office 365 pro technickou podporu nebo vyhledejte odpovědi na běžné problémy v našich komunitách komunity.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×