Časté otázky k Outlook Customer Manageru

Outlook Customer Manager ve spolupráci s Outlookem sleduje historii komunikace se zákazníky, pomáhá vám udržet si přehled o úkolech a usnadňuje rozvoj vztahů se zákazníky. Outlook Customer Manager a jeho doprovodná mobilní aplikace jsou bez dalších poplatků součástí plánů Office 365 Business Premium.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Podívejte se na odpovědi na nejčastější otázky o Outlook Customer Manageru. K hledání dalších témat nápovědy použijte pole Hledat v nápovědě k Office v pravém horním rohu obrazovky.

Začínáme s Outlook Customer Managerem

Pokud váš plán Office 365 zahrnuje Outlook Customer Manager, najdete ho tak, že v navigačním podokně zvolíte Doplňky nebo na pásu karet vyberete tlačítko Outlook Customer Manager.

Úvodní obrazovka Outlook Customer Manageru

Další informace najdete v článcích Začínáme s Outlook Customer Managerem a Import dat do Outlook Customer Manageru

Práce s Outlook Customer Managerem

Po prvním otevření Outlook Customer Manageru můžete začít vytvářet kontakty, společnosti a obchody. Můžete zaznamenávat aktivity, jako jsou schůzky a telefonní hovory, a přidávat k položkám v Outlook Customer Manageru dokumenty.

Outlook Customer Manager propojí všechny vaše aktivity s příslušnými kontakty, společnostmi nebo obchody, abyste je mohli rychle najít. Obrazovka Dnes vám nabídne zaměřené zobrazení nadcházejících aktivit, nadějných obchodů a úkolů. Můžete také snadno předvyplnit informace o společnostech pomocí Bingu.

Zobrazení prioritních položek

Přizpůsobení a sdílení pomocí Outlook Customer Manageru

Když se změní vaše obchodní potřeby, můžete chtít třeba přidat nějaké pole nebo změnit měnu. Také můžete potřebovat sdílet informace s kolegy.

Pro chod firmy nejspíš používáte více systémů než jenom CRM. Outlook Customer Manager je integrovaný s aplikací Microsoft Flow, takže můžete vytvářet pracovní postupy mezi aplikacemi a zobrazit si všechna data v Outlooku.

Váš názor na Outlook Customer Manager

Pokud máte nějaké ohlasy na Outlook Customer Manager, můžete se o ně podělit ve fóru názorů na Outlook Customer Manager.

Potřebujete pomoct?

Pokud potřebujete podporu pro Outlook Customer Manager, požádejte prosím o technickou podporu vašeho správce Office 365 nebo zkuste vyhledat odpovědi na běžné problémy v našich komunitních fórech.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×