Úpravy formulářů aplikace Business Contact Manager pomocí uživatelem definovaných polí

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete přizpůsobit formuláře Klient, Obchodní kontakt, Příležitost a Obchodní projekt zobrazíte přesně ty informace, které chcete sledovat. Například pokud jste realitní agent, můžete sledovat typ vlastnosti (domácí nebo komerční), že je zájem o zákazníkovi. Přizpůsobení formulářů, získáte možnost půjde vám ještě snadněji řadit, filtrovat, klasifikaci a analýza dat. Jedním ze způsobů to je vytvořit vlastní uživatelem definovaných polí a pak přidat nebo odebrat je Navrhněte formulářů aplikace požadovaným způsobem.

Pomocí těchto polí definovaných uživatelem stejným způsobem, použijte pole ve výchozí formuláře. Jako realitní agent, můžete například e-mailovou zprávu poslat všem zákazníkům, kteří pracují na hledané dvě ložnici. Můžete filtrovat seznam příjemců pomocí typu pole vlastností, kterou jste vytvořili pro formulář.

Přizpůsobený formulář je po vytvoření uložen jako soubor BCMX, který je možné sdílet s jinými členy pracovního týmu. Můžete rovněž importovat úpravy provedené jinými uživateli.

Poznámka: Formuláře aplikace Business Contact Manager lze přizpůsobit přidáním pole označovaná také jako uživatelem definovaných polí nebo změnou seznam položek, které jsou k dispozici v poli (rozevírací seznam). Nemůžete změnit rozložení formuláře nebo odebrání výchozích polí.

Co chcete udělat?

Vytvoření vlastní skupinu nebo pole

Přizpůsobení formulářů pomocí uživatelem definovaných polí

Pole definované uživatelem, které již není potřeba odstranit

Export a import vlastního nastavení

Vytvoření uživatelem definované skupiny nebo pole

Jestliže zadáváte data do formuláře aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, zadáváte je do pole (například do pole Název klienta nebo Kancelář, které je umístěno ve formuláři Klient). Každé pole je částí skupiny daného formuláře. Například pole Název klienta nebo Kancelář jsou částí skupiny Klient. Název skupiny je ve formuláři zobrazen jako podnadpis.

Důležité informace: K zahrnutí pole do formuláře je nutné, aby bylo částí skupiny. Pokud skupinu nezadáte, vytvoří se automaticky výchozí skupina.

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Úprava formulářů, na položku Správa uživatelem definovaných polí a potom klepněte na příkaz Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt.

  2. V příslušném dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí vyberte v seznamu Strana stránku, na kterou chcete přidat pole definované uživatelem.

  3. Vytvořte označovací skupinu nových uživatelem definovaných polí klepnutím na tlačítko Přidat skupinu. V dialogovém okně Přidat skupinu zadejte název této skupiny.

  4. Vyberte danou skupinu a po klepnutí na tlačítko Upravit změňte název skupiny.

  5. Klepněte na tlačítko Přidat pole.

  6. V dialogovém okně Přidat pole zadejte název požadovaného pole a vyberte možnosti Typ dat (například Text, Číslo nebo Datum a čas) a Formát pro zvolený Datový typ.

    Poznámka: Po uložení pole s určitým typem dat není možné typ dat změnit. V takovém případě je nutné odstranit existující typ dat a vybrat nový.

    Co je datový typ?

    Po vytvoření pole je nutné rozhodnout, jaký typ dat bude pole obsahovat. Můžete vybrat následující možnosti:

    Data

    Odpovídající typ dat

    Slova nebo věty o délce až 96 znaků

    Text

    Čísla s desetinnou čárkou nebo bez ní (obsahující na obou stranách desetinné čárky až 19 číslic)

    Číslo

    Procentuální hodnoty

    Procenta

    Ceny, příjmy nebo jiné údaje související s měnou

    Měna

    Odpovědi na jednoduché dotazy, například ano/ne, zapnuto/vypnuto nebo pravda/nepravda

    Ano/Ne

    Informace o datu nebo čase v některém z formátů aplikace Outlook

    Datum a čas

    Celá čísla

    Celé číslo

    Seznam s předem vytvořenými možnými hodnotami sloužící k rychlejšímu zadávání hodnot nebo zachování konzistence formulářů

    Rozevírací seznam

Tip: Po vytvoření uživatelem definovaných polí v jednom formuláři jej můžete znovu použít kdekoli jinde. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na Přidat pole z jiné osobě a potom klikněte na požadované pole. Můžete až 40 pole na formuláři.

Zpět na začátek

Přizpůsobení formuláře pomocí uživatelem definovaných polí

V dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí lze vytvářet, upravovat, přesouvat nebo odstraňovat pole a skupiny polí.

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Přizpůsobit formuláře aplikace Business Contact Manager, přejděte na položku Správa uživatelem definovaných polí a poté klepněte na příkaz Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt.

  2. V odpovídající Správa uživatelem definovaných polí dialogovým oknem, v seznamu stránek vyberte stránku, kterou chcete přizpůsobit. Pokud jste dříve přidali pole definovaná uživatelem, jsou uvedeny v pořadí, ve kterém se zobrazují na stránce.

    Chcete-li spravovat tato pole, proveďte jeden nebo více následujících kroků:

    • Do tohoto formuláře přidat novou skupinu nebo pole, najdete v tématu vytváření uživatelem definovaných skupiny nebo pole.

    • Pro úpravu pole definované uživatelem, klikněte na název skupiny nebo pole a potom klikněte na Upravit. Zadejte požadované informace.

      Poznámka: Datový typ, nejde upravovat. Další informace o úpravách pole najdete v tématu Správa uživatelem definovaných polí v aplikaci Business Contact Manager: úpravy pole.

    • Pokud chcete změnit pořadí těchto polí, vyberte skupinu nebo pole, které chcete přesunout a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů tlačítka. Pokud chcete změnit umístění skupiny nebo pole ve sloupci doleva nebo doprava, vyberte položku a klikněte na Tlačítko Posunout doleva přejděte na položku vlevo nebo Tlačítko Posunout doprava chcete položku přesunout napravo.

    • Chcete-li přesunout skupinu nebo pole na jinou stránku téhož formuláře, klepněte na tlačítko Přesunout.

Zpět na začátek

Odstranění nepotřebného uživatelem definovaného pole

Pokud již nepotřebujete uživatelem definovanou skupinu nebo pole, klepněte na tlačítko Odstranit. Tím odstraníte skupinu nebo pole ze stránky nebo formuláře.

Poznámka: Odstraněním uživatelem definovaného pole z formuláře odstraníte rovněž veškeré informace v Databáze aplikace Business Contact Manager, které jsou s tímto polem propojené. Pokud se domníváte, že byste mohli tato data v budoucnu opět použít, vytvořte před odstraněním pole zálohu databáze. Zálohu databáze může vytvořit jen Vlastník databáze.

Postup

Jestliže jste vlastníkem databáze, přejděte v nabídce Business Contact Manager na položku Databázové nástroje a poté klepněte na příkaz Správa databáze. V dialogovém okně Správa databáze klepněte na kartě Zálohovat nebo obnovit na příkaz Zálohovat databázi.

Zpět na začátek

Export a import úprav

Po vytvoření sady formulářů, které chcete používat, můžete sdílet tyto úpravy se spolupracovníky.

Export úprav

Vlastní nastavení uživatele (včetně uživatelem definovaných polí, skupin a jejich umístění) jsou uložena jako soubor BCMX.

  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Import a export a klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  2. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na možnost Exportovat soubor.

  3. Klepněte na možnost Vlastní nastavení aplikace Business Contact Manager (formát BCMX) a potom na tlačítko Další.

  4. Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění souboru vlastních nastavení.

Výběrem veřejně přístupného umístění zajistíte, že tento soubor vlastních nastavení bude možné snadno sdílet se spolupracovníky.

Import úprav jiných uživatelů

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Import úprav.

  2. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na tlačítko Další.

  3. Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor vlastních nastavení (BCMX), který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

Úpravy budou použity v existujících formulářích v databázi.

Poznámka: Tento soubor vlastních nastavení bude použit pouze pro aktuální databázi. Při vytvoření nebo výběru jiné databáze je nutné tento soubor vždy znovu importovat.

Zpět na začátek

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×