Формуляр за бизнес проект в Business Contact Manager

Във формуляр бизнес проект може да въведете обширна информация, за да избирате, възлагате и проследявате бизнес задача, необходими за изпълнение на конкретен бизнес проект.

Формулярът съдържа четири изгледа: Общи, По-подробно, Хронология и Дефинирани от потребителя полета. Всеки изглед съдържа един или повече раздели.

Изгледът Общи

Изгледът Общи съдържа следните раздели, в които може да въвеждате и редактирате информация за бизнес проекта си, включително дни до завършването, необходими задачи и акаунт; сметка; бизнес партньор и бизнес контакт, които са свързани към бизнес проекта.

  • Информация за проект

    Въведете име на бизнес проект (задължително). За да възложите бизнес проекта на собственик, изберете име в списъка на потребителите, които имат разрешение за достъп до базата данни. За да премахнете име от списъка, щракнете върху Редактиране на този списък.

    За да добавите име в списъка, трябва да сте собственик на база данни. За повече информация относно добавянето на потребител към списъка вижте Споделяне на данните на Business Contact Manager с други потребители.

    Изберете тип на проекта, като например Фиксиран хонорар, Време и материали или Други, или, за да добавите нов елемент или да редактирате съществуващ елемент, щракнете върху Редактиране на този списък.

    Съвет : Използвайте полето за тип на проект, за да категоризирате своите бизнес проекти за по-лесно планиране и проследяване.

  • Свързан бизнес партньор или бизнес контакт

    Щракнете върху бутона Връзка към, за да изберете бизнес партньор или бизнес контакт за свързване към този бизнес проект (задължително). В диалоговия прозорец Връзка към бизнес партньор или бизнес контакт, в Папка, изберете списък с бизнес партньори или бизнес контакти, изберете елемент в списъка и след това щракнете върху бутона Връзка към. За да създадете нов елемент, щракнете върху Създай.

  • Свързани бизнес партньори и бизнес контакти

    Бизнес партньорите и бизнес контактите, които са свързани с бизнес проекта, се появяват в списъка. Щракнете двукратно върху бизнес партньор или бизнес контакт, за да отворите запис, или щракнете върху бутона Добави, за да добавите нов бизнес партньор или бизнес контакт. В диалоговия прозорец Добавяне на бизнес партньор или бизнес контакт, в Папка изберете списък с бизнес партньори или бизнес контакти, изберете елемент в списъка и щракнете върху OK. За да премахнете бизнес партньор или бизнес контакт от бизнес проекта, изберете запис и след това щракнете върху бутона Премахни.

  • Задачи от проект

    Задачите от проект, свързани с бизнес проекта, се появяват в списъка. Щракнете двукратно върху задача, за да я отворите, или щракнете върху Създай, за да създадете нова задача. За помощ при въвеждането на информация във формуляра, щракнете върху Помощ    .

  • Обзор на проекта

    Разделът Обзор на проекта показва състоянието на задачите, свързани с този бизнес проект, и броя на дните, оставащи до изпълнението му.

  • Информация за състоянието

    Въведете началната и крайната дата на бизнес проекта, както и неговото състояние, приоритет и процент на изпълнение. За да добавите нов елемент на състоянието или приоритет или да редактирате съществуващ елемент, щракнете върху Редактиране на този списък.

Забележка : В изгледа Общи полетата Тип на проекта, Състояние на проекта и Приоритет може да се персонализират.

Изгледът По-подробно

Изгледът По-подробно съдържа коментари за бизнес проекта. Може да поставите коментари от други файлове или да въведете коментари направо в записа на бизнес проекта. Щракнете върху бутона Добави клеймо, за да поставите дата на коментарите си.

Изгледът Хронология

Изгледът Хронология съдържа всички елемент в хронология на комуникация, свързани към този запис. Щракнете върху стрелката надолу   Стрелка на поле   в полето Изглед, за да изберете тип на изгледа за списъка. Щракнете двукратно върху елемент от хронологията на връзката, за да го отворите. Може да създадете по-подробна хронология за бизнес проекта, като щракнете върху бутона Създай и след това свържете елемент – например бизнес бележка, регистрационен файл на телефонните разговори, среща или задача – към записа.

Изгледът Дефинирани от потребителя полета

Изгледът дефинирано от потребителя поле съдържа персонализирани полета, които създавате или организирате. Полетата се организират по група и се показват в две колони.

В лента, в групата Опции щракнете върху бутона Персонализиране на формуляра за създаване или управляване на групи и полета.

Навигация в лентата

Формулярът съдържа следните бутони – които се намират на лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent, – специфични за Business Contact Manager за Outlook.

В групата

Щракнете върху

За да

Показване

Общи

Покажете общия изглед на формуляра, който ви позволява да въвеждате основна информация.

Показване

По-подробно

Покажете изгледа "По-подробно" на формуляра, който ви позволява да въвеждате по-персонализирана информация.

Показване

Дефинирани от потребителя полета

Покажете всички дефинирани от потребителя полета, които са персонализирани за този формуляр.

Комуникиране

Нов елемент на хронологията

Добавите нова бизнес бележка, архив на телефонните разговори, имейл съобщение, среща или файл в хронологията на връзката за записа.

Опции

Персонализирай формуляра

Добавите зададени от потребителя полета към този формуляр.

Опции

Провери имената

Проверите имейл адреса или свързания запис и да се уверите, че е валиден.

Забележка : За достъп до този формуляр, в менюто Business Contact Manager, щракнете върху Бизнес проекти и след това щракнете двукратно върху запис на бизнес проект.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×