Преминаване към основното съдържание
Развиване на вашия бизнес

Управление на потенциални клиенти и продажби

Управление на потенциални клиенти и продажби

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проследявайте своите контакти за продажби с тези шаблони, използвайте приложенията на Microsoft за проследяване на нова информация за клиенти и управление на имейли от клиентите си в Microsoft Outlook.

Шаблони

Използвайте тези шаблони, за да създавате и проследявате продажбите си. Започнете с нашите основни шаблони и след това ги актуализирайте, ако е необходимо за конкретната ви фирма.

Използвайте Microsoft Forms и Microsoft Flow, за да проследявате автоматично потенциални клиенти

Да речем, че изпращате нова маркетингова кампания и искате да събирате данни за потенциалните клиенти. Или искате да заснемете информация за клиента в дадено събитие. Можете да използвате Microsoft Forms, за да съберете данните и да маршрутизирате данните с Microsoft Flow към списък с SharePoint и имейл адрес, така че да можете да проследявате по подходящ начин.

Това видео ще ви преведе през процеса:

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
  1. Първо, Създайте списък в SharePoint , за да проследите потенциални клиенти и тяхната основна информация: име, фирма, телефон, адрес и т. н.

  2. След това създайте формуляр в Microsoft Forms , за да съберете информацията за клиента – използвайте същите полета и същите типове данни като в своя списък на SharePoint.

    Можете да включите връзка към формуляра в имейл или документ или да го вградите в своя уеб сайт.

  3. След това създайте поток в Microsoft Flow , за да заснемете каквито и да е отговори във формуляра ви в своя списък на SharePoint.

    Започнете с отговорите за формуляра за запис в шаблона на SharePoint и го Персонализирайте. Ще трябва да знаете:

    • ИД за формуляра, където улавяте данните.

    • ИД за списъка на SharePoint, в който искате да се поставят данните.

    • Полетата, които искате да съпоставите между формуляра и списъка.

  4. И накрая, добавете действие към потока, за да изпратите имейл до Outlook и Office 365 до подходящия човек за последващи действия. Ще трябва да разполагате с груповия или отделния имейл адрес, до който искате да изпратите информацията.

Използване на Outlook за управление на имейли на клиенти

Извършете всичките си имейли на клиенти на едно местенце, така че да можете да ги намирате бързо и да виждате кога трябва да го направите.

  1. Създайте папка за клиента си във вашата папка "Входящи".

  2. Настройте правило , за да местите имейлите от клиента във вашата папка. Например Създайте правило със следните условия, за да местите автоматично имейли от конкретен клиент в конкретна папка:

    • Прилагане на това правило, след като съобщението пристигне

    • от <customer email address>

    • преминаване към <customer folder>

Свързани ресурси

Закупуване на Microsoft 365

Получаване на Microsoft 365

Получаване на помощ за настройването

Помощ за обучение и хора

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×