Създаване на контакти, фирми и сделки в Outlook Customer Manager

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Има три главни типа елементи, които можете да създавате в Outlook Customer Manager: контакти, фирми и сделки.

Ето кратко видео за това как можете да използвате сделки и по-долу има повече информация за абонати и фирми.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Контакти

Outlook Customer Manager работи с вашите съществуващи контакти на Outlook. Всичките ви Текущи контакти се добавят автоматично. Можете също да добавяте нови контакти от имейл съобщения или от екрана за контакти.

Създаване на контакт от имейл съобщение

  1. Отворете имейл съобщението и след това изберете Customer Manager от лентата.

  2. Ако вече имате запис за този подател, ще видите екрана с подробни данни за съществуващия контакт. Ако Outlook Customer Manager не намери съответстващ запис, ще видите екран за контакт на Outlook Customer Manager с опция за Добавяне като контакт.

  3. Опция за добавяне като контакт

  4. Изберете Добави като контакт. Това записва контакта и показва екрана с подробни данни за контакта.
    Проверете името на контакта, добавете фирма и след това изберете Създай , за да запишете контакта.

    Съвети: 

    • Когато добавите задача, сделка или регистрационен файл, тя ще създаде и контакт вместо вас.

    • Ако искате да добавите другите контакти от имейла към контактите си, изберете Покажи всички свързани. Ще видите другите потенциални контакти за добавяне.

Създаване на контакт от екрана за контакти

  1. Изберете Добавки от навигационния екран на Outlook, след което изберете Контакт в групата Създай на лентата на Outlook Customer Manager.

  2. Въведете името, имейл адреса и фирмата на контакта, след което изберете Създай.

    Въведете информация за контакт и след това изберете Създай.

  3. Изберете По-подробно от визитката, която се показва от дясната страна на прозореца на Outlook Customer Manager, за да добавите допълнителна информация, например телефонен номер, рожден ден и бележки.

  4. Изберете Запиши, за да актуализирате контакта.

В Outlook Customer Manager можете да маркирате всеки контакт като бизнес контакт. След това, когато преглеждате своите контакти, можете да изберете да виждате само бизнес контакти. Всеки контакт, който добавите към фирма или сделка, автоматично се маркира като бизнес контакт.

Маркиране на съществуващ контакт като бизнес контакт в Outlook Customer Manager

  1. Изберете Контакти от началната страница на Outlook Customer Manager.

  2. Изберете контакт от списъка и след това изберете Показване на подробни данни.

  3. ПреВъртете надолу и преместете плъзгача за бизнес контакт надясно ( да), след което изберете Запиши.

Фирми

Можете да свържете няколко контакта към една фирма. Всяка фирма, контакт и сделка може да има свои собствени дейности.

Създаване на фирма от екрана за фирми

  1. Изберете Фирма от групата Създай на лентата на Outlook Customer Manager.

  2. Въведете името на фирмата и уеб сайт (по желание) и след това изберете Създай.

    Създаване на нова фирма и добавяне на контакти

  3. Изберете По-подробно, за да попълните информацията за служебен адрес, телефонен номер и имейл адрес на фирмата и всякакви бележки, които важат за цялата фирма, след което изберете Запиши.

Сделки

Можете да използвате сделки, за да управлявате транзакциите или възможностите с вашите контакти. Сделките могат да имат собствени начална и крайна дата, цели и дейности.

Създаване на нова сделка от екрана за сделки

  1. Изберете Сделка от групата Създай на лентата на Outlook Customer Manager.

  2. Въведете името на сделката, изберете фирма и един или повече контакти (незадължително), а след това изберете Създай.

    Създаване на нова сделка
  3. Изберете Показване на подробни данни, за да попълните информация, като например сумата по сделката, приоритет, датата на приключване и етап. Когато сте готови, изберете Запиши.

Създаване на контакти, фирми и сделки от други елементи на Outlook Customer Manager

Когато добавите нов елемент на Outlook Customer Manager, винаги можете да укажете фирма или контакт, който да асоциирате с този елемент. Например, ако добавите Тони Смит като контакт, можете да изберете съществуваща фирма contoso или можете да въведете ново име на фирма, четвърто кафе. Ако Outlook Customer Manager не може да намери съществуваща фирма, ще получите подкана да създадете нова фирма. Когато създавате нова сделка, можете да избирате съществуващо дружество или съществуващи контакти или да създавате нови такива направо от сделката.

Съвет: Когато въвеждате в нова фирма, имате възможност да подобрите информацията с информация за Bing. Изберете търсене с Bing. Диспечерът за клиенти на Outlook ще използва резултатите от търсенето с Bing, за да ви предостави информация за фирмата от интернет и да запълни много от полетата на компанията вместо вас. За повече информация вижте търсене в фирми от Bing

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси за Outlook Customer Manager или искате да прегледате цялата ни документация за продукта, вижте Често задавани въпроси за Outlook Customer Manager.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×