Персонализиране на формулярите на Business Contact Manager посредством дефинирани от потребителя полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Като използвате Business Contact Manager за Outlook, можете да персонализирате вашите акаунт; сметка; бизнес партньор, бизнес контакт, възможности бизнес проект формуляри да се покаже точно информацията, която искате да следите. Например, ако сте Агенцията за недвижими имоти, може да искате да следите типа на свойството (домашни или търговски), че клиент е заинтересуван. Чрез персонализиране на формулярите, можете да получите гъвкавост при по-добре да сортирате, филтрирате, класифицира и анализиране на данните. Един начин да направите това е да създадете свой собствен дефинирани от потребителя полета и след това ги добавяте или премахвате да проектирате формулярите на желания от вас начин.

Можете да използвате тези дефинирани от потребителя полета по същия начин, че използвате полетата във формулярите по подразбиране. Например като Агенцията за недвижими имоти, може да искате да изпратите имейл съобщение до всички потребители, които търсят две спални. Можете да филтрирате списъка на получателите чрез типа на поле за свойства, които сте създали за формуляра.

След като сте създали персонализиран формуляр, той се записва като файл .bcmx, който можете да споделяте с други участници от работния колектив. Можете също така да импортирате настройки, които са създадени от други.

Забележка : Формулярите на Business Contact Manager са персонализирани чрез добавяне на полета, известни като дефинирани от потребителя полета, или като промените списъка с елементи, които са налични в поле (падащ списък). Не можете да промените оформлението на формуляри или премахване на полета по подразбиране.

Какво искате да направите?

Създаване на дефинирани от потребителя група или поле

Персонализиране на формуляр чрез дефинирани от потребителя полета

Изтриване на дефинирани от потребителя поле, което вече не е необходимо

Експортиране и импортиране на персонализации

Създаване на дефинирана от потребителя група или поле

Когато въвеждате данни в един Business Contact Manager за Outlook формуляр, вие ги въвеждате в поле – като име на бизнес партньор или офис, намиращи се във формуляра за бизнес партньора. Всяко поле е част от една група в този формуляр. Например полетата за име на бизнес партньор или офис са част от групата Бизнес партньор. Името на групата се появява във формуляра като подзаглавие.

Важно : За да бъде включено в един формуляр, полето трябва да е част от група. Ако не сте задали група, ще бъде създадена група по подразбиране.

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Персонализиране на формуляри за Business Contact Manager и след това щракнете върху едно от следните неща: Персонализиране на формуляр за бизнес партньор, Персонализиране на формуляр за бизнес контакт, Персонализиране на формуляр за възможност или Персонализиране на формуляр за бизнес проект.

  2. В съответния диалогов прозорец Управление на дефинирани от потребителя полета, в списъка Страница щракнете върху страницата, към която искате да добавите дефинираното от потребителя поле.

  3. Щракнете върху бутона Добавяне на група, за да създадете група за идентификация на новите дефинирани от потребителя полета, и в диалоговия прозорец Добавяне на група въведете име за тази група.

  4. Изберете групата и след това щракнете върху бутона Редактиране, за да промените името на групата.

  5. Щракнете върху бутона Добавяне на поле.

  6. В диалоговия прозорец Добавяне на поле, въведете желаното име, изберете Тип данни (например Текст, Число или Дата/час) и Формат за избрания тип данни.

    Забележка : След като запишете полето с конкретен тип данни, не можете да променяте този тип данни. Вместо това трябва да изтриете съществуващия тип данни и да изберете нов тип.

    Какво е тип данни?

    Когато създавате едно поле, трябва да решите какъв тип данни ще включва то. Може да направите следния избор:

    За този тип данни

    Изберете съответстващия тип данни

    Думи или изречения до 96 знака

    Текст

    Числа с и без десетична запетая (до 19 цифри от всяка страна на десетичната запетая).

    Число

    Проценти

    Процент

    Цени, доход, или други свързани с валута данни

    Валута

    Отговаря на прости въпроси като да или не, включено или изключено, истина или неистина

    Да/не

    Дата или информация за време в кой да е от наличните формати на Outlook

    Дата/час

    Цели числа

    Цяло число

    Предварително попълнен списък с възможни записи за икономия на време или поддържане на съгласуваност на формулярите.

    Падащ списък

Съвет : След като създадете поле, дефинирано от потребителя в един формуляр, можете да използвате повторно го някъде другаде. В диалоговия прозорец Добавяне на поле щракнете върху Добавяне на поле от друг обекти след това щракнете върху полето, което искате. Можете да до 40 полета на формуляра.

Обратно в началото

Персонализиране на формуляр посредством дефинирани от потребителя полета

Може да създавате, редактирате, премествате или изтривате полета и групи полета в диалоговия прозорец Управление на дефинирани от потребителя полета.

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Персонализиране на формуляри на Business Contact Manager, посочете Управление на дефинирани от потребителя полета и след това щракнете върху Бизнес партньор, Бизнес контакт, Възможност или Бизнес проект.

  2. В съответните Полета на Manage User-Defined диалоговия прозорец в списъка на страницата изберете страницата, която искате да персонализирате. Ако преди това сте добавили дефинирани от потребителя полета, те са изброени в реда, в който те се показват на страницата.

    За да управлявате тези полета, направете едно от следните неща:

    • За да добавите нова група или поле към този формуляр, вижте Създаване, дефинирани от потребителя на група или поле.

    • За да редактирате дефинирано от потребителя поле, щракнете върху името на група или поле и след това щракнете върху Редактиране. Въведете информацията, която искате.

      Забележка : Типът данни не могат да се редактират. За повече информация за редактирането на поле, вижте управление на дефинирани от потребителя полета в Business Contact Manager: редактиране на поле.

    • За да промените реда на тези полета, изберете група или поле, което искате да преместите и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу бутона. За да промените позицията на група или поле в лявата или дясната колона, изберете елемента и след това щракнете върху премести наляво да преместите елемент наляво или бутон ''Премести надясно'' да преместите елемент надясно.

    • За да преместите една група или поле на друга страница в същия формуляр, щракнете върху бутона Премести в.

Обратно в началото

Изтриване на дефинирано от потребителя поле, което вече не е необходимо

Ако дефинирана от потребителя група или поле вече не са необходими, щракнете върху бутона Изтрий, който изтрива групата или полето от страницата или от формуляра.

Забележка : Когато изтриете едно дефинирано от потребителя поле от един формуляр, вие изтривате и цялата информация, свързана с това поле в база данни за Business Contact Manager. Ако мислите, че може да използвате тези данни в бъдеще, архивирайте базата данни, преди да изтриете полето. За да архивирате базата данни, трябва да сте неин собственик на база данни.

Как?

Ако сте собственик на базата данни, в менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни и след това щракнете върху Управление на база данни. В диалоговия прозорец Управление на база данни, в раздела Архивиране/Възстановяване щракнете върху Архивирай базата данни.

Обратно в началото

Експортиране и импортиране на настройки

Когато сте създали един набор от формуляри, които искате да използвате, може да споделите тези настройки със сътрудниците си.

Експортиране на настройките

Настройките ви, включително дефинирани от потребителя полета, групи и тяхното местоположение, се записват като файл .bcmx.

  1. В менюто Файл посочете Импортиране и експортиране и след това щракнете върху Business Contact Manager for Outlook.

  2. В съветника Импортиране и експортиране на бизнес данни щракнете върху Експортиране на файл.

  3. Щракнете върху Настройки на Business Contact Manager (.bcmx) и след това щракнете върху Напред.

  4. Щракнете върху Преглед, за да изберете местоположение на файла с настройките.

Уверете се, че може лесно да споделите този файл с настройки с други сътрудници, като изберете публично достъпно място.

Импортиране на настройки, направени от други

  1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Импортиране на настройки.

  2. В съветника Импортиране и експортиране на бизнес данни щракнете върху Напред.

  3. Щракнете върху Преглед, за да намерите файла с настройките (.bcmx), който искате да импортирате и след това щракнете върху Напред.

Настройките се прилагат към съществуващите формуляри в базата данни.

Забележка : Този файл с настройки се прилага само към текущата база данни. Всеки път, когато създавате или избирате друга база данни, трябва да импортирате отново този файл.

Обратно в началото

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×