Как типове записи работа заедно в Business Contact Manager

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Централна за организиране на вашата информация в Business Contact Manager за Outlook са акаунт и бизнес контакт записи, тъй като те се съхранява информация за връзка за хората, които имате бизнес отношения. Повечето от другите типове записи трябва да бъдат свързани с тях.

В тази статия съдържа списък на типовете Business Contact Manager за Outlook и показва кои записи да или трябва да направите връзка към други типове записи.

За информация как да се свържете записите вижте статията за този тип на записа.

В тази статия

Типовете записи

Защо свързвате записи заедно

Типовете записи

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

Business Contact Manager за Outlook включва следните типове записи:

  • Акаунт     акаунт; сметка; бизнес партньор е фирма или организация, с които работите. Ако предоставят услуга за акаунт, като например медицински или зъболекарските услуги, акаунт може да бъде клиент.

    За повече информация за записите за партньори вижте съхранява информация за вашите партньори в Business Contact Manager.

  • Бизнес контакт     бизнес контакт е даден човек във фирма или организация, с които работите. Бизнес контакт може да бъде свързан акаунт, но не трябва да бъде.

    За повече информация за бизнес контакти вижте Използване на бизнес контакти в Business Contact Manager.

  • Потенциален клиент     Потенциален клиент е лице, което е потенциално интерес за закупуване на продукти или услуги в вашия бизнес. Обикновено потенциални клиенти са одобрени да дадете на персонала по продажбите представа за това дали потенциален клиент може да стане плащанията от клиенти.

    Потенциален клиент е тип запис за бизнес контакт, защото формуляра за потенциален клиент чрез персонализиране се базира на формуляра за бизнес контакт. За информация относно създаването на ваши собствени типове записи, вижте Създаване и персонализиране на типове записи и списъци с.

    За повече информация относно потенциалните клиенти вижте управление на вашите потенциални клиенти или потенциални клиенти в Business Contact Manager

  • Възможност     възможност е запис на потенциална продажба на вашите продукти или услуги към партньор или бизнес контакт. Всяка възможност списъци на продукти или услуги, които ви интересуват вашите клиенти. Записи на възможност трябва да бъде свързан към партньор или бизнес контакт тип запис.

    За повече информация относно досиета на възможности вижте проследяване потенциални възможности за продажби в Business Contact Manager.

  • Маркетингова дейност     Маркетингова дейност, например повикване списък или целевите имейл, ви позволява да планиране и проследяване на комуникационни дейности за изпълнението на бизнес резултат, като увеличаване на пазара дял, въвеждане на нов продукт или за запазване на клиентите. Маркетингови дейности самостоятелно, но може да бъде свързана с различни типове записи за проследяване на записи и приходи, генерирани от маркетинговата дейност.

    За повече информация за маркетингова дейност записи вижте популяризиране на вашите продукти и услуги в Business Contact Manager.

  • Бизнес проект     бизнес проект представлява единствен предприятие, например поставяне на търговска конференция или завършване озеленяване проект за един клиент. Бизнес проект обикновено се състои от серия от задачи, които ще ви помогнат да стигнете до вашата цел.

    Бизнес проекти трябва да бъде свързан към партньор или бизнес контакт тип запис.

    За повече информация за бизнес проекти вижте Организиране на бизнес проекти в Business Contact Manager.

  • Задача от проект     На задача от проект е работен елемент, който е част от бизнес проект.

    За повече информация за задача от проект записи вижте използване задачи от проект в Business Contact Manager.

  • Елементи в хронологията на комуникация     Елемент в хронологията на комуникация, като имейл съобщение, файл или Архив на телефонните разговори, ви позволява да следите дейността си комуникация с отделните партньор или бизнес контакт.

    Елементи в хронологията на комуникация трябва да бъде свързан към партньор или бизнес контакт.

    За повече информация за хронологията на комуникациите вижте проследяване комуникациите с вашите клиенти в Business Contact Manager.

Забележка: Можете да създадете ваши собствени типове записи, които се базират на партньора или бизнес контакта тип запис. За информация относно персонализирането на записи, вижте Създаване и персонализиране на типове записи и списъци с.

Най-горе на страницата

Защо свързвате записи заедно

Връзка Business Contact Manager за Outlook записи заедно, за да създадете релация между тях лесно и свързана информация.

Повечето типове записи, с изключение на маркетингови дейности и задачи от проект, трябва да бъде свързан към партньор или бизнес контакт. Това означава, че можете да запишете запис, трябва да изберете партньор или бизнес контакт, за да се свържете.

Хронологията на комуникация на партньор и бизнес контакт записи са изредени хронологията на комуникация на всички други записи, които са свързани с тях.

Таблицата по-долу показва кои елементи могат да бъдат свързани с всеки тип запис.

Record type

Записи и елементи, които могат да бъдат свързани

Акаунт   

(може да стои само)

  • Множество бизнес контакти

  • Елементи в хронологията на комуникация

    • Възможност

    • Имейл съобщение

    • Бизнес бележка

    • Архив на телефонните разговори

    • Бизнес проект

    • Задача

    • Файл

      Забележка: Задачи от проект са включени в хронологията на връзката на запис за партньор, но те не могат да бъдат свързани директно към записа за партньор. Задачи от проект са изброени, тъй като запис на партньор наследява задачи от проект на свързани бизнес проекти.

Бизнес контакт или потенциален клиент   

(може да стои само)

  • (Родителски) акаунт. Връзка към акаунт е по желание.

  • Елементи в хронологията на комуникация

    • Възможност

    • Имейл съобщение

    • Бизнес бележка

    • Регистрационен файл на телефонните разговори

    • Бизнес проект

    • Файл

    • Задача на Outlook

    • Среща

      Забележка: Задачи от проект са включени в хронологията на връзката на запис за бизнес контакт, но те не могат да бъдат свързани директно към записа за бизнес контакт. Задачи от проект са изброени, тъй като запис за бизнес контакт наследява задачи от проект на свързани бизнес проекти.

Възможност   

(трябва да бъдат свързани към партньор или бизнес контакт тип запис)

  • (Родител) Тип запис за партньор или бизнес контакт

  • Елементи в хронологията на комуникация

    • Имейл съобщение

    • Бизнес бележка

    • Регистрационен файл на телефонните разговори

    • Файл

    • Задача на Outlook

    • Среща

Бизнес проект   

(трябва да бъдат свързани към партньор или бизнес контакт тип запис)

  • (Родител) Тип запис за партньор или бизнес контакт

  • Елементи в хронологията на комуникация

    • Бизнес бележка

    • Регистрационен файл на телефонните разговори

    • Файл

    • Задача на Outlook

    • Среща

Задача от проект   

(трябва да бъдат свързани с бизнес проект)

  • (Родител) Бизнес проект

Маркетинговата дейност   

(самостоятелно)

  • Могат да бъдат свързани с маркетингова кампания.

  • Може да бъде свързан с акаунт, бизнес контакт, възможност за потенциален клиент, записите за проследяване, като изберете името на маркетинговата дейност в иницииран от полето на записа за партньор и бизнес контакт.

Елементи в хронологията на комуникация   

(трябва да бъдат свързани към партньор или бизнес контакт тип запис)

  • Възможност

  • Имейл съобщение

  • Бизнес бележка

  • Регистрационен файл на телефонните разговори

  • Бизнес проект

  • Задача

  • Файл

  • (Родител) Тип запис за партньор или бизнес контакт

  • Възможност

  • Бизнес проект

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×