Използване на визитка в Business Contact Manager

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Получили сте имейл съобщение от потенциален клиент, който се интересува от някои от вашите продукти. От нейното съобщение знаете, че тя ви е била препращана и имате достатъчно информация, за да създадете запис за потенциален клиент за този контакт. Използвайте визитката , за да създадете запис в Business Contact Manager за Outlook.

В тази статия е описана функцията "визитки" в Business Contact Manager за Outlook, как можете да я използвате и как да изберете информацията, показана в картата.

В тази статия

Какво е визитка?

Създаване на запис от визитка

Изберете полетата, които се показват в картите за контакт

Какво е визитка?

Business Contact Manager за Outlook е адаптирал функцията за карта на контакт на Microsoft Outlook 2010, за да включи информация, която е специфична за вашите бизнес данни. Горната част на визитката се показва, когато щракнете с десния бутон или поставите курсора (Hover) върху имейл адрес във вашата папка "Входящи", в акаунт; сметка; бизнес партньор или бизнес контакт запис и всяко друго място, което показва индикатор за наличност, като например цветните точки в Office Communicator.

Споделяне на документ с всеки с помощта на диалоговия прозорец за споделяне

Визитката е друг начин за достъп до някои от вашите важни бизнес задачи. Картата показва основни данни за контакта, включително длъжност и отдела за работа, телефонни номера и планирани събития в календара.

С Office 365 можете да съхранявате, споделяте и синхронизирате файлове, като използвате OneDrive

От визиткатаможете да правите всички неща, които можете да правите в Microsoft Outlook: Изпращане на имейл съобщение до контакта; започване на разговор с незабавни съобщения; или се обадете на контакта чрез Office Communicator. Щракнете върху бутона " Опции ", за да направите повече: Потърсете записа във вашата адресна книга, създайте запис за партньор или бизнес контакт за контакта, ако все още не съществува запис; планиране на събрание; провеждане на видеоразговор.

Забележка:  Възможно е Office Communicator да не е включен във вашата инсталация на Microsoft Office.

Най-горе на страницата

Създаване на запис от визитка

  1. За да отворите горната част на визитката, щракнете с десния бутон върху имейл адрес.

  2. Посочете Създай в Business Contact Managerи след това щракнете върху типа на записа за партньора или бизнес контакта, който искате да създадете.

    Забележка:  Ако сте създали типове записи по избор, те ще бъдат включени в списъка.

    Избраният формуляр се отваря, като някои от данните на контакта вече са въведени.

  3. Попълнете формуляра и след това щракнете върху Запиши _AMP_ близо , за да съхраните новия запис.

Преди да създадете запис, можете да използвате функцията LOOKUP във визитката, за да разберете дали вече има запис във вашата база данни за това лице.

Най-горе на страницата

Изберете полетата, които се показват в картите за контакт

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

  3. Щракнете върху Персонализиранеи след това върху избор на полетана визитката.

  4. В списъка Изберете тип запис щракнете върху типа запис, за който искате да промените визитката.

    Забележка:  Ако сте създали типове записи по избор, те ще бъдат включени в списъка.

  5. В списъка Налични полета щракнете върху поле и след това щракнете върху Добави , за да вмъкнете ново поле.

    Забележка:  Можете да покажете само осем полета във визитката, така че може да се наложи да премахнете полета за вашите персонализации. В списъка полета на визитката щракнете върху полето, което искате да изключите, и след това щракнете върху Премахни.

  6. За да местите поле нагоре или надолу в списъка, щракнете върху него и след това щракнете върху бутоните със стрелка нагоре или надолу, за да го местите там, където искате да бъде във визитката.

  7. Ако искате да отмените всички промени, щракнете върху Начално състояние. Настройките за показване по подразбиране за визитката са възстановени.

  8. Щракнете върху OK.

Вашите промени ще се появят във визитката в рамките на няколко минути. Ако не го направят, може да се наложи да рестартирате Business Contact Manager за Outlook.

Забележки: 

  • Ако вашите персонализации не се отразяват веднага във визитката , проверете дали сте персонализирали визитката за типа запис, който преглеждате.

  • Ако промените все още не са отразени във визитката, след като сте проверили, че са направени промени в типа запис, който преглеждате, рестартирайте Outlook.

Промените, които правите във визитката, не се експортират като персонализации на Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×