Жизнен цикъл на шаблон на формуляр

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия е за дизайнери на шаблони на формуляри, които искат високо ниво на разбиране на процеса на проектиране на формуляри в Microsoft Office InfoPath. Той описва различните фази на създаване и разполагане на шаблон за формуляр и предоставя връзки към повече информация за ключовите задачи. Докато можете да експериментирате и да работите по най-добрия начин, след този препоръчван процес на проектиране може да ви помогне да спестите време и усилия в дългосрочен план.

В тази статия

Фаза 1: план

Фаза 2: проектиране

Етап 3: разполагане

Фаза 4: поддържане

Фаза 5: архивиране

Фаза 1: план

Колко време прекарвате в планирането, зависи от сложността на вашия шаблон на формуляр, вашата роля във вашата организация и процесите и изискванията във вашата организация.

Ако вашият шаблон на формуляр ще бъде използван само от членове на екипа ви, етапът на планиране може да бъде много неформален. Ако вашият шаблон на формуляр е по-сложен, етапът на планиране вероятно ще бъде по-формален и участващ в процеса и може да се наложи да се консултирате с много заинтересовани лица. Например ако вашият шаблон на формуляр ще бъде част от по-голяма, фирмена бизнес система, като например отчет за разходите или корпоративна система за планиране на ресурсите, вероятно ще трябва да създадете официални документи за планиране, като например функционални спецификации.

И в двата случая, преди да започнете да проектирате вашия шаблон на формуляр, трябва да имате предвид следните неща:

  • Потребителски цели    Какво трябва да изпълнят вашите потребители с вашия шаблон на формуляр? Какви сценарии ви трябват, за да поддържате? Как ще измервате успеха при задоволяване на целите на вашите потребители?

  • Съображения за съвместимост    Вашият шаблон на формуляр трябва ли да бъде достъпен за потребители извън вашата организация, или сега, или в бъдеще? Искате например вашият шаблон на формуляр да е достъпен във външния уеб сайт на вашата организация за клиенти, които нямат инсталиран InfoPath на компютрите си? Ако е така, можете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър вместо стандартен шаблон за формуляр само за InfoPath. Трябва ли някои потребители във вашата организация да могат да попълват формуляра ви в InfoPath 2003? Ако е така, може да поискате да проектирате шаблон за формуляр, съвместим със задна дата. Искате ли потребителите да могат да попълват формуляри, докато не са извън офиса или по друг начин извън линия? Ако е така, можете да добавите функции във вашия шаблон на формуляр, които ще му позволят да функционира ефективно в офлайн режим.

  • Съществуващи потребителски формуляри    В момента използвате ли документи на Microsoft Office Word или работни книги на Microsoft Office Excel, за да събирате данни от потребителите? Ако е така, можете лесно да конвертирате тези файлове в шаблон на формуляр на InfoPath. 

  • Изисквания за интегриране    С какви други продукти или технологии ще работи вашият шаблон на формуляр? Например може да се наложи да съхранявате данните във вашия шаблон на формуляр в база данни на Microsoft SQL Server или може да решите да базирате дизайна на вашия шаблон на формуляр в уеб услуга, така че да можете да подавате данни към база данни, която не се поддържа директно от InfoPath.

  • Изисквания за потребителския интерфейс    Трябва ли да се придържате към указания за корпоративната Брандинг? Как искате да изглежда вашият шаблон на формуляр? Какъв тип контроли ще използвате и как да ги организирате?

  • Изисквания за процеса    Вашият шаблон на формуляр ще бъде ли част от по-голям бизнес процес, като например процеса на одобряване на отчет за разходите? Ако е така, какви изгледи ви трябват и как ще прилагате правилата, които определят как се преместват данните в организацията и се обработват от различни хора и бизнес системи? Можете ли да се възползвате от функциите на работен поток в други програми, като например Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Шаблонът за формуляр ще изисква ли управляван код или скрипт? Ако е така, ще използвате ли вътрешнофирмени разработчици или това ще бъде възложено на външни изпълнители?

  • Изисквания за съхранение на данни    Какво искате да направите с данните във формуляри на потребител? Например ако потребителите трябва да могат бързо да изпращат данни за формуляри назад и напред и не е необходимо да използвате повторно тези данни, може да поискате да ги съхраните. Ако потребителите трябва да имат достъп до и да споделят данните на формуляра, може да поискате да съхранявате колекции от свързани формуляри на InfoPath в библиотеки на сървър, на който се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services. Ако потребителите се нуждаят от достъп до данните на формуляра в други бизнес приложения или системи, като например отчети за разходите или счетоводни приложения, е възможно да искате да съхранявате данните в корпоративни бази данни. Това често се извършва чрез свързване на шаблона на формуляр към уеб услуга, която служи като посредник между шаблона на формуляр и базата данни или бизнес системата.

  • Изисквания за защита    Какви видове предизвикателства и уязвимости за защита изправяте? Вашият шаблон на формуляр трябва ли да се инсталира на компютрите на потребителите или могат ли вашите потребители да имат достъп до тях от мрежов ресурс? Искате ли потребителите да подписват цифрово своите формуляри или определени набори от данни в техните формуляри? Ще свържете ли шаблона на формуляр директно към база данни или ще използвате файлове за връзка с данни в библиотеки за връзка с данни, които обикновено се управляват от администратор?

  • Изисквания за тестване    Какъв процес ще използвате, за да тествате облика и поведението на вашия шаблон на формуляр? Трябва да създадете Официален план за тестване?

  • Изисквания за разполагане    Как планирате да споделите шаблона на формуляр с други хора? Къде ще публикувате шаблона за формуляр? Ако планирате да го публикувате на сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services, искате ли да го публикувате в библиотека или като сайт в тип съдържание ? Как ще уведомявате потребителите за наличността на шаблона за формуляр? Какъв е вашият план за стартиране на нови версии на шаблони на формуляри?

  • Изисквания за поддръжка    Искате ли да архивирате шаблони за формуляри, потребителски формуляри или и двете? Колко време е необходимо, за да запазите данните? Какъв вид архивиране и правила за съхранение на данни се изискват от вашата организация?

Най-горе на страницата

Фаза 2: проектиране

След като завършите фазата на планиране, можете да започнете процеса на проектиране. Препоръчително е да следвате реда на задачите, изброени по-долу, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Можете обаче да се отклоните от поръчката, ако е необходимо. Например може да предпочетете да определите проверката на данни, условното форматиране и правилата за контроли, докато добавяте тези контроли към вашия шаблон на формуляр, вместо да го правите по-късно в процеса на проектиране.

Стъпка 1: създаване на шаблон за формуляр

Стъпка 2: създаване или задаване на основния източник на данни

Стъпка 3: дефиниране на оформление

Стъпка 4: Добавяне на контроли

Стъпка 5: Добавяне на връзки с данни

Стъпка 6: Добавяне на проверка на данни, правила и други бизнес логически функции

Стъпка 7: създаване на изгледи по избор

Стъпка 8: разрешаване на поведението на подаване

Стъпка 9: разрешаване на функции за защита

Стъпка 10: изПробване на облика и поведението

Стъпка 1: създаване на шаблон за формуляр

Когато създавате вашия шаблон на формуляр, може да се наложи да импортирате съществуващ формуляр, като например документ на Word или работна книга на Excel, в InfoPath или да зададете настройките за съвместимост за шаблона за формуляр, така че получените формуляри да могат да се попълват в InfoPath 2003 или в уеб браузър. Повечето от тези опции са налични в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр . Например, ако искате да проектирате шаблон на формуляр, който може да бъде отворен и попълнен в Microsoft Office InfoPath или браузър, можете да изберете квадратчето за отметка Разреши само функциите, съвместими с браузър , в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр .

Следните ресурси предоставят допълнителни подробни данни за процеса на създаване на шаблон за формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в InfoPath Forms Services

Запознайте се с технологията на сървъра, която ви позволява да създадете шаблон на формуляр, който може да бъде отворен и попълнен в браузър.

Въведение в шаблоните на формуляри, съвместими с браузър

Научете за съвместимите с браузър шаблони на формуляри, които могат да се отварят или попълват в InfoPath, в браузър или на мобилно устройство. Шаблон за формуляр, съвместим С браузър, може да бъде разрешен за използване в браузър, когато се публикува на сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services, или от вас, или от администратор на сървърна група.

Задаване на настройките за съвместимост за шаблон на формуляр

Изберете настройка за съвместимост за шаблон на формуляр или променете съществуващата настройка за съвместимост. Тази настройка определя кои функции и контроли на InfoPath са достъпни за вас, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Например ако поставите отметка в квадратчето Разреши само функциите, съвместими с браузър , в прозореца на задачите проектиране на шаблон на формуляр , InfoPath скрива или забранява контроли и функции, които няма да работят в шаблоните за формуляри за браузър.

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Създаване на шаблон на формуляр от съществуваща работна книга на Microsoft Office Excel.

Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Създаване на шаблон на формуляр от съществуващ документ на Microsoft Office Word.

Стъпка 2: създаване или задаване на основния източник на данни

Всички шаблони за формуляри се базират на източник на данни, който съхранява данните, събрани във формуляр. Този източник на данни може да е корпоративна база данни, уеб услуга или съществуващ XML файл, който се използва в организацията ви за стандартизиране на данни, като например файл на XML схема (. xsd). Ако нямате съществуващ източник на данни, можете да позволите на InfoPath да създаде такава вместо вас, като добавите контроли във вашия шаблон на формуляр.

Можете да видите изображение на източника на данни за вашия шаблон на формуляр в прозореца на задачите източник на данни :

Част от прозореца на задачите 'Източник на данни'

Когато за първи път създавате вашия шаблон на формуляр, трябва да решите кои от следните подходи да използвате:

  • Нека InfoPath създаде източника на данни    Ако създавате празен шаблон на формуляр, InfoPath създава източника на данни вместо вас, когато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр. Това може да е полезно, когато проектирате шаблон на формуляр, който ще се използва неформално от членовете на малък екип, когато нямате достъп до съществуващ източник на данни във вашата организация или когато не е необходимо да съхранявате данните, които събирате извън формуляра. Това може да е полезно, когато споделяте формуляри в библиотека на SharePoint или в имейл съобщение и искате да показвате информация от формуляра в колони в библиотеката или в папка " формуляри на InfoPath ", вместо да я съхранявате в база данни или друго външно местоположение.

  • Използване на съществуващ източник на данни    Ако базирате дизайна на вашия шаблон на формуляр на съществуващ източник на данни, като например база данни или уеб услуга, InfoPath установява основна връзка с данни за този източник на данни. В шаблон на формуляр може да има само една основна връзка с данни. По-нататък в процеса на проектиране можете да създавате връзки с данни към вторични източници на данни, за да попълните списъчни полета с външни данни или да подадете данни на формуляр към повече от един източник на данни. За повече информация за вторични източници на данни вижте "стъпка 5: Добавяне на връзки с данни" по-нататък в тази статия.

Следните ресурси предоставят допълнителни подробности, които могат да ви помогнат да определите типа на източника на данни, който да използвате, и кога трябва да добавите допълнителни връзки към данни към вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в източниците на данни

Запознайте се с източниците на данни, с които InfoPath може да работи, и как те се показват в прозореца на задачите източник на данни .

Въведение във връзките за данни

Научете за връзките за данни, които са динамични връзки между формуляр и източник на данни, който съхранява или предоставя данни за този формуляр.

Проектиране на шаблон на формуляр чрез използване на настройки в библиотека за връзка с данни

Базирате дизайна на вашия шаблон на формуляр на често срещан файл за връзка с данни, който се съхранява в библиотека за връзка с данни на сайт на Office SharePoint Server 2007. Този файл съхранява информация за връзка към източник на данни, например база данни на Access, електронна таблица или текстов файл.

Стъпка 3: дефиниране на оформление

Повечето шаблони за формуляри включват поне една таблица на оформлението, което е рамка за организиране и подреждане на съдържание на формуляр, включително контроли, секции на формуляр, емблеми и други типове изображения.

Можете да намерите готови таблици за оформление в прозореца на задачите оформление :

Част от прозореца на задачите 'Оформление'

Следните ресурси предоставят допълнителни подробни данни за опциите за визуален дизайн за вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в оформлението на шаблон на формуляр

Научете за таблиците на оформлението, които ви помагат да подравнявате елементи в шаблон на формуляр и за контроли, които се използват за целите на оформление.

Прилагане на цветова схема

Научете как да прилагате автоматично координирани цветове към определени елементи във вашия шаблон на формуляр.

Вмъкване и позициониране на картина

Научете как да вмъкнете картина, като например корпоративна емблема или заглавка, в шаблон на формуляр.

Стъпка 4: Добавяне на контроли

CONTROLS позволява на потребителите да въвеждат и да избират данни в шаблона за формуляр. Те могат също така да се използват за показване на данни от съществуващи източници на данни, като например бази данни или уеб услуги. След като създадете оформлението на вашия шаблон на формуляр, можете да вмъкнете която и да е контрола, която ви е необходима, във вашия шаблон на формуляр. Прозорецът на задачите контроли ви предоставя достъп до всички контроли, които са налични в InfoPath, включително потребителските контроли, които са добавени към прозореца на задачите, като например ActiveX контроли или части на шаблон.

Част от прозореца на задачите ''Контроли''

Можете да добавите контрола във вашия шаблон на формуляр чрез щракване върху името му в списъка Вмъкване на контроли или чрез плъзгане от прозореца на задачите в работната област на шаблона за формуляр. В зависимост от типа на контролата, който сте добавили към вашия шаблон на формуляр, потребителите, които попълват формуляра, ще могат да въвеждат текст в текстови полета, да преглеждат данни в повтарящи се контроли, да правят избор от бутони за избор и квадратчета за отметка, да избират записи от списъци и да щракнете върху командата бутони за изпълнение на командите. Данните, които потребителите въвеждат в контрола, се съхраняват в източника на данни на формуляра.

Следните ресурси предоставят допълнителни подробности за използването на контроли в InfoPath.

Щракнете върху

За да

Въведение в контролите

Научете за различните типове контроли, които са налични в InfoPath.

Проектиране на част на шаблон за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри

Научете как да вмъквате и актуализирате части на шаблон. Частите на шаблон могат да ви помогнат да постигнете съгласуван дизайн за колекция от шаблони на формуляри. Например можете да създавате части за шаблон за секции за подпис. Освен да използвате отново контроли и оформление, можете да използвате повторно правила, условно форматиране и проверка на данни.

Стъпка 5: Добавяне на връзки с данни

Всички шаблони за формуляри имат първичен източник на данни, който е посочен като основен източник на данни. Ако проектирате шаблон на формуляр, базиран на външен източник на данни, като например база данни или уеб услуга, InfoPath създава основния източник на данни, базиран на този външен източник на данни. Друга възможност е да проектирате празен шаблон за формуляр, InfoPath създава основния източник на данни за вас, когато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр.

Докато проектирате своя шаблон на формуляр, можете също да добавите връзки към данни към един или повече вторични източници на данни. Вторичен източник на данни е XML файл с данни, база данни или уеб услуга, която се използва от формуляр за записите в списъчно поле или за действия с скриптове. Това ви позволява да попълвате списъчни полета и други контроли с данни, които са външни за шаблона за формуляр, като например данни, които се намират в база данни на SQL Server или списък на SharePoint. Можете също да добавяте връзки с данни към вторични източници на данни, когато се нуждаете от потребители да подават данни към повече от един външен източник на данни.

Следните ресурси предоставят допълнителни подробни данни за вторични връзки към данни и за какво се използват в InfoPath.

Щракнете върху

За да

Въведение във връзките за данни

Научете какво представлява връзката с данни и как да я използвате, за да извличате и подавате данни от база данни, уеб услуга или друг източник на данни. Например ако екипните проекти са посочени в сайт на SharePoint, можете да създадете връзка към данни към този списък, така че да се появяват имена на проекти в списъчно поле във формуляра.

Добавяне на връзка към данни към библиотека с документи или списък на SharePoint

Добавяне на вторична връзка към данни към вашия шаблон на формуляр, който може да прави заявка за събиране на данни от библиотека или списък или да подава данни към библиотека на сървър, на който се изпълнява Windows SharePoint Services.

Добавяне на връзка към данни в база данни на Microsoft SQL Server

Добавяне на вторична връзка към данни към вашия шаблон на формуляр, която прави заявка към база данни на SQL Server.

Добавяне на връзка към данни към уеб услуга

Можете да добавите вторична връзка към данни към вашия шаблон на формуляр, която може да прави заявка или да подава данни към уеб услуга.

Добавяне на връзка към данни с използване на настройки в библиотека за свързване

Добавяне на вторична връзка към данни към вашия шаблон на формуляр с помощта на файл за връзка с данни, съхранен в библиотека за връзка с данни на сайт на Office SharePoint Server 2007. Този файл съхранява информация за връзка към източник на данни, например база данни на Access, електронна таблица или текстов файл.

Използване на стойности от уеб услуга за попълване на списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък

Попълване на списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък с данни от вторична връзка към данни в уеб услуга.

Използвайте стойности от база данни на SQL Server, за да попълните списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък

Попълване на списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък с данни от връзка към данни на заявка към база събиране на данните на Microsoft SQL Server.

Конфигуриране на вторична връзка към данни за използване офлайн

Конфигурирайте вашия шаблон на формуляр, така че формуляри, базирани на шаблона за формуляр, да кеш данни от вторична връзка към данни, когато потребителите попълват формуляра. Това е полезно, когато потребителите нямат мрежова връзка или когато външният източник на данни за формуляра е недостъпен. В тези сценарии InfoPath показва кешираните данни във формуляра и формулярът продължава да работи според очакванията за потребителя.

Стъпка 6: Добавяне на проверка на данни, правила и други бизнес логически функции

Важно е да намалите разходите и да увеличите ефективността във вашата фирма, където е възможно. Можете да използвате функциите за бизнес логика във вашия шаблон на формуляр, за да предотвратите скъпоструващи грешки при въвеждане на данни и да автоматизирате действия във формуляра на потребителя. Когато използвате функции на InfoPath, като например " проверка на данни ", " условно форматиране " и "правила", можете да дефинирате условия и действия, които автоматично да изпълняват задачи, които се базират на събития, като например отварянето или затварянето на формуляр, или върху стойности, които са въведени във формуляра шаблон.

Следните ресурси предоставят допълнителни подробности, които илюстрират обхвата на функциите за бизнес логика в InfoPath.

Щракнете върху

За да

Добавяне, промяна или премахване на проверка на данни

Автоматично откриване на грешки при попълване на формуляр от потребителя. Чрез добавяне на проверка на данни към контроли във вашия шаблон на формуляр можете да гарантирате, че данните, които събирате, са точни и съобразени и че отговарят на стандартите, които вече се използват във вашата фирма.

Прилагане на условно форматиране в шаблон на формуляр

Скрийте или приложете форматиране към контрола на базата на условия, които възникват във формуляра. Можете да използвате условно форматиране, за да приложите автоматично получер, подчертан, курсив, зачеркване, цвят на шрифт и фонов цвят за контроли. Можете също да използвате условно форматиране, за да определите дали дадена контрола е видима във формуляра, когато потребителите попълват това, дали контролата е забранена, или дали да позволите на потребителите да добавят или премахват определени контроли, като например опционални секции.

Add a rule

Добавяне на правила, които показват диалогов прозорец, задаване на стойност на поле, заявка или подаване към връзка с данни, превключване на изгледи или отваряне или затваряне на формуляр в отговор на определени събития и състояния във формуляра.

Добавяне на формула към контрола

Добавяте формули, които изчисляват данни, показват определени дати и часове в контрола или показват стойностите, които потребителите въвеждат в една контрола в друга контрола.

Преглед на бизнес логиката в шаблон на формуляр

Използвайте диалоговия прозорец логически инспектор , за да прегледате всички настройки за проверка на данни, изчислени стойности по подразбиране, правила и функции за програмиране, свързани с вашия шаблон на формуляр. Това ще ви помогне да избегнете процеса на отваряне на всяка контрола поотделно, за да прегледате тези настройки.

Функциите за бизнес логика в InfoPath са всичко, от което се нуждаете за повечето шаблони за формуляри. Ако обаче вашият шаблон на формуляр изисква допълнителни функции, които не са налични в InfoPath, можете да използвате код, за да създадете функции по избор. Ако искате да напишете сценарий, можете да използвате Microsoft Script Editor (MSE) за създаване, редактиране и отстраняване на грешки на Microsoft JScript или Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Ако искате да напишете управляван код, можете да използвате инструменти за Microsoft Visual Studio 2005 за приложения (VSTA)) за създаване, редактиране и отстраняване на грешки с код на Visual Basic или Visual C#. Освен това, ако имате Microsoft Visual Studio 2005, можете да интегрирате функциите за режим на проектиране на InfoPath в средата за развитие на Visual Studio 2005, като изтеглите и инсталирате Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 system на компютъра си. След това можете да отворите Visual Studio 2005, да създадете проект на шаблон на формуляр на InfoPath и да използвате функциите за режим на проектиране, за да проектирате вашия шаблон на формуляр. За информация относно изтеглянето на Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 system вижте портала за разработчици на InfoPath на уеб сайта на Microsoft Developer NETWORK (MSDN).

Стъпка 7: създаване на изгледи по избор

Всеки шаблон на формуляр на InfoPath има изглед по подразбиране, който се показва, когато потребителите първо отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр.

Можете да използвате прозореца на задачите изгледи , за да проектирате допълнителни изгледи на вашия шаблон на формуляр:

Част от прозореца на задачите ''Изгледи''

Когато проектирате нов изглед, обикновено повтаряте процеса на оформяне на формуляра, добавяйки контроли към него и добавяне на проверка на данни или други функции.

Чрез създаване на различни изгледи на шаблона за формуляр позволявате на потребителите да преглеждат данните във формуляра по различни начини. Това не ви позволява да проектирате няколко шаблона за формуляри за един и същ бизнес процес. Например в шаблон на формуляр, който се използва за обработка на застрахователни искове, е възможно да създадете един изглед за полици, втори изглед за застрахователни агенти и трети изглед за регулиращи застраховки. Всеки от тези изгледи е персонализиран, за да побере типа потребител, който въвежда информацията в него. Можете също да проектирате персонализирани изгледи за печат, които се използват само за целите на отпечатването на формуляра.

Изгледите трябва да са прости и относително ясни. Ако обаче искате да уведомите вашите потребители за специални инструкции, може да се наложи да изградите помощ във вашия изглед. Можете например да създадете специален помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и след това да добавите бутон към изгледа по подразбиране, в който потребителите да могат да щракнат, за да имат достъп до помощния изглед.

Следните ресурси предоставят допълнителни подробни данни за изгледите.

Щракнете върху

За да

Добавяне или изтриване на изглед

Научете как да добавяте, управлявате и изтривате изгледи.

Създаване на изглед само за InfoPath на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

Научете как да създавате два изгледа на шаблон за формуляр, съвместим с браузър, за два типа потребители. Един изглед ще бъде за потребителите, които отварят шаблона на формуляр в уеб браузър. Другият изглед ще се използва само от потребители, които имат инсталиран InfoPath на компютъра си. Този изглед само за InfoPath никога няма да се показва в уеб браузър. Следователно можете да използвате функции на InfoPath в този изглед, които не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър, като например потребителски роли или контроли образец/детайл.

Проектиране на изглед, оптимизиран за печат

Научете как да проектирате изглед за печат за вашия шаблон на формуляр и други техники за създаване на шаблони за формуляри, подходящи за печат.

Добавяне на потребителски помощен текст в шаблон на формуляр

Научете как да проектирате помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и други техники за показване на потребителски текст за инструктаж на потребители.

Стъпка 8: разрешаване на поведението на подаване

Когато проектирате шаблони за формуляри, за да събирате данни като част от по-голям бизнес процес, тези данни обикновено не остават във формулярите, които потребителите попълват. Вместо това данните на формуляра се преместват от формуляра към следващия етап в бизнес процеса – обикновено към външен източник на данни, като например база данни или уеб услуга. Например служителят може да използва InfoPath, за да попълни формуляр за отчет на разходите, а след това да подаде този формуляр в уеб услуга, където формулярът може да бъде обработен.

Указването на мястото, където искате да бъдат подадени данните във вашия шаблон на формуляр, може да увеличи точността и ефикасността на вашите бизнес процеси, защото ви позволява да упражнявате по-голям контрол над тези процеси. За да могат потребителите да подават своите данни за формуляри, InfoPath гарантира, че данните във формулярите са валидни и позволява на потребителите да коригират невалидни данни. Тази функция може да ви помогне да се уверите, че само валидни данни се изпращат към външния източник на данни.

Следните ресурси обясняват как да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че данните на формуляра да се подават към местоположение по ваш избор.

Щракнете върху

За да

Въведение в подаването на данните на формуляр

Прочетете за изпращането на данни от формуляра в определено местоположение, като например база данни или уеб услуга.

Подаване на данни на формуляр към няколко местоположения

Проектирате вторични връзки с данни и правила, които подават данни на формуляр към няколко местоположения, когато потребителите щракнат върху бутона Подай във формуляра си.

Стъпка 9: разрешаване на функции за защита

Трябва да използвате съществуващите правила за защита на вашата организация като основа за всеки избор, който правите относно защитата на вашите шаблони на формуляри и свързаните с тях формуляри.

Ако създавате съвместими с браузър шаблони за формуляри, имайте предвид, че редица фактори влияят върху защитата на информацията, съхранена на сървърите, на които се изпълнява InfoPath Forms Services. Някои от тях са контролирани от вас, а други са контролирани от администратора, който е лицето, което създава и управлява потребителски акаунти, присвоява разрешения и помага на потребителите с проблеми в мрежов или сървърен достъп. Може да се наложи да се координирате с администратора, за да зададете подходящите опции за вашия шаблон на формуляр.

Следните ресурси обясняват как да проектирате вашия шаблон на формуляр, като имате предвид сигурността.

Щракнете върху

За да

Съображения за защитата за шаблони на формуляри и формуляри

Прочетете за някои най-добри практики за защита на шаблони и формуляри за формуляри и съображения за защитата на сървърите.

Нива на защита във формуляри на InfoPath

Запознайте се с трите различни нива на защита за формуляри: ограничено, домейн и цялостно доверие. Нивата на защита определят дали даден формуляр може да получи достъп до данни в други домейни или да получи достъп до файлове и настройки на компютъра на потребителя.

Задаване на необходимото ниво на защита за шаблон на формуляр

ЗаМестете настройката за защита по подразбиране, която InfoPath автоматично избира на базата на функциите във вашия шаблон на формуляр.

Въведение в цифровите подписи

Научете за цифровите подписи в InfoPath и съображения за използването им в шаблони за формуляри, разрешени за браузър. Подписването на формуляр помага за удостоверяване на потребител като лицето, което е попълнено формуляра, и помага да се гарантира, че съдържанието на формуляра не се променя.

Стъпка 10: изПробване на облика и поведението

Вашият план за проверка зависи от сложността на вашия шаблон на формуляр и от съществуващите правила във вашата организация за разполагане на шаблони за формуляри. Вашият план за тестване може да бъде прост като визуализиране на шаблона на формуляр, за да тествате поведението и облика на формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Когато разположите шаблон за формуляр в по-голям мащаб, може да е необходимо по-задълбочено изследване. Например може да поискате да провеждате тестване за използваемост или да планирате пилотни разполагания с извадка от потребители.

Най-основната тестова карта обикновено включва визуализиране на шаблона за формуляр в прозореца за визуализация в InfoPath. Прозорецът за визуализация ви позволява да преглеждате формуляра, както той ще се показва на потребителите, и да въвеждате данни в контролите, за да тествате тяхната функционалност. Това ви позволява да проверите подравняването и форматирането на контроли. Можете също да тествате функционалността на контролите във вашия формуляр. Например можете да въведете данни в контроли, за да се уверите, че проверката на данни, формулите, правилата и връзките с данни работят, както очаквате. В прозореца за визуализация трябва също да се уверите, че вашият шаблон на формуляр е без грешки и редакционни несъответствия и проверете дали изглежда добре от визуална гледна точка.

Съвет: Можете също да използвате прозореца за визуализация за прости, итеративни проверки на контроли и поведение на формуляра, докато проектирате своя шаблон на формуляр.

Докато можете да извършвате много от тестовете сами, преди да публикувате и разпространите своя шаблон на формуляр, трябва да го тествате с потребители, за да се уверите, че отговаря на очакванията си. В идеалния случай ще публикувате Пилотен шаблон за формуляр и можете да го разпространите до малка извадка от потребители. По този начин можете да просите обратна връзка от реални потребители относно цялостната използваемост на вашия шаблон на формуляр. След това можете да направите необходимите промени, преди да публикувате шаблона на формуляр в по-широка аудитория.

Следващият ресурс обяснява как да използвате прозореца на задачите " проверка на проект ", за да тествате вашия шаблон за формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в прозореца на задачите "проверка на проект"

Научете повече за прозореца на задачите проверка на проект и как можете да го използвате, за да тествате функционалността на вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Етап 3: разполагане

Процеса на разполагане на шаблон за формуляр включва публикуването на шаблона за формуляр, разрешаването му за използване в уеб (само за шаблони за формуляри, съвместими с браузър), и информиране на потребителите за наличността на шаблона за формуляр. Ако планирате да инсталирате своя шаблон на формуляр на компютрите на потребителите, процесът на публикуване може също да включва създаване на специален инсталационен файл. Можете да публикувате шаблоните на формуляри на много местоположения, включително списъци за разпространение на имейли и сървъри, на които се изпълнява InfoPath Forms Services или Windows SharePoint Services.

Ако планирате да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, на сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services, трябва да разрешите на браузъра шаблона за формуляр, освен да го публикувате. В много случаи можете да изпълните тази стъпка по време на процеса на публикуване, като поставите отметка в квадратчето в съветника за публикуване. Ако обаче вашият шаблон на формуляр включва определени функции, като например управляван код, няма да можете да разрешите браузъра сами. Вместо това трябва да запишете шаблона на формуляр в споделено местоположение, а след това да уведомите администратора на групата, че е достъпен за преглед. След това администраторът на групата може да се увери, че шаблонът за формуляр е без грешки и предупреждения, качете го в местоположение в уеб групата и след това го Активирайте в колекция от сайтове на сървъра.

Следните ресурси описват процеса на публикуване и какво означава това.

Щракнете върху

За да

Въведение в публикуването на шаблон за формуляр

Определяне как и къде да се публикува вашият шаблон за формуляр.

Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, на който се изпълняват InfoPath Forms Services

Публикуване на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, който може да бъде попълнен в InfoPath или в уеб. Като прочетете тази статия, можете също да определите дали можете да разрешите на браузъра шаблон за формуляр, или имате нужда от администратор на сървърна група, за да изпълните тази стъпка вместо вас.

Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, на който се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services

Публикуване на шаблон за формуляр в библиотека, която е местоположение в сайт на SharePoint, където се управлява колекция от файлове. Можете също да публикувате шаблон за формуляр като тип съдържание на сайт, което ви позволява да присвоявате няколко шаблона за формуляри в една библиотека или да присвоявате шаблона за формуляр на множество библиотеки в колекция от сайтове.

Публикуване на шаблон на формуляр в списък с получатели на имейл съобщение

Разпределете шаблона на формуляр в имейл съобщение до вашите потребители. Съветникът за публикуване създава имейл съобщение, което включва копие на шаблона за формуляр и формуляра, който се базира на шаблона за формуляр. Когато потребителите отворят имейл съобщението, могат да попълват формуляра директно в основния текст на имейл съобщението.

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Използвайте съветника за публикуване, за да създадете инсталационни файлове, така че да можете да инсталирате напълно надеждни шаблони за формуляри в компютрите на потребителите. Формулярът може да се изпълнява само ако неговият асоцииран шаблон за формуляр е цифрово подписан с надежден главен сертификат или ако шаблонът за формуляр е инсталиран на компютъра на потребителя с помощта на програма за инсталиране като Microsoft Windows Installer (. msi файл).

Най-горе на страницата

Фаза 4: поддържане

Поддържането на шаблон за формуляр включва актуализирането на шаблона за формуляр, когато е необходимо, и отпускането на нови версии. Добра идея е също периодично да събирате обратна връзка от потребителите за използваемостта на вашия проект. Шаблонът за формуляра все още ли отговаря на нуждите му или имат нужда тези промени?

Когато публикувате шаблон за формуляр, който сте променили, InfoPath може да актуализира и шаблона на формуляр (. xsn файла), и всички съществуващи формуляри (. XML файлове), базирани на този шаблон за формуляр. Когато потребителите отворят съществуващ формуляр, те автоматично ще изтеглят най-новото копие на шаблона за формуляр и ще се актуализират данните на формуляра, за да съответстват на тази версия. По подразбиране InfoPath автоматично замества по-старата версия на шаблона за формуляр с най-новата версия. Можете да изберете метода за актуализиране, който предпочитате за актуализиране на съществуващите потребителски формуляри.

Ако сте администратор на група сървъри за сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services, и трябва да качите нова версия на шаблон за формуляр, одобрен от администратор, можете да определите как ще бъде осъществен преходът между съществуващата версия и надстроената версия. Например можете да изберете да заместите шаблона на формуляр с по-нова версия, без да създавате загуба на данни за потребителите, които в момента попълват формуляра ви в браузър. Освен това, ако имате непреодолима причина, като например корекция за защита, можете да изберете незабавно да заместите шаблона за формуляр.

Ако трябва да актуализирате съществуваща част за шаблон, можете да я отворите, да направите необходимите промени, да запишете частта за шаблон и след това да я разпространите отново към проектанти на формуляри. След като проектантите на формуляри добавят Последната версия на частта за шаблон в прозореца на задачите контроли , те могат да я използват в своите шаблони за формуляри. Ако отворят шаблон на формуляр, който съдържа по-стара версия на частта за шаблон, InfoPath ще ги подкани да актуализира частта за шаблон с най-новата версия.

Следните ресурси описват по-подробно как да модифицирате и актуализирате шаблоните на формуляр и части на шаблон.

Щракнете върху

За да

Въведение в актуализирането на съществуващи шаблони на формуляри

Разберете как InfoPath актуализира шаблон на формуляр и всеки съответен потребителски формуляр. Прочетете за съображения за актуализиране на шаблоните за формуляри за браузър и за техниките за избягване на загуба на данни в съществуващи потребителски формуляри.

Промяна на публикуван шаблон за формуляр

Научете как да правите промени в публикуван шаблон за формуляр, да модифицирате работно копие на шаблона за формуляр и след това да публикувате повторно работното копие на първоначалното местоположение за публикуване.

Местене на публикуван шаблон за формуляр в нова библиотека с документи

Ефективно да местите шаблон на формуляр и всякакви съществуващи формуляри от една библиотека в друга. Например след като разположите вашия шаблон на формуляр, може да се наложи да прехвърлите своя шаблон на формуляр на сървър с повече възможности, така че повече потребители да могат да попълват формуляри едновременно.

Промяна или премахване на връзка с данни

Промяна или премахване на връзки с данни от вашия шаблон на формуляр. Може да се наложи да направите това, ако външният източник на данни за вашия шаблон за формуляр се промени.

Добавяне, премахване или актуализиране на ресурсните файлове в шаблон на формуляр

Управление на файлове, които са добавени към шаблон на формуляр, за да се поддържат функционалните възможности на свързаните с него формуляри. Например може да се наложи да добавите HTML файл, който се използва за показване на информацията в потребителски прозорец на задачите или модифицираНЕ на XML файл, който се използва за показване на елементи в списък.

Промяна на съществуваща част за шаблон

Промяна на проекта на съществуваща част за шаблон.

Най-горе на страницата

Фаза 5: архивиране

Организациите често архивират шаблони на формуляри и формуляри като последна стъпка в жизнения цикъл на проектирането на формуляри. Ако вече не се нуждаете от конкретен шаблон за формуляр, може да поискате да го оттеглите от употреба и да запазите цифрово копие на шаблона за формуляр за вашите записи. Освен това може да поискате да запазите данните, събрани във формуляри, базирани на този шаблон за формуляр.

Много организации следват строги указания по отношение на дългосрочното съхранение и запазване на данни в архивите. Например може да се изисква организация да пази записите за транзакциите на клиенти за определен брой години. Насоките за архивиране във вашата организация могат да бъдат управлявани от вътрешни правила, нормативни изисквания или и двете. Като част от процеса на планиране, трябва да разберете какви са правилата ви.

Архивиране на шаблона за формуляр

Ако сте администратор на група сървъри за сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services, можете да се оттеглите от шаблони за формуляри, разрешени за браузър, когато те бъдат остарели. Например може да искате да оттеглите шаблон за формуляр за проучване, когато проучването е завършено. За да се гарантира, че библиотеките са текущи и неподредени, уверете се, че шаблоните на формуляри, които вече не се използват, се оттеглят и че имате правила за проверка и надстройване на съществуващи шаблони на формуляри.

Ако планирате да оттеглите даден шаблон за формуляр, разрешен за браузър, който все още се използва, трябва да планирате или да извършите постепенно надстройване, или постепенно изключвам шаблона за формуляр, за да предотвратите прекратяването на текущите сесии, което може да доведе до загуба на данни и рязко прекъсване за потребителите, които попълват формуляра.

Също така е добра идея да архивирате файла източник за шаблона на формуляр (. xsn файла) в програма за управление на версиите или друг тип решение за управление на файлове, което вашата организация използва. Това ще ви помогне да се уверите, че вие и вашата организация имате запис на шаблона за формуляр, който можете да използвате, когато препращате към архивите на формуляри и формуляри и в случай, че искате да възстановите или актуализирате шаблона за формуляр.

Архивиране на формуляри и данни на формуляр

Ако вашата организация използва Office SharePoint Server 2007, можете да архивирате завършени, базирани на сървър формуляри (. XML файлове), като ги преобразувате в уеб страници. Архивираният формуляр може да се съхранява в същата библиотека, в която се намира първоначалният формуляр, или може да бъде преместен на друго място в съответствие с указанията на вашата организация.

Забележка: Когато конвертирате формуляр в уеб страница, полученият файл може да е малко по-различен от първоначалния файл. Трябва да потвърдите резултатите от конвертирането, за да се уверите, че то служи на вашите нужди. Например ако се използва връзка за данни към второстепенен източник на данни, за да се попълни списъчно поле във формуляра, няма да виждате всички стойности в списъчното поле в архивирания формуляр. Вместо това ще видите само стойността, която потребителят е посочил, когато е попълвал формуляра.

В InfoPath можете да архивирате формуляр, като го отворите и го експортирате в един от следните формати:

  • Формат на преносим документ (PDF)    PDF е електронен файлов формат с фиксирано оформление, което запазва форматирането на документи и разрешава споделянето на файлове. PDF форматът гарантира, че когато файлът бъде преглеждан онлайн или отпечатан, той запазва точния формат, който сте предназначени и че данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

  • Спецификация на XML хартия (XPS)    XPS е електронен файлов формат, който запазва форматирането на документи и разрешава споделянето на файлове. XPS форматът гарантира, че когато файлът бъде преглеждан онлайн или отпечатан, той запазва точния формат, който сте предназначени и че данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

Можете да записвате като PDF или XPS файл от програма на 2007 Microsoft Office system само след като инсталирате добавка. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжка за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Можете също да експортирате попълнен формуляр като уеб страница в формат на уеб страница в един файл (MHTML). Този тип файл позволява на хората да преглеждат (но не и да променят) съдържанието на формуляра в браузър.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×