Формуляр за възможност в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Записи на възможност ви помогне да по-добре организиране, управление и проследяване на важни подробности за вашата възможност, включително етап на продажби, потенциална стойност, клиент взаимодействия и приблизителна TE000129512. Можете да свържете и добавете персонализируеми подробности, например елементи от хронологията на комуникация и стойности на полета.

Ако Business Contact Manager за Outlook е интегрирана с вашата счетоводна система, можете да също да създадете оферти, поръчки за продажби или фактури от запис на възможност като щракнете върху бутона Конвертиране в в групата Опции на лентата.

Забележка : Предходната счетоводни функции може да не е налична с вашата счетоводна система. За повече информация вижте помощта във вашата счетоводна система.

Формулярът съдържа четири изгледа: Общи, По-подробно, Хронология и Дефинирани от потребителя полета. Всеки изглед съдържа един или повече раздели.

Общ изглед

Изгледът Общи съдържа обща информация за възможност, както и за състоянието, източника и финансовите условия.

  • Информацията от възможност

    Въведете заглавие за една възможност (задължително) и изберете на кого е възложена (по желание).

  • Свързан партньор или бизнес контакт

    Щракнете върху бутона връзка към , за да изберете партньор или Бизнес контакт , за да се свържете с тази възможност (задължително). В диалоговия прозорец връзка към бизнес партньор или бизнес контакт в папкаизберете списък с партньори или бизнес контакти, изберете елемент в списъка и след това щракнете върху бутона връзка към . За да създадете нов елемент, щракнете върху Създай.

  • Състояние

    Изберете етапа на продажбата, на който се намира тази възможност. Може да добавяте етапи към списъка Етап на продажбата или да редактирате елементи в списъка, с изключение на стойностите на Приключени успешно и Приключени неуспешно.

    Въведете датата, на която сте изчислили, че приключва възможността, и ако искате, напишете вероятността тя да се реализира в продажба. За да създадете напомняне за тази възможност, поставете отметка в квадратчето Напомняне и след това изберете дата и час.

    Забележки : 

    • Изборът на етапа на продажбата като Приключени успешно или Приключени неуспешно заключва записа като файл само за четене. Приключени успешно задава вероятността като 100%; изборът на етапа на продажбата Приключени неуспешно задава вероятността като 0%.

    • Процентът на вероятност се използва за изчисляване на Очакван приход в раздела Продукти и услуги.

  • Продукти и услуги

    Добавете продукти и услуги, свързани с тази възможност. За да добавите нов елемент на продукт или услуга, щракнете върху бутона Добавяне и след това въведете информацията в диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга. За да редактирате съществуващ елемент, щракнете върху бутона Редактиране. За да премахнете съществуващ елемент, изберете го и щракнете върху бутона Премахни.

    Забележка : Ако Business Contact Manager за Outlook е интегрирана с вашата счетоводна система, списъкът може да включва елементи от вашата счетоводна система и елементите, които са изброени само в Business Contact Manager за Outlook. Нови елементи, които са добавени формата за продукти и услуги не са включени в списъка с елементи във вашата счетоводна система. Полетата Описание, Единична ценаи Единична цена не са редактируеми за елементи, които идват от вашата счетоводна система.

  • Категории

    Да категоризирате тази възможност по цвят на лентата, в групата Опции щракнете върху бутона за категоризиране .

  • Информация за източника

    Въведете източника на възможността, от кого е инициирана, конкурентите (в това поле може да се въведат до 100 знака) и типа на поръчката, която се очаква от тази възможност. За да добавите елементи в списъците "Източник" или "Тип", изберете Редактиране на този списък.

  • Условия

    Изберете условията на плащане, датата на изтичане на срока и датата за доставка.

Забележка : В изгледа Общи полетата Етап на продажбата, Източник и Тип могат да бъдат персонализирани.

Изглед на данни

Изгледът По-подробно съдържа коментари за възможността. Може да поставите коментари от други файлове или да добавите коментари направо в записа. Щракнете върху бутона Добави клеймо, за да поставите дата на коментарите.

Хронология на изгледа

Хронология на изгледа съдържа всички елементи на хронологията на комуникация, свързани с този запис. Щракнете върху стрелката за надолу Стрелка на поле в полето за Преглед , за да изберете тип на изгледа на списъка. Щракнете двукратно върху елемент в хронологията на комуникация да го отворите. Можете да създадете по-подробна хронология за възможността, като щракнете върху бутона Създай и след това се свържете елемент – например бизнес бележка, регистрационен файл на телефонните разговори, среща или задача– към записа.

Разширено изглед

Ако Business Contact Manager за Outlook е интегриран с вашия счетоводна система и това запис има финансови транзакции, можете да видите нейните транзакции в този изглед. Щракнете двукратно върху всяка транзакция да го прегледат.

  • Списък на транзакция

    Дата     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка по датата на сделката.

    # С документи     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка по номера на документа.

    Бизнес контакт     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка от името на бизнес контакт.

    Тип     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка по тип на транзакция.

    Обща сума     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка от общата сума на сделката.

Забележка : Предходната счетоводни функции може да не е налична с вашата счетоводна система. За повече информация вижте помощта във вашата счетоводна система.

Изглед на Дефинирани от потребителя полета (потребителски полета)

Дефинирани от потребителя полета изгледът съдържа потребителски полета, които създавате и организирате. Полета са подредени по група и показани в две колони.

В лентата, в групата Опции щракнете върху бутона Персонализиране на формуляр да създадете или управление на полета и групи. За повече информация относно персонализирането на формуляр вижте следните теми:

Навигация на лентата

Формулярът съдържа следните бутони, които се намират на лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent, специфични за Business Contact Manager за Outlook.

В групата

Щракнете върху

За да

Показване

Общи

Покажете общия изглед на формуляра, който ви позволява да въвеждате основна информация.

Показване

По-подробно

Покажете изгледа "По-подробно" на формуляра, който ви позволява да въвеждате по-персонализирана информация.

Показване

Хронология

Покажете всички елементи на хронологията на комуникация за този конкретен запис.

Показване

Дефинирани от потребителя полета

Покажете всички дефинирани от потребителя полета, които са персонализирани за този формуляр.

Комуникиране

Нов елемент на хронологията

Добавите нова бизнес бележка, архив на телефонните разговори, възможност, бизнес проект, задача, имейл съобщение, среща или файл в хронологията на връзката за записа.

Опции

Персонализирай формуляра

Добавите зададени от потребителя полета към този формуляр.

Опции

Автоматична имейл връзка

Свържете автоматично имейл съобщения до и от имейл адреса в този запис.

Забележка : Ако няма наличен имейл адрес, този бутон е неактивен.

Опции

Провери имената

Проверите имейл адреса или свързания запис и да се уверите, че е валиден.

Забележка : За достъп до формуляра Възможност, в менюто Business Contact Manager щракнете върху Възможности и след това щракнете двукратно върху възможност.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×