Управление на вашите продукти и услуги в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате Business Contact Manager за Outlook 2010, за да ви помогне да следите продукти и услуги , които използвате във вашата фирма. Можете да съхранявате описания на елемента, единични цени и цените за всеки елемент.

Можете да импортирате списък с продукти и услуги от друга програма, или можете да добавите продукти или услуги поотделно. Когато добавяте продукти и услуги към записи на възможност, можете също да промените елемент информация, например по подразбиране количества или цените, за всеки конкретен клиент.

Тази статия описва как да импортирате списък с продукти и услуги, как да редактирате вашия списък или единичен елемент от списъка, как да изтриете елементи от списък и как да промените настройките за валута, използвани от списъка.

Какво искате да направите?

Създаване и импортиране на списък с продукти и услуги

Добавяне на продукт или услуга в списъка

Редактиране на елемент на продукт или услуга

Изтриване на елемент от продукт или услуга

Добавяне на продукт или услуга към запис на възможност

Модифициране на продуктите и услугите елементите в запис на възможност

Промяна на валутата, използвани в списъка с елементи

Създаване и импортиране на списък с продукти и услуги

За да импортирате списък на продуктите и услугите в Business Contact Manager за Outlook, създаване на списък от елементи и да го запишете като файл, съдържащ стойности, разделени със запетая (.csv). Първият ред от вашия .csv файл трябва да бъде заглавията на колоните на вашия списък, така че трябва да се уверите, че първият ред от вашия списък се състои от заглавията на колоните.

За да импортирате успешно списък с продукти и услуги в .csv файлов формат, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

  • Трябва да създадете отделен ред във файла за всеки елемент, който импортирате.

  • Всеки елемент запис трябва да съдържа следните три полета: име на елемента, описание на елемента и Единична цена.

  • Полетата трябва да бъдат разделени от точка и запетая, без интервали преди или след нея.

Във вашия .csv файл можете да използвате един от няколко колони режими.

Подредба с три колони

Артикул NameDescriptionUnit цена

Въведете името, описанието и единичната цена на артикула, както нормално бихте интервали, но не поставяйте интервали между заглавията на колоните. Ето един пример за това как трябва да изглежда информацията:

Име на артикул 1, описание на артикул 1, Единична цена 1

Име на артикул 2, описание на артикул 2, Единична цена 2

Можете също да добавите незадължително четвъртото поле за елемент на количеството и с пети поле за единична цена.

Подредба с четири колони

Елемент NameDescriptionUnit PriceQuantity

Въведете името, описанието и единичната цена на артикула, както нормално бихте интервали, но не поставяйте интервали между заглавията на колоните. Ето един пример за това как трябва да изглежда информацията:

Име на артикул 1, описание на артикул 1, Единична цена 1, количество 1

Подредба с пет колони

Елемент NameDescriptionUnit PriceQuantity Единична цена

Въведете името, описанието и единичната цена на артикула, както нормално бихте интервали, но не поставяйте интервали между заглавията на колоните. Ето един пример за това как трябва да изглежда информацията:

Име на артикул 1, описание на артикул 1, Единична цена 1, количество 1, Единична цена 1

Пример за Excel

Ето как трябва да изглежда един списък с два елемента в Excel. Той се състои от заглавен ред, последван от един ред за всеки елемент.

Име на елемента

Описание

Единична цена

Велосипедна верига

Титанова 48"

56,50

Бутилка за вода

Синя прозрачна

11,75

Пример за Notepad

Ако редактирате файла в текстов редактор, например Notepad, създайте отделен ред във файла за всеки елемент, който импортирате и разделете елементите на всеки ред с точка и запетая, без интервали преди или след нея. Не забравяйте, че първият ред се приема за заглавен текст.

Име;Описание;Единична цена
Велосипедна верига;титанова 48";56,50
Бутилка за вода;Синя прозрачна;11,75

Указания за пунктуация и парични знаци

Продукт цените и количествата не могат да включват символи за валута или вътрешна пунктуация. Единственото изключение е, че можете да използвате десетична запетая за валута. Например:

  • За сума в цели числа въведете 10000, да представлява сума от 10 000.

  • За сума, която включва дроб, като например цени, включва десетичната запетая. Въведете 10,50 за представяне на цена от десет лева и 50 стотинки.

Импортиране на списъка с продукти и услуги

След като сте подготвили вашия .csv файл, можете да го импортирате. По време на импортирането можете да изберете или да добавите нови елементи към вашия съществуващ списък с продукти и услуги, или да заместите съществуващия си списък с новия списък.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. На лентата, в раздела Начало, в групата Персонализиране щракнете върху Продукти и услуги.

  3. В диалоговия прозорец продукти и услуги щракнете върху Импортиранеи след това следвайте инструкциите в съветника за Импортиране на продукти и услуги .

    Забележка : Ако съобщение за грешка в регистрационния файл на казва, че елементи, които вече са в Business Contact Manager за Outlook и искате елементите във вашия файл, за да заместите съществуващите елементи, започнете импортирането отново и щракнете върху заместване на съществуващ списък с елементи в този файл в диалоговия прозорец Импортиране на продукти и услуги .

    За повече информация как да импортирате .csv файл в Business Contact Manager за Outlook вижте Импортиране на вашите данни в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Добавяне на продукт или услуга в списъка

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. На лентата, в раздела Начало, в групата Персонализиране щракнете върху Продукти и услуги.

  3. В диалоговия прозорец продукти и услуги щракнете върху Добавяне.

  4. В диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга, въведете Име на елемента, Описание, По подразбиране количество, Единична ценаи Единична цена.

    Полето " коректура " се изчислява автоматично.

    Повече информация за подробни данни, можете да добавите към продукти или услуги елементи в диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга

    Поле

    Описание

    Име на елемента

    Въведете името на продукта или услугата елемент.

    Описание

    Въведете описание на продукта или услугата.

    Количество по подразбиране

    Въведете броя на продукти или услуги, които обикновено се продава в даден момент. Количеството по подразбиране е 1.

    Единична цена

    Въведете цената на една единица на продукт или услуга.

    Коректура

    Разликата между цената и цена на единица се изчислява автоматично и се показва в полето " коректура ".

    Единична цена

    Въведете цената на една единица на продукт или услуга.

    Данък

    Изберете облагаема да посочи, че данък е необходим за даден елемент.

  5. Ако данъци са оценени на продукт или услуга, отметнете квадратчето облагаема .

    Съвет : Много щати, области и градове имат данъците върху продажбите, които трябва да бъдат добавени към цената на продадените стоки и услуги. Вижте си Държавният департамент приходи уеб сайт, за да разберете какви данъци са приложими във вашия регион.

  6. Направете едно от следните неща:

    • Щракнете върху Добавяне на следващия да запишете елемента в списъка и добавете друг елемент на продукт или услуга.

    • Щракнете върху Запиши , за да добавите елемента в списъка и Затворете диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Редактиране на елемент на продукт или услуга

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. На лентата, в раздела Начало, в групата Персонализиране щракнете върху Продукти и услуги.

  3. В диалоговия прозорец продукти и услуги щракнете върху елемента и след това щракнете върху Редактиране.

  4. В диалоговия прозорец Редактиране на продукт или услуга промените някоя от следната информация: Име на елемента, Описание, по подразбиране количество, Единична ценаили Единична цена.

    За повече информация за полета, можете да актуализирате в диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга вижте Добавяне на продукт или услуга в списъка

  5. Щракнете върху Запиши.

  6. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец продукти и услуги , или щракнете върху друг елемент в списъка и след това щракнете върху Редактиране , за да го редактирате.

Най-горе на страницата

Изтриване на елемент от продукт или услуга

Изтриване на продукти и услуги ще ги премахнете завинаги от вашата база данни.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. На лентата, в раздела Начало, в групата Персонализиране щракнете върху Продукти и услуги.

  3. В диалоговия прозорец продукти и услуги щракнете върху елемент в списъка и след това щракнете върху Изтрий.

  4. Когато получите подкана, щракнете върху да, за да изтриете елемента.

  5. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец продукти и услуги , или щракнете върху друг елемент в списъка и след това щракнете върху Изтриване , за да го изтриете.

Най-горе на страницата

Добавяне на продукт или услуга към запис на възможност

За да ви помогне да следите кой от продуктите или услугите ви се интересува контакта за възможност, можете да свържете продукти и услуги със запис на възможност. Добавяне на продукт или услуга от вашите съществуващи продукти и услуги за списък, или добавяне на нов продукт или услуга елемент напълно.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. В раздела възможности щракнете двукратно върху записа, който искате да отворите.

  3. В секцията информация за продукти и услуги щракнете върху Добави.

  4. Направете едно от следните неща в полето име на елемента :

    • Щракнете върху елемента, който искате да добавите от списъка с елементи на продукти и услуги.

      Останалата част от информацията се добавя автоматично към формуляра. Промяна на информацията, ако е необходимо. Промените се прилагат само към елементите, които добавяте към избрания запис на възможност.

    • Въведете име за новия елемент, който искате да създавате и добавяте към записа за възможност.

      Забележка : Нови елементи, които създавате директно в запис на възможност не се добавят към вашите продукти и услуги на списък. Те се добавят към избрания запис на възможност само.

    • Щракнете върху Редактиране на този списък , за да добавите нов елемент към услугата за списък на продуктите и.

      1. В диалоговия прозорец продукти и услуги щракнете върху Добавяне.

      2. Завършване на информацията в диалоговия прозорец и след това щракнете върху OK.

      3. В диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга, щракнете върху елемента, който току-що сте добавили и след това щракнете върху OK. Елемент от информацията се добавя автоматично към формуляра за възможност.

  5. В диалоговия прозорец Добавяне на продукти или услуги, въведете информация в полетата Описание, По подразбиране количество, Единична цена, Единична ценаи отстъпка . Маркиране и Line Total (преди отстъпка) и Line Total полета се изчисляват автоматично. Ако събиране и платите данък добавена стойност или други данък на продукта или услугата, отметнете квадратчето облагаема .

Повече информация за подробни данни можете да добавите към запис на възможност в диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга .

Поле

Описание

Име на елемента

Въведете името на продукта или услугата.

Описание

Въведете описание на продукта или услугата.

Количество

Въведете броя на продукти и услуги за тази възможност.

Единична цена

Въведете цената на една единица на продукт или услуга.

Коректура

Разликата между цената и цена на единица се изчислява автоматично и се показва в полето " коректура ".

Единична цена

Въведете цената на една единица на продукт или услуга.

Сумата по реда (преди отстъпка)

Общата цена на количеството на елементи. Този номер се изчислява автоматично.

Отстъпка (%)

Ако ви отстъпка, въведете процента, с който са намаляването на цената на елемента.

Сумата по реда

Общата цена на количеството артикули, след като се прилага отстъпката. Този номер се изчислява автоматично.

Данък

Изберете облагаема да посочи, че данък е необходим за даден елемент.

  1. Направете едно от следните неща:

    • Щракнете върху Добавяне на следващия да запишете елемента в списъка и добавете друг елемент на продукт или услуга.

    • Щракнете върху OK, за да добавите елемента в списъка и Затворете диалоговия прозорец.

    • Щракнете върху Отказ , за да затворите диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга .

Най-горе на страницата

Модифициране на продуктите и услугите елементите в запис на възможност

Когато давате оферта на някого, може да предложи отстъпка, Добавяне на продукт или услуга, че не обикновено се предлагат или дори премахване на един от вашите обичайния продукти или услуги. За проследяване на тези промени, можете да добавите, редактиране или изтриване на елементи директно от всеки досие на възможности. Промените, които правите ще се приложи само към избраните записа за възможност и няма да повлияе на списъка с продукти и услуги в база данни за Business Contact Manager.

В продуктите и услугите на раздела на записа за възможност, редактирате щракнете върху Добави, или изберете елемент в списъка и след това щракнете върху Редактиранеили Премахване на.

  • Ако сте щракнали върху Добави:

    1. В диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга, въведете Име на елемента, Описание, количество, Единична ценаи Единична цена. Добавете отстъпка процент, ако искате.

    2. Актуализиране на всички полета, които искате да актуализирате, както е описано в Добави продукт или услуга към запис на възможност.

    3. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Добавяне на продукт или услуга , или щракнете върху Добавяне на следващия да добавите друг елемент.

  • Ако сте щракнали върху Редактиране:

    1. В диалоговия прозорец Редактиране на продукт или услуга , тип Име на елемента, Описание, количествоЕдинична цена и Единичната ценаи след това включва отстъпка процент, ако желаете.

    2. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Редактиране на продукт или услуга .

  • Ако сте щракнали върху Премахване, щракнете върху да.

Най-горе на страницата

Промяна на валутата, използвани в списъка с елементи

Валута, на която можете да базирате цената и цената на вашите продукти и услуги елементи се определя от регионалните настройки на вашия компютър. Не можете да използвате валута от няколко области в Business Contact Manager за Outlook.

Промяна на регионалните настройки на компютъра с Business Contact Manager за Outlook

Microsoft Windows XP

  1. В менюто Старт щракнете върху Контролен панел.

  2. Направете едно от следните неща:

    • В Класически изгледщракнете двукратно върху регионални и езикови опции.

    • В Изглед "категория"щракнете върху дата, час, език и регионални опциии след това щракнете върху регионални и езикови опции.

  3. В раздела Регионални опции щракнете върху Персонализиране.

  4. Щракнете върху раздела " валута " и след това от списъка с валутен символ , щракнете върху желания символ.

    Windows Vista

  5. Щракнете върху Старти след това щракнете върху Контролен панел.

  6. В класически изглед. Щракнете двукратно върху регионални и езикови опции.

  7. В раздела формати щракнете върху Персонализиране на този формат.

  8. Щракнете върху раздела " валута " и след това от списъка с валутен символ , щракнете върху символа, който искате.

    Windows 7

    1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

    2. Щракнете двукратно върху часовник, език и регион.

    3. Под регион и езикщракнете върху Промяна на дата, час или числов формат.

    4. В диалоговия прозорец регион и език , в списъка формат щракнете върху страната с формат, който искате да използвате и след това щракнете върху Допълнителни опции.

    5. В диалоговия прозорец Формат на персонализиране щракнете върху раздела " валута " и след това от списъка с валутен символ , щракнете върху символа, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×