Управление на вашите потенциални клиенти или потенциални клиенти в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

С Business Contact Manager за Outlook можете да следите потенциални клиенти и напредък към спечелване на фирмата си.

Потенциален клиент е лице, фирма или организация, която е потенциално интересувате от продуктите или услугите на вашите бизнес предложения. Можете да използвате Business Contact Manager за Outlook , за да управлявате вашите потенциални клиенти или потенциални клиенти, като проследяване на информация за отделни потенциални клиенти. Използвайте точкова критерии, за да оцените качеството на вашите потенциални клиенти, така че да имате по-добра представа за това къде да се съсредоточите усилията си продажби. Можете също да използвате Business Contact Manager за Outlook , за да следите напредъка си или на вашия екип напредък към превръщането на потенциални клиенти в продажбите.

Какво искате да направите?

Създаване на потенциални клиенти

Създаване на потенциални клиенти

Потенциален клиент могат да идват от всяко място – от маркетингова дейност, препращане от текущия клиент или препоръка. Като собственик на малък бизнес е важно за вас да улавяне и последващи действия за всеки потенциален клиент. Ако сте достатъчно щастливи да имат много потенциални клиенти, ще искате да има процес, за да заснемете и проследяване на информация за потенциален клиент и дали потенциалният клиент се превръща в продажба. Например може да искате да:

  • Събиране на информация за потенциален клиент в запис за потенциален клиент, включително информация, която отговаря на водещия.

  • Запис на информация за продуктите и услугите, които интересуват водеща във формуляр за възможност.

  • Проследяване на лице и проследяване ръководене както се превърне в бизнес контакт.

Потенциалните клиенти се показват в раздел на работната област на продажби . От продажби работна областможете да показвате отделни записи за потенциален клиент и възможност.

В този раздел

Създаване на нов запис за потенциален клиент

Създаване на потенциални клиенти от имейл съобщения или чрез импортиране

Създаване на потенциален клиент от имейл съобщение

Импортиране и експортиране на записи на потенциални клиенти

Създаване на нов запис за потенциален клиент

Първоначална информация за някого, който може да прави бизнес с вас може да бъде ограничен, но все още си струва снемане какво знаете в запис за потенциален клиент.

Можете да въведете подробна информация за потенциален клиент, свържете други записи и елементи от хронологията на комуникация и да добавите потребителски полета. Цялата тази информация се съхранява като потенциален клиент запис.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. В лентата, в раздела Начало , в групата Създай щракнете върху потенциален клиент.

  3. В секцията потенциален клиент , в полето Пълно име въведете името на вашия потенциален клиент.

    Съвет : Пълното име е единственият информацията, изисквана във формуляра за потенциален клиент.

  4. Въведете всякаква друга информация, която имате за потенциален клиент.

    Запис на потенциален клиент има Общи страница и Хронология на страница.

Страницата Общи

Общата страница на запис за потенциален клиент е разделен на секции, както следва:

Потенциален клиент    Въведете длъжността на контакта и след това щракнете върху желаната опция за подаване предпочитате в полето Класирай като . Ако искате да присвоите на служител, за да се свържем с потенциален клиент, щракнете върху името на служител в списъка възложено на . Само хора, с които сте споделили вашата база данни се показват в този списък. Ако искате да, можете да щракнете върху иконата на снимката да добавите снимка на потенциален клиент, като щракнете върху бутона снимка.

Ръководене на формуляр с ръководене на име на секция

Информация за фирмата    Въведете името на фирмата, която представлява потенциален клиент.

Свързан акаунт    Ако искате да свържете потенциалният клиент с един от вашите акаунти, щракнете върху бутона акаунт и изберете акаунт от списъка.

Интернет, телефонни номера и адреси    Въведете информация за контакт на потенциален клиент в тези раздели. В полетата, които включват стрелка можете да въведете няколко елемента. Например можете да въведете адресите за фирми, Home и други в секцията адреси и поставете отметка в квадратчето на адреса, за да използвате за изпращане на съобщения.

Информация за източника    Използвайте този раздел, за да посочите как сте разбрали за този потенциален клиент. Можете да изберете елемент от списъка източник или въведете нов източник. След това щракнете върху иницииран от да укажете точните източник. Ако сте избрали Word от устата като източник, например, и след това щракнете върху иницииран от, диалоговия прозорец, който отваря ще списъка всички бизнес контакти и можете да изберете името на служител или клиент, който ви по-потенциален клиент.

Запис на потенциален клиент, показващ източник на секция

Ръководене резултат    Резултат или оценяване на потенциален клиент от как вероятно той или тя е да закупите вашите продукти или услуги. Ръчно можете да въведете резултат, като щракнете върху броя звезди, които искате потенциален клиент да имат или да изберете автоматично резултат тип. Автоматични вкара се базира на критерии за отчитане, които можете да персонализирате, или просто да използвате записите по подразбиране.

Двойна вкара потенциален клиент

Коментари    Добавете допълнителна информация за потенциален клиент в полето за бележки . Щракнете върху Добави клеймо да прикачите датата и часа, че сте въвели информацията.

Хронология на страницата

За да отворите страницата на хронологията на лентата, щракнете върху Покажии след това щракнете върху Хронология. Тази страница съдържа всички елементи на хронологията на комуникация, свързани с този запис.

За да създадете по-подробна хронология за потенциален клиент, щракнете върху бутона Създай и след това свържете елемент, например бизнес бележка, регистрационен файл на телефонните разговори, среща или задачакъм записа. За повече информация за хронология на комуникация вижте проследяване комуникациите с вашите клиенти в Business Contact Manager.

  1. Щракнете върху Запиши и затвориили, ако имате повече ръководене на записи, за да създадете, щракнете върху Запиши и Създай, за да отворите празен формуляр за потенциален клиент.

Най-горе на страницата

Създаване на потенциални клиенти от имейл съобщения или чрез импортиране

Можете също да създадете запис на потенциален клиент от имейл съобщение, или като импортирате записи.

Създаване на потенциален клиент от имейл съобщение

Можете да заснемете името и имейл адреса на потенциален клиент директно от имейл съобщение.

  1. В Microsoft Outlook щракнете двукратно върху имейл съобщение от този контакт.

  2. В лентата, в раздела съобщение , в групата бизнес щракнете върху Създаване на запис.

  3. Щракнете върху потенциален клиент в списъка. Формуляр за нов потенциален клиент се отваря с името на лицето, ако е известна и вече сте въвели имейл адрес.

  4. Попълнете формуляра и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Импортиране и експортиране на записи на потенциални клиенти

Можете да импортирате ръководене на информация от други програми, например ACT! и Microsoft Excel. За информация за импортирането на записи на потенциални клиенти и други данни вижте Импортиране на вашите данни в Business Contact Manager.

Тъй като потенциалните клиенти са тип запис за бизнес контакт, можете да експортирам ги с данните ви Business Contact Manager за Outlook . За информация за експортиране на записи на потенциални клиенти и други данни вижте експортиране на бизнес записи в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Квалифициране или резултат, потенциални клиенти

Когато отговаряте на условията потенциален клиент, се показва, че потенциалният клиент е някой, който има употреба или нужда за вашия продукт или услуга. Например ако фирмата ви продава ярд услуги, сте започнали ще трябва да имат двор.

Няколко точкова критерии по подразбиране са предоставени във формуляра за потенциален клиент. Можете да използвате тези критерии за автоматично изчисляване резултатът потенциален клиент, ги персонализирате за вашия бизнес, или можете да ги изтриете и въведете вашите собствени критерии.

Използвайте точкова информация, за да вкара всички записи за бизнес контакт, или всички потребителски записи въз основа на типа на запис за бизнес контакт. Не забравяйте, че всички критерии за точкова засяга потенциален клиент или на контакт резултат. Маркирания квадратчета за отметка увеличаване на даден контакт автоматично изчислява резултат, докато демаркирани квадратчета за отметка намали резултата на контакта.

В този раздел

Оценка и да оценявате вашите потенциални клиенти

Персонализиране на потенциален клиент, вкара критерии

Оценка и да оценявате вашите потенциални клиенти

Използвайте точкова критерий, за да оценявате вашите потенциални клиенти на вероятността, че те ще направят покупки.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. Щракнете върху раздела на потенциални клиенти и след това щракнете двукратно върху запис, за да го отворите.

  3. Запис за потенциален клиент в секцията доведе резултат , изберете квадратчето за отметка, за да посочи, че водеща отговаря на този критерий. Тъй като всеки критерий е включен в автоматични точкова изчисления, маркирания квадратче за отметка ще повиши ръководене резултата и демаркирани отметнете квадратчето ще го по-ниски.

  4. Ако искате да, можете да промените на базата на резултат, като щракнете върху Точкова критерии. Точкова критериите са всеки целеви дебелината на ниска, нормална или висока. Чрез промяна на дебелината на всеки критерий, можете да променяте степента, до която тя оказва влияние върху общия резултат.

    Въз основа на размера на завършени критерии и относителната важност, възложени на всеки, Business Contact Manager за Outlook изчислява резултата и я показва в полето брой на жълти звезди в секцията доведе резултат .

  5. Ако искате да заместите автоматично точкова процес, можете да зададете фиксиран резултат на водещия. От списъка тип на резултата щракнете върху ръчнои след това щракнете върху броя звезди, които искате да присвоите.

Най-горе на страницата

Персонализиране на потенциален клиент, вкара критерии

Business Contact Manager за Outlook включва по подразбиране вкара критерии, но можете да промените критериите по-добре процеса на вашите продажби.

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху Business Contact Manager.

  3. Щракнете върху Персонализиранеи след това щракнете върху Модифициране на точкова критерии.

    Съвет : Можете също да персонализирате ръководене точкова критерии чрез отваряне на запис за потенциален клиент и в секцията доведе резултата , щракнете върху критерии за отчитане.

    Двойна вкара потенциален клиент

  4. За да редактирате критерий, изберете я и след това щракнете върху Редактиране. Промяна на описанието на артикула, важността или и двете и след това щракнете върху OK.

  5. За да създадете нов критерий, щракнете върху Добави. Въведете описание, изберете важността и след това щракнете върху OK.

  6. За да изтриете критерий, изберете я и след това щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Присвояване на потенциални клиенти

Business Contact Manager за Outlook съхранява вашите бизнес данни в база данни. Можете да споделите този бизнес данни с колегите си, така че те да имат необходимата информация за обслужване на клиентите си. Можете да присвоите потенциален клиент за всеки, с които сте споделили базата данни.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. Щракнете върху раздела на потенциални клиенти и след това изберете потенциален клиент или потенциални клиенти, които искате да присвоите.

Как да избера повече от един запис?

За да изберете записи, които са съседни на всеки друг, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху собственото и фамилното записи на групата, която искате да добавите. За да изберете несъседни елементи, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделни записи. За да изберете всички записи, щракнете върху един и след това натиснете CTRL + A

  1. В лентата, в групата действия щракнете върху Присвояване и след това изберете лицето, което искате да работите с водеща.

Най-горе на страницата

Редактиране на повече от един потенциален клиент наведнъж

Е лесно да едновременно редактиране на няколко записа за потенциален клиент, например, за да актуализирате няколко ръководството резултати или да идентифицирате всички потенциални клиенти от конкретен източник.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. Щракнете върху раздела на потенциални клиенти и след това щракнете върху записите, които искате да промените.

Как да избера повече от един запис?

За да изберете съседни записи, натиснете клавиша SHIFT, след което щракнете върху първия и последния запис от групата, която искате да изберете. За да изберете несъседни записи, натиснете клавиша CTRL, след което щракнете върху отделните записи. За да изберете всички записи, щракнете върху някой от тях, след което натиснете CTRL+A.

  1. На лентата, в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Групово редактиране.

    бутон ''групово редактиране'' в лентата

  2. Щракнете върху полето, което искате да редактирате, в списъка Изберете полето .

  3. Въведете новата стойност в полето, или щракнете върху изчистване на стойността да изтриете записа за полето във всяка от избраните записи.

  4. Щракнете върху OK, за да завършите групово редактиране и Затворете диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Преобразуване на потенциален клиент в бизнес контакт

Във всеки набор от потенциални клиенти някои няма да доведе до продажби и ще бъде изтрит; други ще се окаже ценен. Можете да конвертирате тези ценен води до бизнес контакти. Записи за бизнес контакт се използват за контакти, с които имате текущ бизнес отношения.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. В работната област изберете раздела води и след това щракнете двукратно върху запис на потенциален клиент, за да го отворите.

  3. В лентата, в групата Редактиране щракнете върху Конвертиране в и след това щракнете върху Бизнес контакта.

  4. Редактиране на запис за бизнес контакт, ако е необходимо и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Забележка : Формуляри за бизнес контакти приличат много на формуляри за потенциален клиент, но те имат допълнителни страници: подробности и дефинирани от потребителя полета. За повече информация за попълване на формуляр за бизнес контакт вижте Използване на бизнес контакти в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Създаване на отчети от записите за потенциален клиент

Отчети на потенциални клиенти са вградени в Business Contact Manager за Outlookи лесно модифицирането им да отговарят на вашите нужди.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху една от следните папки за показване на работната област:

    • Управление на контакти.

    • Продажби.

    • "Маркетинг".

    • Управление на проекти.

  2. За да видите една по подразбиране водят отчети, на лентата, щракнете върху раздела отчети . Управление на контактинагрупа, щракнете върху потенциални клиентии след това изберете отчет:

    • Потенциални клиенти по възложени на .

    • Потенциални клиенти по възложените и за оценка .

    • Превежда от резултат.

  3. За да създадете нов отчет, отворете отчет по подразбиране. Щракнете върху Опции в групата оформление или сортиране и филтриране , за да промените облика на отчета и данните, показани.

  4. Щракнете върху Запиши като и въведете име за отчета. Отчета се записва категорията на потенциални клиенти . За да го отворите, щракнете върху Записани отчети, щракнете върху потенциални клиенти в списъка, щракнете върху името на отчета в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Отвори.

За повече информация относно създаването и персонализирането на отчети вижте използване на отчети и диаграми в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×