Създаване на контакти, фирми и сделки в Outlook Customer Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Има три главни типа елементи, които можете да създавате в Outlook Customer Manager: контакти, фирми и сделки.

Контакти

Диспечер за клиент на Outlook работи с вашите съществуващи контакти в Outlook. Всички ваши текущи контакти се добавят автоматично. Можете също да добавите нови контакти от имейл съобщения или от прозореца на контакт.

Създаване на контакт от имейл съобщение
  1. Отворете имейл съобщението и след това изберете Customer Manager от лентата.

  2. Ако вече имате запис за този подател, ще видите на екрана с подробни данни за съществуващия контакт. Ако Outlook клиент Manager не открие съвпадение запис, ще видите Диспечер за клиент на Outlook контакт екран с възможността да се Добави като контакт.

  3. Изберете Добави като контакт. Това записва контакта и показва екран на контакта.
    Проверете името на контакта, добавете фирма и след това изберете Създай , за да запишете този контакт.

    Съвети : 

    • Когато добавите задача, сделката или регистрационния файл, тя ще създаде контакт вместо вас.

    • Ако искате да добавите другите контакти от имейла към контактите си, изберете Покажи всички свързани. Ще видите другите потенциални контакти за добавяне.

Създаване на контакт от екрана за контакти
  1. Изберете Добавки от навигационния екран на Outlook, след което изберете Контакт в групата Създай на лентата на Outlook Customer Manager.

  2. Въведете името, имейл адреса и фирмата на контакта, след което изберете Създай.

  3. Изберете По-подробно от визитката, която се показва от дясната страна на прозореца на Outlook Customer Manager, за да добавите допълнителна информация, например телефонен номер, рожден ден и бележки.

  4. Изберете Запиши, за да актуализирате контакта.

В Outlook Customer Manager можете да маркирате всеки контакт като бизнес контакт. След това, когато преглеждате своите контакти, можете да изберете да виждате само бизнес контакти. Всеки контакт, който добавите към фирма или сделка, автоматично се маркира като бизнес контакт.

Маркиране на съществуващ контакт като бизнес контакт в Outlook Customer Manager
  1. Изберете Контакти от началната страница на Outlook Customer Manager.

  2. Изберете контакт от списъка и след това изберете Показване на подробни данни.

  3. Превъртете надолу и преместете плъзгача на бизнес контакт надясно ( да), след което изберете Запиши.

Фирми

Можете да свържете няколко контакта към една фирма. Всяка фирма, контакт и сделка може да има свои собствени дейности.

Създаване на фирма от екрана за фирми
  1. Изберете Фирма от групата Създай на лентата на Outlook Customer Manager.

  2. Въведете името на фирмата и уеб сайт (по желание) и след това изберете Създай.

    Създаване на нова фирма и добавяне на контакти

  3. Изберете По-подробно, за да попълните информацията за служебен адрес, телефонен номер и имейл адрес на фирмата и всякакви бележки, които важат за цялата фирма, след което изберете Запиши.

Сделки

Можете да използвате сделки, за да управлявате транзакциите или възможностите с вашите контакти. Сделките могат да имат собствени начална и крайна дата, цели и дейности.

Създаване на нова сделка от екрана за сделки
  1. Изберете Сделка от групата Създай на лентата на Outlook Customer Manager.

  2. Въведете името на сделката, изберете фирма и един или повече контакти (незадължително), а след това изберете Създай.

    Създаване на нова сделка
  3. Изберете Показване на подробни данни, за да попълните информация, като например сумата по сделката, приоритет, датата на приключване и етап. Когато сте готови, изберете Запиши.

Създаване на контакти, фирми и сделки от други елементи на Outlook Customer Manager

Когато добавяте нов елемент на Outlook Customer Manager, винаги можете да зададете фирма или контакт, които да бъдат свързани с този елемент. Например ако добавите Веселин Илиев като контакт, можете да изберете съществуваща фирма, напр. Contoso, или да въведете ново име, напр. Fourth Coffee. Ако Outlook Customer Manager не може да намери съществуваща фирма, ще получите подкана да създадете нова фирма. Когато създавате нова сделка, можете да изберете съществуваща фирма или съществуващи контакти или да създадете нови такива направо от сделката.

Съвет : Докато въвеждате в нова фирма, имате възможност да разшири информацията с Bing информация. Изберете търсене с Bing. Диспечер за клиент на Outlook ще използва резултати от търсене на Bing да ви предостави информация за фирмата от интернет и много от полетата на фирма prefill вместо вас. За повече информация вижте търсене фирми от Bing

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси за Outlook Customer Manager или искате да прегледате цялата ни документация за продукта, вижте Често задавани въпроси за Outlook Customer Manager.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×