Създаване на запис на възможност в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да създадете досие на възможности да ви помогне да по-добре организиране, управление и проследяване на важни подробности за вашите възможности, включително етап на продажби, потенциална стойност, клиент взаимодействия и приблизителна TE000129512. Можете да свържете елементи в хронологията на комуникация и добавяне на потребителска информация, като използвате дефинирани от потребителя полета и списъците за някои полета за редактиране.

  1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Възможности.

  2. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху бутона " Създай ".

  3. Попълнете формуляра за възможност с помощта на Общи, подробни данни, Хронологияили изгледи на Дефинирани от потребителя полета .

    Забележка : Можете да персонализирате формулярите на възможност да добавяте информация, която е специфична за вашия бизнес чрез създаване на дефинирани от потребителя полета, или редактиране на списъци. Дефинирани от потребителя полета са налични само ако вие или някой от членовете на екипа ви сте персонализирали този формуляр.

    За помощ при попълване на формуляра щракнете върху бутона помощ  Икона ''Помощ'' .

  4. В лентата, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

Добавяне на информация за потенциалните клиенти към записи на възможност

За проследяване на продукти или услуги и други термини, които сте споделили с потенциални клиенти, добавете информация за етап на продажби и условия за плащане към записа за възможност. След това можете да добавите вашите възможности като етап на продажби, за да видите кои клиенти, които искате да се свържем с. Можете да прегледате информацията в началната страница на Business Contact Manager или да създадете отчет, за да отпечатате информацията или експортиране на данни в Excel *.

Задаване на условия на продажба етап и плащане

  1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Възможности.

  2. Създайте или отворете запис на възможност, като направите едно от следните неща:

    • За да създадете нов запис на възможност, лентата с инструменти стандартни , щракнете върху Създай.

    • За да отворите запис на възможност, щракнете двукратно върху записа.

  3. За новия запис направете следното:

    • Въведете име за възможност в полето заглавие на възможност .

    • Щракнете върху бутона Връзка към и след това щракнете върху партньор или бизнес контакт, за да се свържете към възможността. За повече информация относно начина за свързване на партньор или бизнес контакт към възможност вижте информация за свързване записи и елементи към запис на възможност в Business Contact Manager.

      Възможност за заглавие и Връзка към са задължителни полета на формуляра за възможност.

  4. Ако е необходимо, в секцията състояние , в списъка с продажба етап , щракнете върху Предложението на цената оферта.

  5. В секцията условия , в списъка с условия за плащане щракнете върху условията за плащане, че цитираните потенциален клиент. Или щракнете върху Редактиране на този списък , за да добавите изрази по избор в списъка.

  6. В раздела продукти и услуги щракнете върху една от следните бутони:

    • Добавяне , за да добавите нов елемент в списъка.

    • Редактиране , за да направите промени в информация за избрания елемент.

    • Премахване на , за да изтриете елемент от списъка.

      За помощ при завършване Добавяне или Редактиране на диалогови прозорци щракнете върху бутона помощ в диалоговия прозорец.

  7. Ако искате да добавите информация към други полета във формуляра.

Преглед на информация за потенциални клиенти

Има различни начини за преглед на информация за възможности, включително възможностите, които са на етап предложение/цена оферта продажби. За повече информация как да прегледате вашия списък с възможности за начина, по който искате вижте следните теми:

  • За началната страница на Business Contact Manager. В диалоговия прозорец Добавяне или премахване на съдържание изберете Отворени възможности . За да сортирате възможностите по предложението на цената оферта етап на продажби, щракнете върху колоната Етап на продажби и след това превъртете до предложението/цена оферта възможности.

    Съвет : За да покажете колоната на условия за плащане, персонализирате Отворени възможности за списъчен изглед. В диалоговия прозорец Показване на полета щракнете върху дефинирани от потребителя полета в папка, щракнете върху PaymentTermsи след това щракнете върху Добави. За повече информация относно добавянето на колона вижте Добавяне на колона.

  • Информация за изгледите в Business Contact Manager. В Списъка с папкищракнете върху възможности. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху От етап на продажби.

    Съвет : За да покажете колоната на условия за плащане, персонализирате Отворени възможности за списъчен изглед. В диалоговия прозорец Показване на полета щракнете върху дефинирани от потребителя полета в папка, щракнете върху PaymentTermsи след това щракнете върху Добави. За повече информация относно добавянето на колона вижте Добавяне на колона.

  • Отчети за Business Contact Manager. Показване на Възможност фуния отчета. Възможности са групирани по етап на продажби в отчета.

    Съвет : За да покажете колоната Условия за плащане , щракнете върху Промяна на отчет. В екрана за Промяна на отчет щракнете върху колони. Под колонищракнете върху Основни колонии след това щракнете върху Условия за плащане.

Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager може да се използва с Excel 2007 или Excel 2003.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×