Създаване на бизнес партньор в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да създадете запис за бизнес партньор за съхраняване на информация за акаунта за проследяване и управление на клиент релации. Добавяне на бизнес контакти, възможности или елементи от хронологията на комуникация към вашия акаунт за записи, за да имат по-пълна картина на дейностите на вашите акаунти.

Съвет : Акаунтите са автоматично включени във вашата адресна книга. За да ги видите, в менюто инструменти , щракнете върху Адресна книга. В списъка с Адресната книга щракнете върху акаунти. За повече информация относно адресната книга вижте Добавяне или премахване на адресна книга.

  1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори.

  2. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху бутона " Създай ".

  3. Попълнете формуляр на Бизнес партньор, като използвате изгледите Общи, По-подробно, Хронология или Дефинирани от потребителя полета.

    Забележка : Можете да персонализирате вашия акаунт за формуляри с помощта на дефинирани от потребителя полета, за да добавите информация, която е специфична за вашия бизнес. Дефинирани от потребителя полета са налични само ако вие или някой от членовете на екипа ви сте персонализирали този формуляр.

    За повече информация относно тези изгледи или за помощ с изпълнението на този формуляр щракнете върху бутона за помощ  Икона ''Помощ'' .

  4. В лентата, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

Съвет : В лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent, щракнете върху Автоматична имейл връзка, за да се уверите, че имейл съобщенията до и от този бизнес партньор се записват в хронологията на връзката за този запис.

Създаване на бизнес партньор от бизнес контакт (и копиране на информацията в записа за бизнес партньор)

  1. В менюто на Business Contact Manager щракнете върху Бизнес контакти.

  2. Щракнете двукратно върху записа на Business Contact Manager, който искате да отворите и свържете към бизнес партньор.

  3. Под Свързан бизнес партньор щракнете върху Бизнес партньор.

  4. В диалоговия прозорец Избор на бизнес партньор за свързване към този бизнес контакт щракнете върху Създай.

    Част от информацията от записа за бизнес контакт се включва автоматично във формуляра на бизнес партньора.

  5. Попълнете формуляра на Бизнес партньор, като използвате изгледите Общи, По-подробно, Хронология или Дефинирани от потребителя полета.

  6. В лентата, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×