Създаване и споделяне на табло с Excel и Microsoft групи

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Таблото е визуално представяне на водещи показатели, които ви позволяват да бързо да видите и анализиране на данните на едно място. Таблата не само предоставят изгледи на консолидираните данни, но с възможност за самостоятелно бизнес разузнаване, където потребителите ще могат да филтрирате данните, за да се покаже точно това, което е важно да ги. В миналото Excel отчитане често се изисква да генерирате множество отчети за различни хора или отдели в зависимост от техните нужди.

Пример за табло на Excel със сегментатори и Timline

Общ преглед

В тази тема ще обсъждаме как да използвате инструменти за няколко обобщени таблици, обобщени диаграми и обобщени таблици за създаване на динамично табло. След това ние ще дадете на потребителите възможност бързо да филтрирате данните по начин, че искат със сегментатори и времева скала, които позволяват на обобщените таблици и диаграми, за да автоматично разшири и договор, за да покажете само информацията, която потребителите искате да видите. Освен това можете бързо да обновите вашето табло при добавяне или актуализиране на данни. Това го прави много удобен, защото трябва да създадете табличен отчет веднъж.

За този пример ние ще създадете четири обобщени таблици и диаграми от един източник на данни.

След като е създадена вашето табло, ние ще ви покажем как да я споделите с хора чрез създаване на група на Microsoft. Имаме и интерактивни работна книга на Excel, можете да изтеглите и следвайте тези стъпки на ваш собствен.

Изтегляне на работната книга на Excel табло уроци.

Получаване на вашите данни

  1. Можете да копирате и поставяте данни директно в Excel, или можете да настроите заявка от източник на данни. За тази тема ние използвахме Анализ продажби заявка от Northwind Traders шаблон за Microsoft Access. Ако искате да го използвате, можете да отворите достъп и отидете на файл > Създай > търсене за "Northwind" и създаване на шаблон на базата данни. След като сте направили, ще можете да имате достъп до всички заявки, включени в шаблона. Ние сме вече поставени тези данни в работната книга на Excel за вас, така че няма нужда да се притеснявате, ако нямате достъп.

  2. Проверка на данните ви е структурирана правилно, без липсващи редове или колони. Всеки ред трябва да представлява отделен запис или елемент. За помощ с настройката на заявка, или ако вашите данни трябва да бъдат променяни, вижте получаване и трансформация в Excel.

    Примерни данни в таблица на Excel, за да се използва като източник на данни на обобщена таблица
  3. Ако не е вече, форматирайте данните като Таблица на Excel. Когато импортирате от Access, ще автоматично се импортира в таблица.

Създаване на обобщени таблици

  1. Изберете някоя клетка в диапазона от данни и отидете на Вмъкване > обобщена таблица > Нов работен лист. Вижте Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни от работен лист за повече подробности.

  2. Добавяне на полета на обобщена таблица, които искате, и след това Форматирайте както желаете. Тази обобщена таблица ще бъде основа за други, така че трябва да прекарват известно време, правят всички необходими промени в стил, оформление на отчет и общи форматиране сега, така че не е нужно да го направя няколко пъти. За повече подробности, вижте: Промяна на оформлението и формата на отчет с обобщена таблица.

    В този случай най-горно ниво обобщение на продажбите, създаден от продуктова категория и сортирани по полето "продажби" в низходящ ред.

    Примерна обобщена таблица по категория, продажби и % от общата сума

    Вижте сортиране на данни в обобщена таблица или обобщена диаграма за повече подробности.

  3. След като сте създали образец обобщената таблица, го изберете, и след това копирайте и поставете колкото пъти е необходимо да се празни области в работния лист. За нашия пример тези обобщени таблици да промените редове, но не и колони, така че ние ги пускат на същия ред с празна колона между всеки от тях. Въпреки това можете да откриете, че трябва да поставите вашите обобщени таблици под всеки друг, ако те могат да се разширяват колони.

    Важно : Обобщени таблици не може да се припокриват един с друг, затова се уверете, че вашият дизайн ще позволи достатъчно място между тях да се позволи те да се разширяват и свиват като стойностите са филтрирани, добавени или премахнати.

    В този момент може да искате да дадете смислено имената ви обобщени таблици, така че да знаете какво правят. В противен случай Excel ще ги име обобщена таблица1, обобщена Таблица2 и т.н. Можете да изберете всеки от тях, след което отидете на Инструменти за обобщена таблица > анализиране > въведете ново име в полето Име на обобщена таблица . Това ще бъде важно, когато настъпи моментът да свържете вашите обобщени таблици към сегментатори и контроли на времеви линии.

    Преименуване на отчет с обобщена таблица от инструменти за обобщена таблица > анализиране > полето "име на обобщена таблица"

Създаване на обобщени диаграми

  1. Щракнете някъде в обобщената таблица, първата и отидете на Инструменти за обобщена таблица > анализиране > обобщена диаграма > изберете тип диаграма. Избрахме Комбинирана диаграма с продажбите като колонна диаграма, и % общо като линейна диаграма чертае по вторичната ос.

    Диаграма seelction диалогов прозорец за комбинирана диаграма с колонна и линейна диаграма
  2. Изберете диаграмата, и след това размер и формат, като желан от раздела " Инструменти за обобщена диаграма ". За повече информация вижте нашата серия на форматиране диаграми.

  3. Повторете за всяка от останалите обобщени таблици.

  4. Сега е добър момент да преименувате вашия обобщени диаграми твърде. Отидете на Инструменти за обобщена диаграма > анализиране > въведете ново име в полето Име на диаграмата .

Добавяне на сегментатори и времева скала

Сегментатори и времеви скали ви позволяват да филтрирате бързо вашите обобщени таблици и обобщени диаграми, така че да виждате само информацията, която е нещо за вас.

Задействаните сегментатори и контрола на времевата скала в табло
  1. Изберете всяка обобщена таблица и отидете на Инструменти за обобщена таблица > анализиране > филтър > Вмъкване на сегментатор, а след това проверете всеки елемент, който искате да използвате за сегментатор. За това табло избрахме категория, име на продукта, служители и името на клиента. Когато щракнете върху OK, сегментаторите ще бъде добавен в средата на екрана, една над друга, така че ще трябва да подредите и да ги преоразмерите колкото е необходимо.

    Вмъкване на сегментатор опция от инструменти за обобщена таблица > анализиране > филтър
  2. Опции за сегментатор – Ако щракнете върху всеки сегментатор, можете да отидете на Инструменти за сегментатор > Опции и изберете различни опции, като стил и колко на брой колони се показват. Можете да подравнявате диапазонна като ги изберете с Ctrl + ляв щракване, след което използвайте инструментите за подравняване в раздела инструменти за сегментатор.

  3. Връзки на сегментатор - сегментаторите ще бъде свързан само с обобщена таблица, използвана за създаването им, така че трябва да изберете всеки сегментатор, след което отидете на Инструменти за сегментатор > Опции > Отчет връзки и проверки, които обобщени таблици, които искате свързани към всеки от тях. Сегментатори и времеви скали да управлявате обобщени таблици във всеки работен лист, дори ако работният лист е скрит.

    Връзки на сегментатор отчет от сегментатор инструменти > Опции
  4. Добавяне на времева скала – изберете всяка обобщена таблица и отидете на Инструменти за обобщена таблица > анализиране > филтър > Вмъкване на времева скала, а след това проверете всеки елемент, който искате да използвате. За това табло избрахме дата на поръчка.

  5. Опции за времевата скала – щракнете върху времевата линия и отидете на Инструменти за времева линия > Опции и изберете опции като стил, заглавката и надпис. Изберете опцията Отчет връзки да се свържете времевата скала обобщени таблици по ваш избор.

Научете повече за сегментатори и времеви контроли.

Следващи стъпки

Таблото е функционално завършено, но все още трябва да го организира начина, по който искате и последните корекции. Например може да искате да добавите заглавие на отчет или фон. За нашите табло ние добавя фигури около обобщените таблици и изключено заглавия и линиите на мрежата, от раздела "изглед".

Уверете се, за да тествате всеки от вашите сегментатори и времеви скали, за да се уверите, че вашите обобщени таблици и обобщени диаграми се държат по подходящ начин. Можете да откриете ситуации, където някои селекции причиняват проблеми ако една обобщена таблица иска да регулирате и се припокриват от друга страна, която тя не може да направи и ще покаже съобщение за грешка. Тези проблеми трябва да бъдат коригирани, преди да можете да разпространите вашето табло.

След като завършите настройването на вашето табло, можете да щракнете върху раздела "Споделяне на табло" в горната част на тази тема, за да научите как да я разпространявате.

Поздравления за създаването на вашето табло! В тази стъпка ние ще ви покажем как да настроите Microsoft група за споделяне на вашето табло. Какво ще направим, е да закачите вашето табло в горната част на вашата група библиотека с документи в SharePoint, така че вашите потребители лесно достъп до него по всяко време.

Забележка : Ако все още нямате Настройване на група вижте Създаване на група в Outlook

Можете да съхранявате вашето табло в групата

Ако вече не сте записали табло на работната книга в групата ще искате да го преместите там. Ако вече е в библиотека с файлове на групата и след това можете да пропуснете тази стъпка.

  1. Отидете до вашата група в Outlook 2016 или Outlook в уеб.

  2. Щракнете върху файлове в лентата, за да получите достъп до библиотеката с документи на групата.

  3. Щракнете върху бутона качване в лентата и качете вашата табло на работна книга в библиотеката с документи.

Го добавите към вашата група екипния сайт на SharePoint Online

  1. Ако сте влезли в библиотеката с документи от Outlook 2016, щракнете върху Начало на навигационния екран от лявата страна. Ако сте влезли в библиотеката с документи от Outlook в уеб, щракнете върху още > сайт от десния край на лентата.

  2. Щракнете върху документи от навигационния екран вляво.

  3. Намерете вашата работна книга на таблото и щракнете върху селекцията кръг вляво от името му.

  4. Когато имате табло на работната книга, избрана, изберете Закачи към горната част на лентата.

Изберете файла и щракнете върху Закачи към най-горе, за да го направите лесно достъпен на вашата библиотека с документи

Сега всеки път, когато вашите потребители се на документи на страницата на вашия екипен сайт на SharePoint Online вашия работен лист на таблото ще има право в горната част. Може да щракнете върху нея и лесен достъп до текущата версия на таблото.

Съвет : Вашите потребители могат да получите достъп до вашата библиотека за документи на група, включително работна книга на таблото, чрез мобилното приложение на групи в Outlook. За повече информация вижте мобилното приложение на групи в Outlook.

Вж. също

Имате въпроси, ние не отговори тук?

Посетете Общността отговори от Microsoft.

Ние слушате!

В тази статия е бил последно прегледан от Бен и Крис на 16 март 2017 като резултат от вашата обратна връзка. Ако сте намерили полезна и особено ако не сте, моля използвайте контролите за обратна връзка по-долу и оставете ни някои градивен обратна връзка, така че можем да продължим да я подобрим. Благодаря!

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×