Регистрационни дейности в Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager ви позволява да проследявате редица дейности и да ги свързвате към сделки, контакти или фирми. Можете да добавяте събрания, да създавате задачи, да качвате файлове и да въвеждате бележки от всеки елемент.

Добавяне на дейност към контакт, фирма или сделка

С Outlook Customer Manager автоматично се регистрират всички имейл съобщения, които изпращате на даден контакт. Ако обаче имате други типове дейности, като например събрания, телефонни разговори, бележки или файлове, можете да ги добавите ръчно.

  1. Отворете контакт, фирма или сделка в Outlook Customer Manager.

    Приветстващ екран на Outlook Customer Manager
  2. За да добавите регистрационен файл на събранията, регистрационен файл на телефонните разговори или публикация, започнете да въвеждате в полето непосредствено под заглавието на времевата линия. Например: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. По подразбиране типът на елемента е нова публикация, но можете да изберете иконата за събрание или телефонен разговор вместо това. Докато въвеждате, Outlook Customer Manager ще се опита да открие типа дейност, която добавяте, и да предложи опция. Можете да приемете предложението или да изберете различен тип дейност. Когато завършите с въвеждането на бележките си, изберете Запиши.

    Добавяне на нова дейност в Outlook Customer Manager

    Забележка : След като запишете дейността, тя става част от времевата линия. Можете да изберете дейността по-късно, за да редактирате подробните данни, ако е необходимо.

  3. Можете също да добавяте други типове дейности.

    • За да добавите дълга бележка, изберете Бележки до Времева линия. Започнете да въвеждате в полето Добавяне на бележка.... Когато сте готови, изберете Запиши.

      Бележките, които са добавени по този начин, няма да станат част от времевата линия, но винаги ще бъдат свързани към контакта, фирмата или сделката.

    • За да качите файл, изберете опцията Файлове. Изберете Добавяне на файл и след това изберете Добавяне на файл по URL адрес или Качване на файл.

      Забележка : Файловете се съхраняват в OneDrive за бизнеса или SharePoint, така че промените, които правите в онлайн файла, ще бъдат отразени в елемента, който се съхранява с контакта, фирмата или сделката.

    • За да добавите имейл към времева линия на сделка, изберете бутона Customer Manager от имейла. Изберете Покажи всички свързани, изберете знака + до "Сделки" и започнете да въвеждате името на сделката. Outlook Customer Manager ще предложи подходящи сделки. Изберете подходящата сделка, след което изберете Запиши.

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси за Outlook Customer Manager или искате да прегледате цялата ни документация за продукта, вижте Често задавани въпроси за Outlook Customer Manager.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×