Поток интеграция на диспечер на клиент на Outlook

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft потока ви позволява да създадете автоматизирани работни потоци между вашите предпочитани приложения и услуги. Тя е част от вашия абонамент за Office 365 . Outlook Customer Manager е едно от приложенията, можете да свържете с други хора.

Ако например управлявате списък на SharePoint с вашите контакти, фирми и се занимава, може да искате да ги виждате във вашия Outlook Customer Manager и не искате да се налага да ги въвеждате втори път. С поток всеки път, когато актуализирате този списък, можете също да създавате фирма за контакт, или се занимават с Outlook Customer Manager.

Създаване на бизнес контакти с поток

Ако създавате контакт в друга система, можете да поддържате Outlook Customer Manager синхронизирани с помощта на потока за създаване на контакт там, както и.

  1. В потока изберете услугата, която създава контакт.

  2. Добавяне на ново действие и изберете Outlook Customer Manager.

Екранна снимка как да създадете контакт с поток

3. Изберете създаване на контакт и prefill формуляра с информация от други услуги.

Създаване на фирма или да се справите с поток

Ако създавате фирма или се занимават с друга система, можете да поддържате Outlook Customer Manager синхронизирани с помощта на потока да създадете фирма или също се справят там.

  1. В потока изберете услугата, която създава фирма.

  2. Добавяне на ново действие и изберете Outlook Customer Manager.

  3. Изберете Създаване на фирмата или Създаване на сделката и prefill формуляра с информация от други услуги. Можете също да добавите връзки към контакти тук.

Екранна снимка как да създадете фирма, с помощта на поток

Създаване на дейност с поток

Ако създадете добавите фактура или бележка, свързан към контакт, фирма или сделката в друга система, можете да запазите Outlook Customer Manager синхронизирани с помощта на потока за създаване на дейност, свързана с вашия контакт, фирма или сделката.

  1. В потока изберете услугата, където се случва дейност.

  2. Добавяне на ново действие и изберете Outlook Customer Manager.

  3. Изберете създаване на дейност и prefill формуляра с информация от други услуги. Уверете се, че свързвате към контакт, фирма или сделката. Можете да конфигурирате допълнително какъв цвят елемента трябва да изглежда като във времевата скала.

Екранна снимка как да създадете дейност с поток

След като поток се изпълнява, тя се появява автоматично от контакти на времевата скала

Екранна снимка показва действията в потока на времевата скала

Ето повече информация как да направите първите стъпки в използването на потока: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Можете да създавате ваши собствени работни потоци или да използвате отново някои от шаблоните на диспечера за клиент на Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Съвет: Конектор за Outlook Customer Manager в момента се визуализация с ограничена функционалност. Ние ще се добавят още във времето.

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси относно Outlook Customer Manager или искате да прегледате всички наши документацията на продукта, вижте Диспечер за клиент на Outlook ЧЗВ..

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×