Планиране на събрание или среща с клиенти в Business Contact Manager

Можете да използвате Business Contact Manager за Outlook точно както бихте използвали Outlook, за да планирате събрания и срещи с клиенти, чиито записи съдържат имейл адрес.

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху една от следните папки за показване на работната област:

    • Управление на контакти.

    • Продажби.

    • Управление на проекти.

      Защо папката "Маркетинг" не е в списъка?

      По подразбиране папката "Маркетинг" не съдържа записи за партньор или бизнес контакт. Не можете да изпратите имейл съобщение или да планирате среща, като използвате някоя от маркетинговите дейности или записите за задача от проект, тъй като те не са свързани с тип запис за партньор или бизнес контакт.

  2. Щракнете върху раздела, съдържащ записите за хората, с които искате да се срещнете.

  3. Щракнете върху желаните записи.

    Как да избера повече от един запис?

    За да изберете съседни записи, натиснете клавиша SHIFT, след което щракнете върху първия и последния запис от групата, която искате да изберете. За да изберете несъседни записи, натиснете клавиша CTRL, след което щракнете върху отделните записи. За да изберете всички записи, щракнете върху някой от тях, след което натиснете CTRL+A.

  4. На лентата, в групата Комуникирай направете едно от следните неща:

    • Планиране на събрание и поканване на потребители    

      1. Щракнете върху Искане за събрание

        • В раздела Партньори, Бизнес контакти или Потенциални клиенти щракнете върху Още и след това върху Искане за събрание.

        • В раздела Бизнес проекти или Възможности щракнете върху Искане за събрание.

          Показва се ново искане за събрание – покана – с имейл адресите, посочени в полето До.

          Забележка : Отделните записи могат да съдържат множество имейл адреси. Само първият адрес в списъка се включва в искането за събрание.

      2. Въведете и изпратите своето искане за събрание, както обикновено, за да поканите клиентите си на събрание.

    • Добавяне на среща, която е свързана с вашите клиенти, към вашия календар    

      1. Щракнете върху Още и след това върху Среща.
        Отваря се среща с имената на избраните записи в реда за Тема.

      2. Въведете информацията в срещата, както обикновено, след което щракнете върху Запиши и затвори.
        Срещата се добавя към вашия календар.

Искането за събрание или среща е изредено в списъка на страницата за хронология на комуникация за всеки от получателите.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×