Персонализиране на Outlook Customer Manager

Няма две организации, които да са еднакви, и с Outlook Customer Manager можете да персонализирате информацията, която съхранявате за своите контакти, фирми и сделки. Можете да добавите собствени полета и информация, като добавите колони към страниците с вашите контакти, фирми и сделки.

Добавяне на колони към вашия изглед

  1. От страницата с контакти, фирми или сделки изберете +Добавяне на колона.

  2. Въведете име и тип на колона. Можете да избирате от колона с текст, числова колона или колона с дати.

  3. Изберете Добави, за да запишете своето потребителско поле. Ще видите колоната да се показва в десния край на вашия изглед.

    Забележка : В зависимост от разделителната способност на екрана и колко на брой колони сте добавили, е възможно да се наложи да използвате плъзгача в долната част на екрана, за да видите новата колона.

Добавяне на данни към вашата колона

След като сте добавили колона, можете да въведете информация в това поле на елемента на страницата за контакти, фирми или сделки.

  1. От страницата с контакти, фирми или сделки изберете един от своите елементи.

  2. Изберете Показване на подробни данни.

  3. Вашите потребителски полета ще се показват в долната част на прозореца. Въведете нужната информация, след което изберете Запиши.

Редактиране на колоната

След като сте създали нова колона, можете да промените името на колоната, като изберете иконата на молив. След като сте въвели ново име, изберете Актуализирай.

За да изтриете колоната по избор, изберете иконата на молив и след това изберете иконата за изтриване в диалоговия прозорец Редактиране на колона.

Забележка : Не можете да променяте типа на колоната, след като сте я създали.

Персонализиране на валута и етапите на сделка

Освен да създавате собствени колони по избор, можете също да персонализирате своята валута и различните възможни етапи за сделките си.

Добавяне на етапи на сделка по избор
  1. На страницата Сделки изберете иконата на молив до колоната Етап.

    Добавяне на етапи към сделка
  2. Можете да добавите етап по избор към всеки от съществуващите етапи. Например можете да добавите друг етап за Успех освен Спечелена. Изберете +Добавяне на етап, въведете име за етапа и след това изберете Актуализирай.

Промяна на вашата валута
  1. На страницата Сделки изберете иконата на молив до колоната Сума.

  2. Използвайте падащото меню, за да изберете от няколкото различни валути, след което изберете Актуализирай.

    Персонализиране на вашата валута

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси за Outlook Customer Manager или искате да прегледате цялата ни документация за продукта, вижте Често задавани въпроси за Outlook Customer Manager.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×